EnglishThị trường chứng khoán Mỹ
Trong ngày hôm nay, trong khi thị trường chứng khoán Mỹ tỏ ra nhẹ nhõm khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cốt lõi giảm xuống dưới mức kỳ vọng của thị trường, cả 3 chỉ số chính đều tăng đáng kể nhờ kết quả kinh doanh mạnh mẽ của các ngân hàng lớn.
Trên sàn giao dịch chứng khoán Mỹ, chỉ số Dow Jones đóng cửa ở mức 43.221,55, tăng 1,65%. Chỉ số công nghệ NASDAQ tăng 2,45% ở mức 19.511,23. Chỉ số S&P 500 tăng 1,83% ở mức 5.949,91. Cuối cùng, chỉ số Philadelphia Semiconductor tăng 2,13% ở mức 5.153,67.
Theo Bộ Lao động Mỹ, chỉ số CPI tháng 12 năm 2024 tăng 0,4% so với tháng trước và 2,9% so với cùng tháng năm ngoái. Đây là mức tăng cao hơn so với mức tăng trong tháng 11 năm 2024 (lần lượt là 0,3% và 2,7%), nhưng tất cả đều phù hợp với kỳ vọng của thị trường.
Bên cạnh đó, chỉ số CPI lõi (không bao gồm nhóm biến động giá cao như thực phẩm và năng lượng) tăng 0,2% so với tháng trước và 3,2% so với cùng tháng năm ngoái, nhưng lại giảm so với mức tăng trong tháng 11/2024 và kỳ vọng của thị trường (lần lượt là 0,3% và 3,3%).
Đặc biệt, mức tăng hàng tháng được duy trì ở mức 0,3% trong 4 tháng liên tiếp kể từ tháng 8/2024, nhưng chỉ số đã cho thấy dấu hiệu chậm lại sau 5 tháng tăng.
Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch FED Richmond Thomas Barkin cho biết: “Chỉ số CPI tháng 12 đang tiếp diễn xu hướng với dự đoán mà chúng tôi đưa ra trước đó. Ngoài ra, lạm phát đang có xu hướng giảm về mức mục tiêu”.
Khi các chỉ số lạm phát tiêu biểu như CPI và PPI cho thấy dấu hiệu chậm lại, mối lo ngại về leo thang vật giá đã hạ nhiệt đáng kể và kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Hệ thống Dự trữ Liên bang (FED) lại tiếp tục trỗi dậy. Wells Fargo dự đoán FED sẽ cắt giảm lãi suất chuẩn mỗi 25 điểm cơ bản cho 2 đợt vào tháng 9 và tháng 12 năm nay. Kết quả là lãi suất trái phiếu Mỹ trượt dốc mạnh.
Tính đến 3 giờ chiều theo giờ miền Đông, lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm theo tiêu chuẩn toàn cầu được ghi nhận giao dịch ở mức 4,653%, giảm 13,50 bp so với ngày giao dịch trước đó.
Bên cạnh đó, lãi suất 2 năm nhạy cảm với chính sách tiền tệ cũng ghi nhận giao dịch ở mức 4,264%, giảm 10,10 điểm cơ bản. Ngoài ra, lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 30 năm cũng giảm 10,60 bp xuống giao dịch ở mức 4,878%.
Theo công cụ theo dõi FedWatch của Chicago Mercantile Exchange (CME), xác suất lãi suất chuẩn sẽ bị đóng băng trong tháng 1 này trên thị trường hợp đồng tương lai của lãi suất quỹ liên bang là 97,3%, tương tự với mức của ngày hôm trước, nhưng xác suất lãi suất cơ bản sẽ bị đóng băng cho đến tháng 6 vào lúc đóng cửa thị trường ngày hôm trước giảm từ 42,7% xuống còn 34,0%.
Kết quả kinh doanh đầy khả quan của các ngân hàng lớn dường như cũng góp phần cải thiện tâm lý nhà đầu tư trên thị trường. Trong đó, lợi nhuận ròng quý 4 của Goldman Sachs tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.
Đồng thời, cả doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đều vượt xa kỳ vọng của thị trường. Citigroup cũng vượt kỳ vọng của thị trường về cả doanh thu và EPS. Bên cạnh đó, JPMorgan Chase cũng công bố kết quả kinh doanh gây sốc, với doanh thu tăng 10% và lợi nhuận ròng tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ngoài ra, Wells Fargo cũng công bố kết quả kinh doanh vượt quá mong đợi của thị trường về cả doanh thu và EPS.
Hôm nay, giá dầu quốc tế tăng vọt do mối lo ngại về lạm phát ở Mỹ hạ nhiệt, cùng với việc đóng cửa đường ống dẫn dầu. Trên Sàn giao dịch hàng hóa New York (NYMEX), giá Dầu thô trung cấp West Texas (WTI) giao tháng 2 đóng cửa ở mức 80,04 USD, tăng 2,54 USD (+3,28%) so với ngày giao dịch trước đó.
Thị trường trái phiếu Mỹ có dấu hiệu tăng mạnh do chỉ số CPI lõi chậm lại. Trong khi đó, đồng đô la lại ghi nhận sự sụt giảm trên thị trường. Ngoài ra, giá vàng – tài sản an toàn biểu đã tăng lên đáng kể.
Theo cổ phiếu, các cổ phiếu công nghệ lớn như Apple (+1,97%), NVIDIA (+3,40%), Microsoft (+2,56%), Alphabet A (+3,11%), Amazon (+2,57%), Meta (+3,85%), Tesla (+8,04%), Netflix (+2,40%), v.v… đồng loạt tăng giá do lãi suất trái phiếu chinh phủ Mỹ trượt dốc.
Bên cạnh đó, các cổ phiếu ngân hàng như Goldman Sachs (+6,02%), JP Morgan Chase (+1,97%), Citigroup (+6,49%) và Wells Fargo (+6,69%), v.v… cũng đồng loạt tăng điểm sau hàng loạt bài báo cáo kinh doanh đầy khả quan của các ngân hàng. Tương tự, BlackRock (+5,19%) cũng tăng lến đáng kể nhờ kết quả kinh doanh đầy bất ngờ.
Cùng với đó, các cổ phiếu liên quan đến máy tính lượng tử như IONQ (+33,48%), Rigetti Computing (+22,23%) và Quantum Computing (+55,45%), v.v… cũng ghi nhận mức tăng vọt trong ngày giao dịch thứ hai.
Ngoài ra, trong bối cảnh giá Dầu thô trung cấp West Texas (WTI) vượt qua ngưỡng 80 USD, các công ty năng lượng như Exxon Mobil (+1,63%) và Chevron (+0,91%) đã tăng giá một cách tích cực. Trong khi Bitcoin phục hồi lên mức 100.000 USD, các cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử như Coinbase (+7,66%), Mara Holdings ( +4,55%), MicroStrategy (+5,39%), v.v… cũng khởi sắc trên thị trường.
Thị trường chứng khoán Hàn Quốc:
Chỉ số KOSPI đóng cửa ở mức 2.496,81, giảm 0,02%.
Theo cung và cầu, các tổ chức đã bán ròng 256,4 tỷ KRW, còn nhà đầu tư người nước ngoài và cá nhân mua ròng lần lượt là 49,3 tỷ KRW và 120,3 tỷ KRW. Trên thị trường hợp đồng tương lai, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 4.250 hợp đồng, còn nhà đầu tư cá nhân và tổ chức mua ròng lần lượt 1.061 và 2.866 hợp đồng.
Các cổ phiếu liên quan đến Pin thứ cấp như LG Energy Solution (-1,82%), SK Innovation (-1,65%), Samsung SDI (-2,11%), POSCO Future M (-2,55%), v.v… cho thấy xu hướng suy yếu trên thị trường. Bên cạnh đó, các cổ phiếu Dược phẩm/sinh học như Celltrion (-2,06%), Samsung BioLogics (-0,39%); Ô tô như Kia (-3,19%), Hyundai Motor (-0,68%), v.v… ghi nhận giảm điểm.
Các cổ phiếu bán dẫn tiêu biểu như Samsung Electronics (-0,37%) và SK Hynix (+1,64%) cũng cho thấy kết quả trái chiều.
Mặt khác, các cổ phiếu đóng tàu như Samsung Heavy Industries (+9,70%), Hanwha Ocean (+6,36%), HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (+3,18%); cùng với các cổ phiếu vận tải biển như HMM (+6,39%), Heung A Shippi (+5,34%), Pan Ocean (+3,83%), v.v… tiếp tục xu hướng tăng mạnh. Ngoài ra, một số cổ phiếu ngân hàng như Shinhan Financial (+1,62%) và KB Financial (+1,24%), v.v… cũng tăng điểm.
Tính đến 15h30 ngày hôm trước, tỷ giá đô la won ghi nhận ở mức 461,2 won, giảm 0,8 won so với ngày giao dịch trước đó.
Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm tăng 2,9 điểm cơ bản so với ngày giao dịch trước đó lên 2,675%. Đồng thời, lãi suất chính phủ kỳ hạn 10 năm tăng 1,9 điểm cơ bản so với ngày giao dịch trước đó lên 2,860%.
Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm đóng cửa ở mức 106,52, giảm 11 điểm so với ngày giao dịch trước đó. Khối ngoại bán ròng 2.507 hợp đồng, các quỹ hưu trí mua ròng 1.358 hợp đồng. Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm đóng cửa ở mức 116,77, giảm 46 điểm so với ngày giao dịch trước đó.
Khối ngoại bán ròng 7.325 hợp đồng, trong khi các nhà đầu tư tài chính, ngân hàng, bảo hiểm mua ròng lần lượt 3.490 hợp đồng, 1.612 hợp đồng và 1.091 hợp đồng.
Trong số các cổ phiếu KOSPI có vốn hóa thị trường cao nhất, các cổ phiếu giảm giá chiếm ưu thế hơn. Các cổ phiếu giảm điểm đáng chú ý trên thị trường: Kia (-3,19%), Samsung Life Insurance (-2,67%), Celltrion (-2,06%), LG Energy Solution (-1,82%), SK Innovation (-1,65%), Samsung C&T (-1,01%), Meritz Financial (-1,01%), POSCO Holdings (-0,96%), Hyundai Motor (-0,68%), Samsung BioLogics (-0,39%), Samsung Electronics (-0,37%) và Hanwha Aerospace (-0,13%), v.v…
Mặt khác, HMM (+6,39%), NAVER (+2,23%), HD Hyundai Heavy Industries (+1,78%), SK Hynix (+1,64%), Shinhan Financial (+1,62%), KB Financial (+1,24%), v.v. tăng. Ngoài ra, Hyundai Mobis thể hiện ổn định với mức đóng cửa không đổi so với ngày giao dịch trước đó.
Chỉ số KOSDAQ đóng cửa ở mức 711,61, giảm 0,90%.
Theo cung và cầu, nhà đầu tư người nước ngoài bán ròng 177,8 tỷ KRW, trong khi nhà đầu tư cá nhân và tổ chức mua ròng lần lượt là 181,2 tỷ KRW và 5,7 tỷ KRW.
Các cổ phiếu liên quan đến Dược phẩm/sinh học như: Alteogen (-1,30%), HLB (-5,92%), LigaChem Biosciences (-2,54%), Samchundang Pharm (-4,04%), Peptron (-4,86%); Pin thứ cấp như: Ecopro (-1,72%), Enchem (-3,43%) và PNT (-1,34%), v.v… giảm xuống.
Ngoài ra, các cổ phiếu game như Action Square (-4,37%), Dragonfly GF (-4,16%), Wemade Max (-3,07%), v.v… cũng giảm. Mặt khác, các cổ phiếu liên quan đến mật mã lượng tử gần đây đã giảm mạnh như Korea Advanced Materials (+29,82%), iWin Plus (+27,63%) và Coweaver (+14,66%), v.v… đã phục hồi trở lại trên thị trường.
Các cổ phiếu có vốn hóa thị trường cao nhất trên KOSDAQ bị chi phối bởi các cổ phiếu giảm giá. Các cổ phiếu giảm điểm nổi bật trên thị trường như: HLB (-5,92%), Peptron (-4,86%), Samchundang Pharm (-4,04%), Enchem (-3,43%), Rainbow Robotics (-3,21%), LigaChem Biosciences (-2,54%), EcoPro (-1,72 %), Alteogen (-1,30%), Celltrion Pharm(-1,25%), Classys (-0,98%), Pharma Research, v.v…
Mặt khác, HPSP (+1,78%), Leeno Industrial (+1,77%), Ecopro BM (+1,57%), Silicone 2 (+0,98%), Shinsung Delta Tech (+0,90%), Kolon TissueGene (+0,66%) , EO Technics (+0,57%), JYP Entertainment (+0,26%), Hugel (+0,19%), v.v… là những cổ phiếu tăng trưởng trên thị trường.
Thị trường chứng khoán châu Á
Hầu hết thị trường chứng khoán tại các nước lớn ở châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, v.v… đều ghi nhận giảm điểm.
Ngày 15/1, chỉ số Nikkei của Nhật Bản đóng cửa ở mức 38.444,58, giảm 0,08% do kết quả chỉ số CPI của Mỹ và sự thận trọng đối với cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ), khiến chỉ số giảm trong suốt 5 ngày giao dịch liên tiếp.
Trước thềm công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ tháng 12 năm 2024 vào ngày 15/1 theo giờ địa phương và lễ nhậm chức của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dự kiến diễn ra vào tuần tới, các nhà đầu tư Nhật Bản dường như trở nên thận trọng hơn.
Ngoài ra, sự cảnh giác cao độ đối với trong bài phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ), ông Kazuo Ueda trong cùng ngày cũng làm giảm đáng kể tâm lý của các nhà đầu tư trên thị trường Nhật Bản.
Liên quan đến vấn đề này, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ), ông Kazuo Ueda cho biết tại cuộc họp năm mới do Hiệp hội Ngân hàng Nhật Bản tổ chức rằng “Chúng tôi sẽ thảo luận và quyết định xem có nên tăng lãi suất tại cuộc họp quyết định chính sách tiền tệ tổ chức vào ngày 23 và 24/1 hay không”.
Về điều hành chính sách tiền tệ năm nay, ông cho biết: “Nếu tình hình kinh tế và giá cả được cải thiện, BOJ sẽ tăng lãi suất chính sách và điều chỉnh mức độ nới lỏng tiền tệ cho phù hợp”. Điều này phù hợp với nhận xét của Phó Thống đốc Ryozo Himino ngày trước đó, nhưng một lần nữa tin tức khiến thị trường tập trung sự chú ý vào khả năng BOJ tăng lãi suất, góp phần tạo áp lực lên thị trường chứng khoán Nhật Bản.
Theo cổ phiếu, Mitsubishi Chemical (-2,03%), Tokyo Electron (-1,40%), Sharp (-1,03%), v.v… giảm. Trong khi đó, Mizuho Financial (+3,54%), Sony (+1,62%), Kansai Electric Power (+1,60%) ), v.v… tăng.
Ngày 15/1, chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc đóng cửa ở mức 3.227,12, giảm nhẹ 0,43% do hoạt động niêm yết chốt lời sau đợt tăng vọt ngày hôm trước.
Trong khi thị trường chứng khoán Trung Quốc tăng mạnh vào ngày trước đó nhờ kỳ vọng vào chính sách bình ổn thị trường của Sở giao dịch chứng khoán Trung Quốc, thì ngày hôm qua chỉ số lại đóng cửa với mức giảm do các đợt bán chốt lời.
Liên quan đến vấn đề này, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) đã tuyên bố rằng họ sẽ đặt “sự ổn định” là ưu tiên hàng đầu trong năm nay và sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo sự phục hồi ổn định của thị trường chứng khoán Trung Quốc.
Ngoài ra, Uỷ ban đề cập rằng họ sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc nhằm nâng cao hiệu quả của các công cụ chính sách tài chính và tăng cường xây dựng cơ chế ổn thị trường.
Ngoài ra, sự thận trọng ngày càng tăng đối với xung đột thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc trước lễ nhậm chức tổng thống Mỹ của Donald Trump vào tuần tới cũng gây áp lực giảm giá lên thị trường chứng khoán Trung Quốc.
Trong khi đó, một số tin tức đưa tin rằng nhóm cố vấn kinh tế của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đang xem xét cách tiếp cận dần dần nhằm tăng thuế quan từ 2-5% mỗi tháng nhằm giảm áp lực tăng giá do thuế quan gây ra và tăng khả năng đàm phán trong thương mại với đối tác như Trung Quốc.
Theo cổ phiếu, SAIC Motor (-4,40%), Zijin Mining (-3,84%), Sinopec Shanghai Petrochemical (-2,75%), Air China (-2,31%), China Fortune Land Development (-1,59%), v.v… đóng cửa ở mức thấp hơn.
>>> Tham gia đầu tư chứng khoán Hàn Quốc ngay hôm nay, tiếp cận thị trường mới tìm kiếm cơ hội đạt lợi nhuận lớn cùng chuyên gia Bucket-VN :
- Đăng ký tư vấn miễn phí và bắt tín hiệu thị trường chứng khoán Hàn Quốc tại: https://bucketvn.com/dang-ky-tu-van/
- Hotline: 028 3636 6553
- Group Facebook thảo luận: https://www.facebook.com/groups/bucketvn
