EnglishThị trường chứng khoán Mỹ
Ngày 20/12, giờ địa phương, thị trường chứng khoán Mỹ cho thấy tâm lý nhẹ nhõm khi các chỉ số lạm phát giảm xuống dưới mức kỳ vọng của thị trường, giúp cả 3 chỉ số chính đều đồng loạt tăng hơn 1%. Đây là lần đầu tiên sau 11 ngày giao dịch kể từ ngày 5 tháng này, ba chỉ số chính đóng cửa cùng lúc.
Trên sàn giao dịch chứng khoán Mỹ, chỉ số Dow Jones đóng cửa ở mức 42.840,26, tăng 1,18%. Chỉ số NASDAQ – tập trung vào cổ phiếu công nghệ, tăng 1,03% ở mức 19.572,60. Chỉ số S&P 500 tăng 1,09% ở mức 5.930,85. Cuối cùng, chỉ số Philadelphia Semiconductor tăng 1,46% ở mức 4.964,91.
Những lo ngại về lạm phát dường như đã giảm bớt khi chỉ số giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) tháng 11 – thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang (FED), giảm xuống dưới mức kỳ vọng của thị trường.
Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã công bố chỉ số PCE trong tháng 11 tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 2,4% so với cùng tháng năm ngoái. Mặc dù tốc độ tăng so với cùng kỳ năm trước là cao nhất kể từ tháng 7 năm nay (2,5%), nhưng chỉ số lại thấp hơn kỳ vọng của thị trường (2,5%) và tốc độ tăng so với tháng trước – phản ánh xu hướng giá gần đây, cũng chỉ ghi nhận mức tăng 0,1%.
Điều này làm giảm bớt mối lo ngại về lạm phát. Ngoài ra, PCE cốt lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng có nhiều biến động, lần lượt tăng 0,1% so với tháng trước và 2,8% so với cùng tháng năm ngoái, thấp hơn kỳ vọng của thị trường.
Về vấn đề này, Austan Goolsbee, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Chicago, lưu ý rằng PCE tháng 11 đã giảm xuống dưới mức kỳ vọng của thị trường và đánh giá rằng: “Đây là một dấu hiệu tích cực cho thấy lạm phát đang tiến tới mục tiêu của Fed (2%)”.
Ngoài ra, ông cũng nhận định thêm rằng: “Chỉ số PCE tháng 11 chỉ cho thấy một biến động nhỏ trong xu hướng lạm phát, không phải là một thay đổi lớn. Lạm phát ở Mỹ vẫn đang hướng tới mức 2% đang trên đà giảm tốc của lộ trình”. Tiếp đó, ông cũng nói thêm: “Ngay cả khi mức cắt giảm lãi suất vào năm tới hẹp hơn năm nay, thì tôi vẫn tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ hạ lãi suất chính sách xuống mức hợp lý”.
Vào ngày 18 vừa qua, sau khi kết thúc cuộc họp FOMC, FED nhận định rằng tỷ lệ lạm phát không chậm lại như dự kiến ban đầu và đã ám chỉ kế hoạch giảm tốc độ cắt giảm lãi suất. Điều này đã làm giảm đáng kể tâm lý nhà đầu tư trên thị trường. Dẫu vậy, chỉ số lạm phát được công bố vào ngày hôm nay đã cho thấy tâm lý đầu tư dường như đang phục hồi trở lại.
Theo FedWatch của Chicago Mercantile Exchange (CME), xác suất Cục Dự trữ Liên bang sẽ hạ lãi suất thêm 25 điểm cơ bản là 8,6% và xác suất đóng băng lãi suất là 91,4% vào tháng 1 năm sau.
Trong phiên giao dịch cùng ngày, giá dầu quốc tế có sự tăng nhẹ do đồng đô la suy yếu khi giá dầu ở Mỹ ở mức ổn định. Trên Sàn giao dịch hàng hóa New York (NYMEX), giá Dầu thô trung cấp West Texas (WTI) giao tháng 1 đóng cửa ở mức 69,46 USD, tăng 0,08 USD (+0,11%) so với ngày giao dịch trước đó.
Thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ cho thấy sức mạnh bất chấp chỉ số giá PCE giảm so với kỳ vọng. Trong khi đó, đồng đô la lại ghi nhận sự suy yếu. Tài sản an toàn tiêu biểu như giá vàng đã tăng.
Tính theo cổ phiếu, Apple (+1,88%) tiếp tục xu hướng tăng và phá vỡ mức cao nhất mọi thời đại một lần nữa. Tiếp đó, các cổ phiếu khác như NVIDIA (+3,08%), Alphabet A (+1,54%), Amazon (+0,73%), Netflix (+0,78%), v.v… cũng cho thấy xu hướng tăng tích cực.
Bên cạnh đó, hãng du thuyền Carnival (+6,43%) đã tăng đáng kể khi công bố kết quả kinh doanh quý 4 vượt quá mong đợi của thị trường và thể hiện mạnh mẽ nhu cầu của thị trường cho năm 2025 và 2026. Trong khi đó, Micron Technology (+3.48%) mới đây đã cho thấy sự sụt giảm mạnh khi các nhà đầu tư thất vọng về dự báo doanh thu của mình, thì cổ phiếu đã phục hồi trở lại trong phiên giao dịch đêm qua.
Occidental Petroleum (+3,90%) tăng sau tin công ty Berkshire Hathaway của Warren Buffett đã mở rộng thêm cổ phần tại công ty này. Mặt khác, Tesla (-3,46%), Microsoft (-0,10%) và Meta (-1,73%) lại cho thấy xu hướng giảm.
Đáng chú ý, Novo Nordisk (-17,83%) lao dốc mạnh khi công bố kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối thuốc điều trị béo phì CagriSema không đáp ứng được kỳ vọng của thị trường. Ngoài ra, US Steel (-4,98%) cũng giảm khi kế hoạch bán cho Nippon Steel có thể bị thất bại và dự báo doanh thu cho quý 4 được công bố cũng gây thất vọng cho thị trường.
Thị trường chứng khoán Hàn Quốc
Chỉ số KOSPI đóng cửa ở mức 2.404,15, giảm 1,30%.
Do ảnh hưởng kéo dài của cuộc họp “diều hâu” FOMC, chỉ số KOSPI đã giảm trong hai ngày liên tiếp do nhà đầu tư nước ngoài và các tổ chức đồng loạt bán ròng. Trên thực tế, những lo ngại về nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa bởi sự can thiệp của Tổng thống đắc cử Donald Trump cũng đóng vai trò là một yếu tố tiêu cực trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc.
Trong đó, khối ngoại và tổ chức cùng nhau bán ròng 2 ngày liên tiếp. Mặt khác, các nhà đầu tư cá nhân đã mua ròng trong hai ngày liên tiếp.
Theo cung và cầu, nhà đầu tư người nước ngoài và tổ chức đã bán ròng lần lượt 821,9 tỷ KRW và 88,4 tỷ KRW, còn nhà đầu tư cá nhân mua ròng 790,2 tỷ KRW. Trên thị trường hợp đồng tương lai, nhà đầu tư người nước ngoài và cá nhân bán ròng lần lượt 3.558 hợp đồng và 732 hợp đồng, còn tổ chức mua ròng 5.137 hợp đồng.
Giá cổ phiếu của Micron Technology (-16,18%) giảm mạnh do dự báo doanh thu trong tương lai của công ty này không đạt được kỳ vọng của thị trường và do sự yếu kém của Chỉ số bán dẫn Philadelphia (-1,56%). Vì vậy, các cổ phiếu liên quan đến chất bán dẫn như SK Hynix (-3,71%), Samsung Electronics (- 0,19%), Hanmi Semiconductor (-6,01%), v.v… cũng sụt giảm.
Do rủi ro kéo dài của Donald Trump và lo ngại về kết quả kinh doanh kém khả quan trong quý 4, các cổ phiếu pin thứ cấp như LG Energy Solution (-3,90%), Samsung SDI (-2,36%), SK IE Technology (-4,41%) và POSCO Future M (-3,76%), v.v.. đã giảm.
Mặt khác, các cổ phiếu đóng tàu như HJ ShipBuilding & Construction (+12,72%), Hanwha Ocean (+3,57%), HD Hyundai Heavy Industries (+2,16%), v.v… tăng trưởng do Quốc hội Mỹ đề xuất dự luật củng cố ngành đóng tàu và kỳ vọng mở rộng thị trường tàu LNG dưới thời chính quyền Donald Trump 2.0.
Bên cạnh đó, SBS (+29,95%) cũng đạt giới hạn trên khi ký kết hợp tác chiến lược với Netflix. Qua đó, TI Holdings (+4,16%) – cổ đông lớn nhất của công ty cũng tăng lên nhờ hưởng tin tức tích cực này. Ngoài ra, SK Ocean Plant (+7,29%) thể hiện sức mạnh khi Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng công bố kết quả đấu thầu dự án điện gió năm 2024.
Tỷ giá hối đoái của USD/KRW là 1.451,4 won vào lúc 3:30 chiều, tăng 4,1 won so với ngày giao dịch trước đó.
Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm tăng 2,6 điểm cơ bản so với ngày hôm trước lên 2,629%. Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm tăng 5,9 điểm cơ bản so với ngày hôm trước lên 2,873%.
Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm đóng cửa ở mức 106,77, giảm 8 điểm so với ngày hôm trước. Ngân hàng và khối ngoại bán ròng lần lượt 4.107 hợp đồng và 2.730 hợp đồng, còn nhà đầu tư tài chính mua ròng 6.195 hợp đồng.
Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm đóng cửa ở mức 117,45, giảm 54 điểm so với ngày hôm trước. Khối ngoại bán ròng 17.079 hợp đồng, còn nhà đầu tư tài chính mua ròng 11.882 hợp đồng.
Hầu hết các cổ phiếu hàng đầu của KOSPI theo vốn hóa thị trường đều giảm. Korea Zinc (-7,04%), LG Energy Solution (-3,90%), SK Hynix (-3,71%), Hyundai Mobis (-2,40%), Samsung Fire & Marine Insurance (-2,17%), Meritz Financial (-1,99 %), Samsung BioLogics (-1,98%), POSCO Holdings (-1,33%), KB Financial (-1,27%), Shinhan Financial (-1,23%), Kakao (-0,97%) và Hyundai Motor (-0,71%), v.v… giảm.
Mặt khác, HD Hyundai Heavy Industries (+2,16%), Samsung C&T (+1,04%), Kia (+0,60%), NAVER (+0,24%) và Celltrion (+0,05%), v.v… đều tăng. Trong khi đó, Samsung Life Insurance đóng cửa với mức không thay đổi.
Chỉ số KOSDAQ đóng cửa ở mức 668,31, giảm 2,35%.
Khi dư âm của FOMC “diều hâu” tiếp tục diễn ra và mối lo ngại về việc Chính phủ liên bang Hoa Kỳ tạm thời đóng cửa ngày càng gia tăng, chỉ số KOSDAQ đã giảm trong hai ngày liên tiếp do khối ngoại và các tổ chức đồng loạt bán ròng. Chỉ số KOSDAQ giảm xuống dưới mức giá đóng cửa 670 trong 7 ngày giao dịch kể từ ngày 11 (675,92).
Theo cung và cầu, nhà đầu tư người nước ngoài và tổ chức đã bán ròng lần lượt là 83,7 tỷ won và 34 tỷ won, còn nhà đầu tư cá nhân mua ròng là 132,7 tỷ won.
Do ảnh hưởng kéo dài từ việc ám chỉ của Fed về việc điều chỉnh tốc độ giảm lãi suất, các cổ phiếu liên quan đến ngành dược phẩm và công nghệ sinh học như Alteogen (-3,32%), LigaChem Bio (-3,01%), Celltrion Pharm (-2,13%), Peptron (-3,68%), ABL Bio (-3,47%) Voronoi (-3,53%) và Oscotek (-2,05%), v.v… giảm.
Bên cạnh đó, các cổ phiếu liên quan đến pin thứ cấp như Ecopro BM (-3,79%), Ecopro (-4,07%), Enchem (-3,00%), PNT (-2,96%), WCP (-5,39%), Chunbo (-4,64%),..;Các cổ phiếu liên quan đến chất bán dẫn như HPSP (-3,75%), EO Technics (-5,58%), Seojin System (-2,72%), Jusung Engineering (-1,69%) và Techwing (-6,16%) cũng giảm.
Onconic Therapeutics (+23,70%) mới niêm yết ngày hôm trước cũng ghi nhận mức tăng vọt liên tiếp trong ngày thứ 2. Các chủ đề về khí thải nhà kính (tín chỉ carbon)/thu hồi, sử dụng và lưu trữ carbon (CCUS) đã tăng lên, bao gồm EcoBio (+18,22%), EcoEye (+16,30%) và Chemtros (+11,08%), v.v…
Ngoài ra, các cổ phiếu liên quan đến chính trị/quan hệ như Orient Precision Industries (+22,49%), Dgenx (+29,97%), Hyungji I&C (+4,88%), Total Soft (+4,38%), v.v… cũng tăng lên nhờ tin tức Lãnh đạo Đảng Lee Jae Myung đứng đầu về tỷ lệ ủng hộ cho vị trí ứng cử viên tổng thống tiếp theo.
Hầu hết các cổ phiếu vốn hóa thị trường KOSDAQ hàng đầu đều giảm. Lunit (-11,90%), Ecopro (-4,07%), Ecopro BM (-3,79%), HPSP (-3,75%), Peptron (-3,68%), Alteogen (-3,32%), JYP Entertainment (-3.18%), LigaChem Biosciences (-3,01%), Enchem (-3,00%), Rainbow Robotics (-2,29%), Celltrion Pharm (-2,13%) và Pharma Research (-1,93%) giảm.
Mặt khác, Samchundang Pharm (+3,51%), Hugel (+1,63%), Kolon TissueGene (+1,30%) và Leeno Industrial (+0,21%), v.v… đều tăng.
Thị trường chứng khoán châu Á
Thị trường chứng khoán của các nước lớn ở châu Á sụt giảm, trong đó có Nhật Bản, Trung Quốc và Đài Loan. Ngày 20/12, chỉ số Nikkei của Nhật Bản đóng cửa ở mức 38.701,90, giảm 0,29% do cổ phiếu ngân hàng suy yếu.
Yên (Ảnh = Bản tin 1)
Tại cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) vào ngày hôm trước, lãi suất cơ bản đã được giữ nguyên theo như kỳ vọng của thị trường. Trong buổi họp báo, Thống đốc BOJ Kazuo Ueda cho biết: “Chúng tôi nhận thức rằng nếu trì hoãn việc tăng lãi suất, tốc độ tăng lãi suất sau đó có thể sẽ phải nhanh hơn để đưa lãi suất lên mức trung lập.” Ông cũng nhấn mạnh “.
Hiện tại, lạm phát cơ bản đang tăng lên với tốc độ chậm, tạo điều kiện để tiến hành tăng lãi suất một cách từ từ”. Do đó, nhiều lập trường cho thấy việc tăng lãi suất vào tháng 1 năm sau sẽ gặp khó khăn. Thị trường chứng kiến áp lực bán mạnh, tập trung vào các cổ phiếu ngân hàng như Mitsubishi UFJ Financial Group (-3,35%), Mitsui Sumitomo Financial Group (-2,48%) và Mizuho Financial (-2,36%), v.v….
Ngoài ra, sự sụt giảm của cổ phiếu công nghệ Nhật Bản do cổ phiếu công nghệ Mỹ suy yếu cũng tác động tiêu cực đến thị trường chứng khoán này. Trên thị trường chứng khoán Mỹ đêm qua, do tác động kéo dài của chính sách cắt giảm lãi suất ‘diều hâu’ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), chỉ số Dow Jones tăng 0,04%.
Trong khi đó, chỉ số S&P 500 và chỉ số NASDAQ lần lượt giảm 0,09% và 0,10%. Trong đó, chỉ số Philadelphia Semiconductor giảm 1,56%, ghi nhận chuỗi giảm 3 ngày giao dịch liên tiếp. Theo đó, thị trường chứng kiến xu hướng bán tập trung vào các cổ phiếu công nghệ như Softbank Group (-2,94%), Lasertec (-2,63%), Disco (-2,30%), Advantest (-0,93%), Tokyo Electron (-0,64%), v.v….
Tuy nhiên, sự gia tăng của một số cổ phiếu xuất khẩu đã hạn chế sự sụt giảm của thị trường chứng khoán Nhật Bản. Trên thị trường ngoại hối ngày hôm nay, tỷ giá hối đoái yên/đô la đã tăng lên mức cao 157 yên tại một thời điểm trong ngày, cho thấy xu hướng suy yếu của đồng yên.
Theo đó, lực mua đổ vào thị trường vào một số cổ phiếu xuất khẩu như Toyota Motor (+1,74%) và Honda Motor (+0,78%), v.v… Tuy nhiên, sự suy yếu của đồng yên dường như đang quay trở lại khi Bộ trưởng Tài chính Kato Katsunobu cho biết: “Đồng yên gần đây đã cho thấy những chuyển động một cách tự chủ và nhanh chóng. Để kìm hãm những biến động tiền tệ quá mức, các biện pháp thích hợp” sẽ được thực hiện để ngăn chặn.
Trong khi đó, Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản công bố chỉ số CPI cơ bản không bao gồm thực phẩm tươi sống trong tháng 11 tăng 2,7% so với cùng tháng năm ngoái. Con số này cao hơn kỳ vọng của thị trường về mức tăng 2,6%.
Xét theo ngành, hầu hết các ngành đều suy giảm, với sự sụt giảm ở các ngành công nghiệp phức hợp, dược phẩm, tiện ích, dịch vụ ngân hàng/đầu tư, dịch vụ phần mềm/CNTT, bán lẻ thực phẩm/dược phẩm, kim loại/khai thác mỏ, hóa chất, dịch vụ kinh tế, thực phẩm và đồ uống và các ngành dịch vụ truyền thông.
Theo cổ phiếu, Suzuki Motor (-1,78%), Shin-Etsu Chemical (-1,35%), Kansai Electric Power (-0,95%) và Eisai (-0,53%), v.v… đều giảm.
Vào ngày 20 tháng 12, Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc đóng cửa ở mức 3.368,07, giảm 0,06% trong bối cảnh Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đóng băng Lãi suất cho vay ưu đãi (LPR).
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) hôm nay thông báo giữ nguyên LPR (Lãi suất ưu đãi cho vay), vốn được coi là lãi suất cơ bản thực tế.
Cụ thể, lãi suất LPR kỳ hạn 5 năm – thường được sử dụng làm tiêu chuẩn cho các khoản vay thế chấp nhà ở, được giữ ở mức 3,6%, và lãi suất LPR kỳ hạn 1 năm – tiêu chuẩn cho các khoản vay thông thường, vẫn duy trì ở mức 3,1%, đúng như kỳ vọng của thị trường.
Trước đó, vào tháng 10, PBOC đã hạ LPR kỳ hạn 5 năm từ 3,85% xuống 3,6% và LPR kỳ hạn 1 năm từ 3,35% xuống 3,1%, tức giảm 25 điểm cơ bản (bp) cho mỗi loại. Đến tháng 11, PBOC đã quyết định giữ nguyên mức lãi suất này.
Theo thông tin từ các phương tiện truyền thông quốc tế vào ngày 19, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã bắt đầu tiến hành điều tra về quá trình xuất khẩu chip của NVIDIA – công ty dẫn dầu về chip AI, sang Trung Quốc.
Bộ Thương mại Mỹ đã yêu cầu NVIDIA tiến hành điều tra về các chip của công ty này đã tuồn sang Trung Quốc trong vòng một năm qua. Đáp lại yêu cầu của Bộ Thương mại, NVIDIA đã yêu cầu các công ty máy chủ như Supermicro Computer và Dell Technologies tiến hành kiểm tra đột xuất các khách hàng Đông Nam Á của họ.
Theo cổ phiếu, China Molybdenum (CMOC) (-2,38%), Aluminum Corporation of China (-1,49%), Anhui Conch Cement (-1,31%) và China Yangtze Power (-0,21%) giảm. Trong khi đó, CITIC Securities (+0,83%) và Bank of China (+0,57%) và Bank of Communications (+0,13%) tăng.
>>> Tham gia đầu tư chứng khoán Hàn Quốc ngay hôm nay, tiếp cận thị trường mới tìm kiếm cơ hội đạt lợi nhuận lớn cùng chuyên gia Bucket-VN :
- Đăng ký tư vấn miễn phí và bắt tín hiệu thị trường chứng khoán Hàn Quốc tại: https://bucketvn.com/dang-ky-tu-van/
- Hotline: 028 3636 6553
- Group Facebook thảo luận: https://www.facebook.com/groups/bucketvn
