EnglishThị trường chứng khoán Mỹ
Trong ngày hôm nay, cả ba chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ đều giảm mạnh do Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã hạ 0,25% lãi suất cơ bản như kỳ vọng và phát tín hiệu sẽ điều chỉnh tốc độ cắt giảm lãi suất trong thời gian tới.
Trên sàn giao dịch chứng khoán Mỹ, chỉ số Dow Jones giảm 2,58% xuống 42.326,87. Chỉ số NASDAQ – tập trung vào công nghệ giảm 3,56% xuống 19.392,69. Chỉ số S&P 500 giảm 2,95% xuống 5.872,16. Cuối cùng, chỉ số Philadelphia Semiconductor giảm 3,85% xuống 4.970,98.
Mặc dù Hệ thống Dự trữ Liên bang (FED) đã cắt giảm 0,25% lãi suất, nhưng việc FED ám chỉ rằng sẽ làm chậm tốc độ cắt giảm lãi suất trong tương lai đã góp phần tạo thêm gánh nặng cho thị trường chứng khoán này. FED đã kết thúc cuộc họp FOMC kéo dài trong hai ngày vào rạng sáng nay và quyết định hạ 0,25% lãi suất cơ bản xuống mức 4,25-4,50% theo như dự kiến.
Trong năm nay, FED đã cắt giảm lãi suất ba đợt liên tiếp. Cụ thể, vào tháng 9 năm nay, lãi suất cơ bản đã được hạ xuống lần đầu tiên sau 4 năm rưỡi và quyết định ‘mức cắt giảm lớn’ 0,5% lãi suất cơ bản. Tiếp theo là mức cắt giảm 0,25% lãi suất vào tháng 11, sau đó là đợt cắt giảm lần này.
Tuy nhiên, FED đã phát tín hiệu cho thấy tốc độ cắt giảm lãi suất sẽ được điều chỉnh trong thời gian tới. Về mức độ và thời điểm điều chỉnh thêm đối với phạm vi mục tiêu của lãi suất quỹ liên bang, quan chức của FED tuyên bố rằng họ sẽ đánh giá cẩn thận mức cân bằng giữa các dữ liệu, dự báo và rủi ro trong tương lai.
Biểu đồ Dot Plot – biểu đồ thể hiện triển vọng lãi suất, cho thấy tốc độ giảm lãi suất trong năm tới dự kiến sẽ chậm lại từ mức 1% xuống 0,5% kể từ ba tháng trước. Theo đó, số lần cắt giảm lãi suất cơ bản dự kiến trong năm tới đã giảm từ 4 đợt (dự đoán vào tháng 9) xuống chỉ còn 2 đợt.
Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết trong một cuộc họp báo: “Tính đến hôm nay, chúng tôi đã hạ lãi suất chính sách xuống 1% so với mức cao nhất”. Đồng thời, ông cũng cho biết rằng: “Chúng tôi có thể sẽ thận trọng hơn khi xem xét điều chỉnh lãi suất trong tương lai”.
Tiếp đó, ông cũng đề cập thêm: “Lạm phát tiếp tục là một vấn đề phổ biến”. Thị trường dường như đang lý giải điều này có nghĩa là vì lãi suất cơ bản đã được hạ xuống ba lần liên tiếp nên có khả năng sẽ điều chỉnh tốc độ đối với quyết định cắt giảm thêm lãi suất.
Trong bối cảnh Fed đưa ra tín hiệu rằng sẽ điều chỉnh tốc độ giảm lãi suất trong tương lai, lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng mạnh và đạt mức cao nhất trong 6 tháng vừa qua. Trên thị trường trái phiếu New York, lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã vượt mức 4,5% trong phiên giao dịch, đánh dấu mức cao nhất kể từ đầu tháng 6 năm nay.
Trong khi đó, ngân hàng đầu tư toàn cầu UBS đã nhận định rằng thị trường chứng khoán New York đang có dấu hiệu bong bóng mạnh. UBS đã phân tích rằng hầu hết tất cả các điều kiện tiên quyết để xác định bong bóng chứng khoán đã được dự đoán từ trước, chẳng hạn như áp lực về lợi nhuận doanh nghiệp, đà tăng của thị trường bị thu hẹp và chính sách tiền tệ được nới lỏng, v.v….
Tiếp đó, chuyên gia đã phân tích khả năng xảy ra bong bóng trên thị trường chứng khoán New York ở mức khoảng 35%. Đồng thời, chuyên gia phân tích cũng dự đoán rằng xu hướng tăng ngắn hạn có thể tiếp tục cho đến năm sau.
Cũng trong ngày này, giá dầu quốc tế tăng do xuất khẩu dầu thô của Mỹ tăng đột biến. Trên Sàn giao dịch hàng hóa New York (NYMEX), giá Dầu thô trung cấp West Texas (WTI) giao tháng 1 đóng cửa ở mức 70,58 USD, tăng 0,50 USD (+0,71%) so với ngày giao dịch trước đó.
Thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ giảm mạnh trong bối cảnh có dấu hiệu cho thấy Fed sẽ điều chỉnh tốc độ cắt giảm lãi suất. Trái lại, đồng USD đang ghi nhận tăng mạnh. Ngoài ra, giá vàng – một tài sản an toàn tiêu biểu, đã giảm trong ngày hôm nay.
Tính theo cổ phiếu, trong bối cảnh lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng đột biến, các cổ phiếu công nghệ lớn như Apple (-2,14%), Microsoft (-3,76%), Amazon (-4,60%), Alphabet A (-3,59%), Meta (-3,59%), Tesla (-8,28%), Netflix (-3,22%), v.v… đồng loạt giảm.
Đồng thời, các cổ phiếu liên quan đến chất bán dẫn như NVIDIA (-1,14%), Broadcom (-6,91%), AMD (-2,89%), Qualcomm (-3,08%), Micron Technology (-4,33%), TSMC (-2,54%) và ASML (-2,14%), v.v… cũng giảm.
Đặc biệt, Micron Technology cũng ghi nhận sự sụt giảm mạnh trong phiên giao dịch ngoài giờ khi dự báo doanh thu trong tương lai của hãng giảm đáng kể so với kỳ vọng của thị trường, mặc dù công ty đã công bố kết quả kinh doanh vượt quá kỳ vọng của thị trường ngay sau khi kết thúc phiên giao dịch của ngày.
Các cổ phiếu ngân hàng như Goldman Sachs (-4,25%), JP Morgan Chase (-3,35%), Citigroup (-4,22%) đồng loạt giảm. Bên cạnh đó, Rivian (-11,16%) cũng ghi nhận sự sụt giảm mạnh khi ngân hàng đầu tư Baird đã hạ khuyến nghị đầu tư đối với công ty này. Ngoài ra, General Mills (-3,06%) cũng giảm trong khi hạ dự báo doanh thu cho năm tới.
Mặt khác, nhà sản xuất thiết bị điện tử Jabil (+7,26%) tăng đáng kể nhờ báo cáo kết quả kinh doanh mạnh mẽ và dự báo doanh thu vượt mức kỳ vọng của thị trường.
Thị trường chứng khoán Hàn Quốc
Chỉ số KOSPI đóng cửa ở mức 2.484,43, tăng 1,12%.
Theo cung và cầu, nhà đầu tư người nước ngoài và tổ chức mua ròng lần lượt là 268 tỷ KRW và 133,7 tỷ KRW, còn nhà đầu tư cá nhân bán ròng 463 tỷ KRW. Trên thị trường hợp đồng tương lai, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 4.141 hợp đồng, còn nhà đầu tư cá nhân và tổ chức bán ròng lần lượt 2.809 hợp đồng và 1.278 hợp đồng.
Các cổ phiếu tập trung vào các cổ phiếu liên quan đến giá trị của các hãng ô tô như Hyundai Motors (+4,84%), Kia (+6,37%), Hyundai Mobis (+5,22%), v.v…; các công ty tài chính như KB Financial (+3,32%), Shinhan Financial (+2,77%), Woori Financial (+3,22%), Hyundai Marine & Fire Insurance (+3,09%), Samsung Life Insurance (+1,32%) và Samsung Securities (+3,54%), v.v… gần đây đã chứng kiến sự sụt giảm đáng kể, nhưng lại đón một làn sóng mua vào giá thấp tràn vào trong phiên cùng ngày.
Đặc biệt, nhóm cổ phiếu liên quan đến ô tô đã có tác động tích cực trước thông tin hãng ô tô Hyundai công bố kế hoạch sản xuất với công suất tối đa vào cuối năm nay. Bên cạnh đó, LG Electronics (+5,42%) cũng tăng lên do công bố kế hoạch tăng giá trị doanh nghiệp lần thứ hai.
Ngoài ra, các cổ phiếu bán dẫn tiêu biểu như Samsung Electronics (+1,29%) và SK Hynix (-0,27%), v.v… lại cho thấy những biến động trái chiều trước thềm báo cáo kết quả kinh doanh của Micron Technology. Mặt khác, Korea Zinc (-4,14%) – công ty đang vướng vào tranh chấp quyền quản lý, đã giảm suốt 9 ngày giao dịch liên tiếp và đóng cửa giao dịch ở mức 1,06 triệu won.
Tính đến 15h30 ngày hôm trước, tỷ giá đô la won ghi nhận 1.435,5 won, giảm 1,6 won so với ngày giao dịch trước đó.
Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm giảm 8,5 điểm cơ bản so với ngày giao dịch trước đó xuống còn 2,536%. Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm giảm 5,2 điểm cơ bản so với ngày giao dịch trước đó xuống 2,738%.
Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm đóng cửa ở mức 107,08, tăng 23 điểm so với ngày giao dịch trước đó. Nhà đầu tư tài chính mua ròng 19.723 hợp đồng, ngân hàng và nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 11.929 hợp đồng và 6.117 hợp đồng.
Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm đóng cửa ở mức 118,85, tăng 53 điểm so với ngày giao dịch trước đó. Nhà đầu tư tài chính mua ròng 2.988 hợp đồng, ngân hàng và nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1.591 hợp đồng và 898 hợp đồng.
Hầu hết các cổ phiếu hàng đầu của KOSPI theo vốn hóa thị trường đều tăng. Kia (+6,37%), Hyundai Mobis (+5,22%), Hyundai Motor (+4,84%), KB Financial (+3,32%), Celltrion (+3,11%), Shinhan Financial (+2,77%), Meritz Financial (+2,67%), Samsung C&T (+2,15%), POSCO Holdings (+1,70%), NAVER (+1,43%), Samsung Life Insurance (+1,32%), Samsung Electronics (+1,29%), Kakao (+1,28%), HD Hyundai Heavy Industries (+1,25%), LG Chem (+1,17%), Samsung BioLogics (+0,62%), v.v… đều tăng.
Mặt khác, Korea Zinc (-4,14%), SK Hynix (-0,27%) và LG Energy Solution (-0,26%), v.v… đều giảm.
Chỉ số KOSDAQ đóng cửa ở mức 697,57, tăng 0,45%.
Theo cung và cầu, các nhà đầu tư cá nhân mua ròng 44,7 tỷ KRW, trong khi đó, nhà đầu tư người nước ngoài và tổ chức bán ròng lần lượt 20,1 tỷ KRW và 6,2 tỷ KRW.
Các cổ phiếu liên quan đến chất bán dẫn như Techwing (+9,88%), Wonik IPS (+3,57%), Dongjin Semichem (+3,00%) và Leeno Industrial (+2,91%), v.v… cho thấy sức mạnh trong phiên giao dịch ngày hôm nay.
Bên cạnh đó, các cổ phiếu liên quan đến pin thứ cấp như EcoPro BM (+1,52%), Daejoo Electronic Materials (+5,84%) và Chunbo (+4,43%), v.v… đã hồi phục sau khi giảm mạnh vào ngày trước đó. Ngoài ra, các cổ phiếu ngành giải trí như JYP Entertainment (+2,75%), SM Entertainment (+2,89%), và YG Entertainment (+1,87%), v.v… cũng ghi nhận mức tăng.
Trong khi đó, các cổ phiếu ngành dược phẩm và công nghệ sinh học có diễn biến trái chiều, bao gồm Alteogen (-1,49%), LigaChem Biosciences (-1,52%), Hugel (+3,34%), và Samchundang Pharm (+5,44%), v.v… Đáng chú ý, cổ phiếu của công ty Oncocross (+22,74%) vừa được niêm yết trên sàn vào ngày hôm nay đã tăng vọt.
Các cổ phiếu có vốn hóa thị trường cao nhất trên KOSDAQ bị chi phối bởi các cổ phiếu tăng giá. Samchundang Pharm (+5,44%), Celltrion Pharm (+4,29%), Hugel (+3,34%), Shinsung Delta Tech (+3,11%), Leeno Industrial (+2,91%), JYP Entertainment (+2,75%), HPSP (+1,66%), Pearl Abyss (+1,59%), Ecopro BM (+1,52%), EcoPro (+0,89%), Enchem (+0,61%) và Rainbow Robotics (+0,60%), v.v… tăng. Mặt khác, Lunit (-10,26%), Kolon TissueGene (-6,90%), Peptron (-4,84%), Pharma Research (-2,70%), LigaChem Biosciences (-1,52%), Alteogen (-1,49%) , Classys (-1,03%), v.v… giảm. Ngoài ra, HLB cho thấy xu hướng ổn định trong phiên giao dịch ngày hôm nay.
Thị trường chứng khoán châu Á
Thị trường chứng khoán các nước lớn ở châu Á hầu hết đều tăng, bao gồm thị trường Trung Quốc, Đài Loan và Hồng Kông, v.v… Trong khi đó, chỉ có thị trường Nhật Bản giảm điểm.
Ảnh = Ngân hàng Nhật Bản (BOJ)
Ngày 18/12, chỉ số Nikkei của Nhật Bản đóng cửa ở mức 39.081,71, giảm 0,72% do ảnh hưởng từ sự sụt giảm của thị trường chứng khoán Mỹ.
Đêm qua, tâm lý đầu tư trên thị trường chứng khoán Nhật Bản dường như đang bị thu hẹp khi sự cảnh giác gia tăng trên thị trường chứng khoán New York trước thềm công bố kết quả cuộc họp thường kỳ của Ủy ban Thị trường mở Liên bang Mỹ (FOMC).
Ngoài ra, trạng thái theo dõi, quan sát vẫn tiếp diễn khi giới đầu tư chờ đợi kết quả của cuộc họp FOMC Mỹ và cuộc họp chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhật Bản (BOJ).
Trong bối cảnh nhiều kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm 0,25% lãi suất cơ bản tại FOMC Mỹ kỳ này, sự chú ý của thị trường đổ dồn sự tập trung vào bản cập nhật triển vọng kinh tế của Fed và cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Jerome Powell. Theo dự kiến, BOJ sẽ giữ nguyên lãi suất cơ bản tại cuộc họp quyết định chính sách tài chính tổ chức vào ngày 18 và 19.
Trong khi đó, theo số liệu thống kê thương mại tháng 11 (ước tính sơ bộ) do Bộ Tài chính Nhật Bản công bố vào cùng ngày, cán cân thương mại tháng trước ghi nhận mức thâm hụt 117,6 tỷ Yên (khoảng hơn 1 nghìn tỷ won). Cán cân thương mại thâm hụt từ tháng 7 năm nay, nhưng so với cùng kỳ năm trước (tháng 11/2023), mức thâm hụt đã giảm 85,5%.
Theo cổ phiếu, công ty bán dẫn bộ nhớ Kioxia (trước đây là Toshiba Memory) mới niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo vào ngày hôm trước ghi nhận đóng cửa ở mức 1.601 yên, tăng 10,4% so với giá chào bán ra công chúng (1.455 yên).
Bên cạnh đó, Nissan Motors (+23,70%) cũng tăng vọt khi có tin tức công ty cùng với Honda Motors đang tiến hành thảo luận sơ bộ để sáp nhập kinh doanh. Trong khi đó, Honda Motors (-3,04%) lại giảm. Ngoài ra, các cổ phiếu khác như Softbank Group (-4,10%), Sony (-2,63%), Mitsubishi Chemical (-1,46%) và Mitsubishi UFJ Financial Group (-0,47%) giảm.
Ngày 18/12, chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc đóng cửa ở mức 3.382,21, tăng 0,62% do làn sóng người mua giá rẻ tràn vào cùng với việc công bố các chính sách liên quan đến doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc.
Khi chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc kéo dài chuỗi giảm trong ba ngày giao dịch liên tiếp vừa qua, dường như lực mua đang tràn vào khi giới đầu tư nhận thấy cơ hội từ vùng giá giảm.
Ngoài ra, hôm nay, Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước Trung Quốc (SASAC) đã đề ra một số ý kiến về việc cải thiện và tăng cường công tác quản lý vốn hóa thị trường của các doanh nghiệp nhà nước niêm yết trên sàn chứng khoán Trung Quốc.
Ý kiến này được cho là nhằm tăng cường quản lý giá cổ phiếu của các công ty nhà nước niêm yết và đáp ứng trước những nỗ lực kích cầu thị trường chứng khoán của chính phủ Trung Quốc.
Nội dung chính của đề xuất này bao gồm việc các doanh nghiệp nhà nước niêm yết đặt ra mục tiêu và phương hướng quản lý giá cổ phiếu, chuẩn bị các phương pháp quản lý vốn hóa thị trường và triển khai kịp thời, đồng thời đưa hiệu quả quản lý giá cổ phiếu vào các tài liệu đánh giá của ban lãnh đạo công ty, v.v…
Các công ty nhà nước niêm yết dự kiến sẽ giao tiếp tích cực hơn với thị trường và thực hiện các chính sách thân thiện với cổ đông, chẳng hạn như tăng tỷ lệ cổ tức.
Tính theo cổ phiếu, SAIC Motor (+3,89%), Bank of Communications (+1,76%), Huaneng Power International (+1,42%), Guangzhou Automobile (+1,26%) và Zijin Mining (+0,26%), v.v… đều tăng.
Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông đóng cửa ở mức 19.864,55, tăng 0,83%. Chỉ số Đài Loan đóng cửa ở mức 23.168,67, tăng 0,65%.
>>> Tham gia đầu tư chứng khoán Hàn Quốc ngay hôm nay, tiếp cận thị trường mới tìm kiếm cơ hội đạt lợi nhuận lớn cùng chuyên gia Bucket-VN :
- Đăng ký tư vấn miễn phí và bắt tín hiệu thị trường chứng khoán Hàn Quốc tại: https://bucketvn.com/dang-ky-tu-van/
- Hotline: 028 3636 6553
- Group Facebook thảo luận: https://www.facebook.com/groups/bucketvn
