EnglishThị trường chứng khoán Mỹ:
Trong ngày hôm nay, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của thị trường chứng khoán Mỹ, được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) ưa chuộng, đã ghi nhận sự chững lại hơn dự kiến trong tháng 8. Chỉ số tâm lý người tiêu dùng cũng cho thấy sự cải thiện, nhưng thị trường chứng khoán lại có nhiều diễn biến trái chiều do các hoạt động chốt lời bán ra trong bối cảnh áp lực giá cao của thị trường.
Trên sàn giao dịch chứng khoán Mỹ, chỉ số Dow Jones đóng cửa ở mức 42.313,00, tăng 0,33% so với ngày giao dịch trước. Chỉ số NASDAQ – chỉ số tập trung vào cổ phiếu công nghệ, lại giảm 0,39% xuống mức 18.119,59. Chỉ số S&P 500 đóng cửa ở mức 5.738,17, giảm 0,13%. Cuối cùng, Chỉ số Ngành Công nghệ Bán dẫn PHLX đóng cửa ở mức 5.217,23, giảm 1,76%.
Khi sự chú ý của thị trường vốn tập trung vào chỉ số giá PCE tháng 8, nay sự chú ý đã giảm nhiều hơn so với dự kiến, điều này cũng đã tác động tích cực đến thị trường chứng khoán Mỹ. Bộ Thương mại Mỹ đã công bố chỉ số giá PCE trong tháng 8 tăng 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, con số này thấp hơn mức dự báo của thị trường là tăng 2,3% và cũng là mức giảm hơn so với mức tăng 2,5% của tháng trước. So với tháng trước, mức tăng là 0,1%, thấp hơn mức tăng 0,2% của tháng trước và cũng thấp hơn dự đoán của thị trường.
Chỉ số giá PCE lõi trong tháng 8 (không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm) cũng ghi nhận nhiều biến động, với chỉ số cũng ghi nhận mức tăng 0,1% so với tháng trước và giảm xuống dưới mức tăng 0,2% so với tháng trước và kỳ vọng của thị trường. Kết quả trên cho thấy mối lo ngại về lạm phát dường như đã giảm bớt. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ số đã tăng 2,7%, cao hơn một chút so với tháng trước.
Về vấn đề này, Chris Larkin, giám đốc điều hành giao dịch và đầu tư tại E – Trade của Morgan Stanley, cho biết: “Các con số lạm phát đều ở mức ổn định. Mặc dù lạm phát tiếp tục giảm và tăng trưởng kinh tế có dấu hiệu chững lại một chút, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy các con số đang lao xuống vực thẳm.”
Ngoài ra, sự cải thiện liên tục của chỉ số tâm lý người tiêu dùng Mỹ dường như đang làm xoa dịu mối lo ngại về suy thoái kinh tế. Chỉ số tâm lý người tiêu dùng trong tháng 9 do Đại học Michigan công bố là 70,1. Con số này vượt cả mức ước tính sơ bộ là 69,0 được công bố vào ngày 13 và con số 67,9 của tháng trước. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 5 năm nay.
Trong khi đó, theo công cụ theo dõi FED của Chicago Mercantile Exchange (CME), xác suất lãi suất chuẩn giảm 50 điểm cơ bản trong tháng 11 được phản ánh là 54,7% trên thị trường tương lai của lãi suất quỹ liên bang.
Tuy nhiên, khi các chỉ số chính phá vỡ các đỉnh mới mỗi ngày, gánh nặng của các đỉnh cao sẽ tăng lên và các hoạt động chốt lời sẽ diễn ra. Đặc biệt, chỉ số S&P 500 và chỉ số Dow Jones đã tăng ba tuần liên tiếp cho đến tuần này và kết thúc sáu trong bảy tuần qua với mức tăng trưởng tích cực.
Cũng trong ngày hôm nay, giá dầu quốc tế cũng ghi nhận mức tăng do kỳ vọng về sự phục hồi kinh tế ở Trung Quốc, bất chấp cú sốc đối với nguồn cung dầu thô tại Saudi Arabia. Trên Sàn giao dịch hàng hóa Mỹ (NYMEX), giá Dầu thô trung cấp West Texas (WTI) giao tháng 11 đóng cửa ở mức 68,18 USD, tăng 0,51 USD (+0,75%) so với ngày giao dịch trước đó.
Ngoài ra, thị trường trái phiếu trong ngày đã thể hiện sức mạnh trong bối cảnh chỉ số giá PCE chậm lại và đồng đô la suy yếu. Một tài sản an toàn tiêu biểu như giá vàng cũng ghi nhận mức giảm do hoạt động chốt lời.
Cuối tuần qua, thị trường chứng khoán Mỹ biến động trái chiều khi không có tin tốt nào mới xuất hiện. Nguyên nhân đến từ các chỉ số kinh tế ổn định, song song đó là những lo ngại về ngành bán dẫn – một yếu tố đã góp phần tạo nên áp lực bán ra. Trong đó, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 8 đã công bố được xem là yếu tố tích cực. Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 8 đã giảm 2,2% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức dự báo 2,3% và mức 2,5% của tháng trước. Nếu tính theo tháng, chỉ số chỉ tăng 0,1%, đạt thấp hơn mức dự báo là 0,2%. Chỉ số PCE lõi cũng ghi nhận mức tăng 2,7% với mức tăng theo tháng là 0,1%, trong khi dự báo là 2,7% và 0,2%. Sự hạ nhiệt của lạm phát và mức tiêu dùng ổn định đã khiến áp lực giảm lãi suất bổ sung không còn nữa. Đây cũng được xem là giai đoạn giảm lãi suất mà không có suy thoái kinh tế diễn ra. Đáng chú ý là lần đầu tiên chỉ số PCE giảm 4,4% mà không gây ra suy thoái.
Ngược lại, các cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là ngành bán dẫn, đều biểu hiện kém khả quan. Điều này xuất phát từ việc chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu các công ty ngừng mua chip của NVIDIA, cùng với tin tức về việc ra mắt sản phẩm Blackwell dự kiến vào tháng 12, cũng gây ảnh hưởng đáng kể cho cổ phiếu NVIDIA. Tỷ giá đồng Yên – đồng Đô la giảm mạnh sau khi có tin Thủ tướng Nhật Bản mới được bổ nhiệm, tác động đến các cổ phiếu công nghệ.
Thị trường chứng khoán Hàn Quốc:
Chỉ số KOSPI đóng cửa ở mức 2.649,78, giảm 0,82%.
Theo cung và cầu trong giao dịch, các tổ chức đã bán ròng 430,6 tỷ KRW, còn các nhà đầu tư người nước ngoài và cá nhân mua ròng 262,8 tỷ KRW và 180 tỷ KRW. Trên thị trường hợp đồng tương lai, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 4.703 hợp đồng, nhà đầu tư cá nhân và tổ chức mua ròng lần lượt 3.306 hợp đồng và 1.234 hợp đồng.
Theo đó, các cổ phiếu mỹ phẩm như Cosmax (+10,85%), LG Appliance & Health Care (+5,36%), Amore Pacific (+3,68%), các cổ phiếu ngành hóa dầu như Lotte Chemical (+11,16%), Korea Petro Chemical (+5,09%), Kumho Petrochemical (+2,73%), cổ phiếu ngành thép như Hyundai Steel (+2,76%) và các cổ phiếu chủ đề máy móc xây dựng như HD Hyundai Construction Equipment (+4,52%) và HD Hyundai Infracore (+2,02%) đều tăng.
Samsung Electronics (-0,77%) và SK Hynix (+1,60%), tăng vọt ngày hôm trước nhờ ảnh hưởng từ kết quả kinh doanh khả quan của Micron, nhưng lại có những biến động trái chiều trong phiên giao dịch của ngày.
Bên cạnh đó, việc Hanwha Solutions Corporation (-17,10%) chia tách và niêm yết lại cổ phiếu trong ngày hôm nay cũng khiến cổ phiếu này giảm mạnh. Samsung E&A (-8,21%) cũng biểu hiện yếu kém do triển vọng của công ty con Alujain PDHPP và sự chậm trễ trong đơn đặt hàng từ các chi nhánh.
Các cổ phiếu đóng tàu như HD Korea Shipbuilding & Offshore (-7,29%), HD Hyundai Heavy Industries (-6,66%), Samsung Heavy Industries (-6,26%), Hanwha Ocean (-4,53%) cũng giảm do lo ngại tăng giá tấm thép cũng như các cuộc đình công trong ngành đóng tàu chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Hầu hết các cổ phiếu hàng đầu của KOSPI theo vốn hóa thị trường đều giảm: Samsung BioLogics (-6,27%), Celltrion (-3,56%), Hyundai Mobis (-2,42%), Hyundai Motors (-1,74%), Meritz Financial Group (-1,61%), Samsung C&T (-1,48%), Shinhan Financial Group (-1,40%), LG Electronics (-1,30%), Samsung Life Insurance (-1,26%), Samsung Fire & Marine Insurance (-0,98%), Samsung SDI (-0,90%), POSCO Future M (-0,79% ) và NAVER (-0,29%), v.v… Mặt khác, KB Financial Group (+3,20%), POSCO Holdings (+0,91%) và LG Energy Solution (+0,24%) đều ghi nhận tăng trưởng.
Samsung Electronics (-0,77%) và SK Hynix (+1,60%), tăng vọt ngày hôm trước nhờ ảnh hưởng từ kết quả kinh doanh khả quan của Micron, nhưng lại có những biến động trái chiều trong phiên giao dịch của ngày.
Bên cạnh đó, việc Hanwha Solutions Corporation (-17,10%) chia tách và niêm yết lại cổ phiếu trong ngày hôm nay cũng khiến cổ phiếu này giảm mạnh. Samsung E&A (-8,21%) cũng biểu hiện yếu kém do triển vọng của công ty con Alujain PDHPP và sự chậm trễ trong đơn đặt hàng từ các chi nhánh.
Các cổ phiếu đóng tàu như HD Korea Shipbuilding & Offshore (-7,29%), HD Hyundai Heavy Industries (-6,66%), Samsung Heavy Industries (-6,26%), Hanwha Ocean (-4,53%) cũng giảm do lo ngại tăng giá tấm thép cũng như các cuộc đình công trong ngành đóng tàu chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Hầu hết các cổ phiếu hàng đầu của KOSPI theo vốn hóa thị trường đều giảm: Samsung BioLogics (-6,27%), Celltrion (-3,56%), Hyundai Mobis (-2,42%), Hyundai Motors (-1,74%), Meritz Financial Group (-1,61%), Samsung C&T (-1,48%), Shinhan Financial Group (-1,40%), LG Electronics (-1,30%), Samsung Life Insurance (-1,26%), Samsung Fire & Marine Insurance (-0,98%), Samsung SDI (-0,90%), POSCO Future M (-0,79% ) và NAVER (-0,29%), v.v… Mặt khác, KB Financial Group (+3,20%), POSCO Holdings (+0,91%) và LG Energy Solution (+0,24%) đều ghi nhận tăng trưởng.
Chỉ số KOSDAQ đóng cửa ở mức 774,49, giảm 0,60%.
Theo cung và cầu trong giao dịch, các nhà đầu tư người nước ngoài và tổ chức đã bán ròng lần lượt 117,6 tỷ KRW và 42,9 tỷ KRW, còn nhà đầu tư cá nhân lại mua ròng 169,9 tỷ KRW.
Các cổ phiếu liên quan đến chất bán dẫn được ghi nhận tăng giá vào ngày hôm trước nhờ kết quả kinh doanh khả quan của Micron, lại có biểu hiện kém trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Chẳng hạn như Leeno Industrial (-1,00%), HPSP (-1,25%), EO Technics (-1,81%), Wonik IPS (-2,38%), TCK (-1,99%), Eugene Technology (-1,78%), Wonik QnC (-1,71%), v.v… giảm điểm. Một số cổ phiếu thứ cấp đứng đầu vốn hoá thị trường như EcoPro (-0,43%), Enchem (-0,73%), Daejoo Electronic (-1,04%) và Soulbrain (-1,95%) cũng ghi nhận mức giảm. Ngược lại, cổ phiếu Ecopro BM (+0,42%), đứng đầu về vốn hóa thị trường, đã thể hiện phong độ mạnh mẽ.
Do sự kỳ vọng không ngừng vào các biện pháp kích cầu kinh tế của Trung Quốc, bao gồm cả tin tức về việc giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc của Trung Quốc, các cổ phiếu chủ đề mỹ phẩm như Cheongdam Global (+10,14%), NeoPharm (+5,61%), Colorray (+5,07%), CSA Cosmic (+3,79%), Bbia (+3,58%) và CLASSYS (+3,13%) đã tăng trưởng tích cực. Ngoài ra, nhờ công bố nguyên mẫu kính MR thế hệ tiếp theo của Meta mang tên ‘Orion’, các cổ phiếu chủ đề như metaverse/AR (tương tác thực tế ảo)/VR (thực tế ảo), bao gồm GiantStep (+29,94%), Maxt (+29,86%), NP (+15,81%), VirNect (+14,60%) và InnoSimulation (+7,79) %), v.v… cũng tăng lên tích cực.
Hầu hết các cổ phiếu vốn hóa thị trường KOSDAQ hàng đầu đều giảm: LigaChem Biosciences (-5,05%), ST Pharm (-3,75%), Samchundang Pharm (-2,84%), HLB (-2,71%), Alteogen (-2,64%), Silicone 2 (-1,90%), Pharma Research (-1,84%), Hugel (-1,80%), Celltrion Pharm (-1,55%), HPSP (-1,25%), Daejoo Electronic (-1,04%), Leeno Industrial (-1,00%), v.v… Mặt khác, Classys (+3,13%), JYP Entertainment (+2,41%), Pearl Abyss (+2,23%) và Eco Pro BM (+0,42%) lại tăng giá.
Thị trường chứng khoán châu Á:
Thị trường chứng khoán các nước lớn ở châu Á ghi nhận mức tăng trưởng ở Nhật Bản, Trung Quốc, Hồng Kông và giảm ở thị trường Đài Loan.
Vào gày 27/9, chỉ số Nikkei của Nhật Bản đóng cửa ở mức 39.829,56, tăng 2,32% nhờ sức mạnh của cổ phiếu ngành xuất khẩu, khi đồng Yên suy yếu trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm.
Trước kết quả bầu cử tổng thống của Đảng Dân chủ Tự do, tỷ giá hối đoái yên/đô la đã tăng lên mức 146 yên trên thị trường ngoại hối vào cùng ngày, cho thấy xu hướng tiếp tục suy yếu của đồng yên. Liên quan đến vấn đề này, trong cuộc bầu cử tổng thống Đảng Dân chủ Tự do do các đại biểu Quốc hội tổ chức đã diễn ra cuộc chạy đua sít sao giữa Cựu tổng thư ký Ishiba Shigeru và Bộ trưởng Bộ An ninh Kinh tế Sanae Takaichi.
Tuy nhiên, quan điểm tiêu cực về vấn đề tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) của ứng cử viên Sanae Takaichi dường như đã mang lại lợi thế cho cô trong việc tranh cử, cũng như giúp sức bán ra của đồng yên tăng lên. Theo đó, lực mua tràn vào thị trường, tập trung vào các cổ phiếu xuất khẩu như Suzuki Motor Company (+3,56%), Nissan Motor Company (+3,53%), Toyota Motor Company (+0,92%), Honda Motor Company (+0,40% ). Tuy nhiên, sau khi thị trường Nhật Bản đóng cửa, Cựu Tổng thư ký Shigeru Ishiba đã lật ngược tình thế và giành chiến thắng với cương vị Thủ tướng mới cho nhiệm kỳ.
Sự gia tăng của cổ phiếu ngành bán dẫn Nhật Bản nhờ hiệu suất mạnh mẽ của cổ phiếu bán dẫn Mỹ, trong bối cảnh kỳ vọng nền kinh tế Mỹ hạ cánh nhẹ nhàng, điều này cũng có tác động tích cực đến thị trường chứng khoán Nhật Bản, khiến lực mua tràn vào, tập trung vào các cổ phiếu bán dẫn phiếu như Tokyo Electron Limited (+6,66%), Advantest (+4,48%), Disco (+3,69%) và Screen Holdings (+2,69%).
Xét theo các hạng mục cổ phiếu, Shin-Etsu Chemical (+4,69%), Sharp (+3,85%), Fujitsu (+3,23%) và Softbank Group (+2,26%) tăng, trong khi Mitsubishi UFJ Financial Group (-2,06%) và Osaka Gas (-1,56%) và KDDI (-1,22%) giảm.
Cũng trong ngày 27/9, chỉ số Shanghai Index của Trung Quốc đóng cửa ở mức 3.087,53, tăng 2,88% do cắt giảm lãi suất của tỷ lệ dự trữ bắt buộc và hợp đồng Repo nghịch đảo của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc.
Khi các biện pháp kích cầu kinh tế tích cực của chính quyền Trung Quốc tiếp tục tiến hành, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc trong cùng ngày đã cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) của các ngân hàng thương mại xuống 50 bp và lãi suất chính sách của hợp đồng Repo đảo ngược kỳ hạn 7 ngày và 14 ngày (Reverse Repo) mỗi mức 20 điểm cơ bản. Trước đó, vào ngày 25, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã hạ lãi suất cho vay MLF (Cơ sở hỗ trợ thanh khoản trung hạn) xuống 0,3%. Sau khi cắt giảm lãi suất MLF, lãi suất hợp đồng repo đảo ngược 7 ngày cũng giảm và LPR. (Lãi suất cho vay cơ bản), là lãi suất cơ bản trên thực tế, cũng dự kiến sẽ giảm khoảng 0,2% ~ 0,25% điểm vào tháng tới.
Ngoài ra, thị trường Trung Quốc dường như cũng đang kỳ vọng rằng nếu chính phủ Trung Quốc công bố chính sách tiền tệ nhằm kích cầu nền kinh tế trong tuần này, chính sách tài khóa và chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng sẽ được kỳ vọng là những biện pháp kích thích tiếp theo.
Xét theo các hạng mục cổ phiếu, Air China (+6,47%), China Merchants Securities (CSMC) (+6,45%), China Southern Airlines (+5,13%), China Pacific Insurance Group (+3,14%), Guangzhou Automobile Group (+2,99%), Qingdao Haier (+ 1,01%) v.v… ghi nhận tăng trưởng.
Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông đóng cửa ở mức 20.632,30, tăng 3,55%. Chỉ số Đài Loan đóng cửa ở mức 22.822,79, giảm 0,16% so với phiên giao dịch ngày trước đó.
Thêm vào đó, tình hình căng thẳng ở Trung Đông gia tăng cũng là một yếu tố đáng lo ngại. Chẳng hạn như việc lãnh đạo Iran có những phát biểu gây hấn và các lãnh đạo các nước lớn cũng có những phát ngôn mạnh mẽ. Tuy nhiên, lại không có sự thay đổi lớn về giá cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Israel cũng như giá Bitcoin. Thị trường chứng khoán Israel thậm chí còn tăng điểm trước những tin tức căng thẳng này. Dù căng thẳng kéo dài trong suốt cả năm nay, nhưng khả năng xảy ra chiến tranh toàn diện vẫn được đánh giá là khá thấp.
Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, các nhà đầu tư cần theo dõi xem những diễn biến của thị trường chứng khoán Nhật Bản. Cuối tuần qua, giá hợp đồng tương lai của Nhật Bản đã ghi nhận mức giảm mạnh. Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, các nhà đầu tư đã dự đoán Bộ trưởng An ninh Kinh tế Takaichi Sanae thắng cử vị trí Thủ tướng Nhật Bản, có thể bán ra do tâm lý thất vọng. Nếu điều này xảy ra, mức điều chỉnh sẽ ở mức phục hồi lại đà tăng trưởng của tuần trước. Tuy nhiên, nếu chính sách thắt chặt tiền tệ của Nhật Bản được nhấn mạnh, điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán toàn cầu. Tân Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru ủng hộ việc tăng lãi suất một cách thận trọng. Vì vậy, các nhà đầu tư cần đặc biệt chú ý xem có sự thay đổi lớn nào về tỷ giá đồng Yên/Đô la trong phiên giao dịch hôm nay hay không.
Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng nên theo dõi sự thay đổi trong dòng vốn của các nhà đầu tư nước ngoài. Các biện pháp kích cầu kinh tế của Trung Quốc đã giúp giảm bớt lo ngại về kết quả kinh doanh của các công ty xuất khẩu. Tuy nhiên, việc liệu các biện pháp này có thành công hay không vẫn là một dấu hỏi lớn, nhất là trong bối cảnh xung đột với Mỹ khiến tính hiệu quả trở nên khó đoán định. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là khả năng suy thoái kinh tế của hai siêu cường quốc G2 đã giảm đáng kể. Điều này khiến nhà đầu tư nước ngoài có thể phản ứng và chuyển sang mua vào. Ngoài việc bán ra cổ phiếu của Samsung Electronics đã giảm bớt vào tuần trước, các nhà đầu tư cũng nên tập trung quan sát xem dòng tiền mua vào sẽ đổ về đâu.
Cuối cùng, cần tiếp tục theo dõi sự biến động của nhóm cổ phiếu tăng giá, như cổ phiếu dược phẩm vốn mạnh trong thời gian qua, nhưng hiện ghi nhận mức suy yếu trong thời gian gần đây. Bên cạnh đó, cổ phiếu bán dẫn và tiêu dùng Trung Quốc tăng mạnh lên cũng là điểm đáng chú ý. Cổ phiếu pin thứ cấp vẫn giữ đà tăng tích cực cho đến tuần trước. Xét đến tiền gửi ký quỹ và khối lượng giao dịch, dự báo thị trường sẽ tiếp tục có sự phân hóa trong một số cổ phiếu. Các tổ chức và nhà đầu tư nước ngoài vẫn giữ vai trò dẫn dắt trong thị trường giao dịch cổ phiếu. Do đó, các nhà đầu tư cần chú ý đến các ngành tạo ra đà tăng mạnh trong tuần trước, cũng như các cổ phiếu mà các cơ quan, tổ chức bắt đầu tích lũy mua vào.
>>> Tham gia đầu tư chứng khoán Hàn Quốc ngay hôm nay, tiếp cận thị trường mới tìm kiếm cơ hội đạt lợi nhuận lớn cùng chuyên gia Bucket-VN :
- Đăng ký tư vấn miễn phí và bắt tín hiệu thị trường chứng khoán Hàn Quốc tại: https://bucketvn.com/dang-ky-tu-van/
- Hotline: 028 3636 6553
- Group Facebook thảo luận: https://www.facebook.com/groups/bucketvn
