EnglishThị trường chứng khoán Mỹ
Vào ngày hôm nay, thị trường chứng khoán Mỹ cho thấy xu hướng giảm khi các cổ phiếu công nghệ lớn hoạt động kém bởi lãi suất trái phiếu Mỹ tăng cao, nhưng đóng cửa trái chiều do làn sóng người mua giá thấp tràn vào trong ngày.
Trên sàn giao dịch chứng khoán Mỹ, chỉ số Dow Jones tăng 0,86% lên 42.297,12. Chỉ số công nghệ NASDAQ giảm 0,38% xuống 19.088,10. Chỉ số S&P 500 tăng 0,16% lên 5.836,22. Cuối cùng, chỉ số Philadelphia Semiconductor giảm 0,35% xuống 5.020,04.
Khi lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tiếp tục tăng, các cổ phiếu công nghệ lớn hoạt động kém hiệu quả, tạo gánh nặng cho thị trường chứng khoán Mỹ.
Tuần trước, khi các chỉ số việc làm tháng 12/2024 một lần nữa khẳng định xu hướng mạnh mẽ của thị trường việc làm, kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (FED) cắt giảm lãi suất cũng không còn mạnh mẽ như trước.
Tính đến 3 giờ chiều theo giờ miền Đông, lãi suất trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm theo tiêu chuẩn toàn cầu ghi nhận mức giao dịch ở mức 4.805%, tăng 3,10 điểm cơ bản so với ngày giao dịch trước đó.
Đây là mức tăng lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm lên 4.8% kể từ đầu tháng 11 năm 2023. Đồng thời, lãi suất kỳ hạn 2 năm thường nhạy cảm với chính sách tiền tệ, được ghi nhận giao dịch ở mức 4.400%, tăng 0.40 điểm cơ bản so với ngày giao dịch trước đó.
Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 30 năm tăng 2,30 điểm cơ bản lên giao dịch ở mức 4.987%. Kết quả là hầu hết các cổ phiếu công nghệ lớn như Apple, NVIDIA, Microsoft, Alphabet, Amazon và Meta đều giảm điểm.
Cũng theo báo cáo việc làm phi nông nghiệp trong tháng 12 năm 2024 được công bố vào ngày 10/1, số việc làm phi nông nghiệp đã tăng 256.000 việc làm so với tháng trước. Con số này đã vượt hơn gần 100.000 việc làm so với mức kỳ vọng của thị trường là 160.000 việc làm.
Trong cùng thời điểm, tỷ lệ thất nghiệp là 4,1%, thấp hơn kỳ vọng của thị trường và con số của tháng trước là 4,2%, cho thấy thị trường việc làm có xu hướng mạnh mẽ.
Bank of America (BoA) cho biết: “Chúng tôi cho rằng chu kỳ cắt giảm lãi suất của FED đã kết thúc. Thay vào đó, chúng tôi nghĩ rằng rủi ro đang nghiêng về việc FED sẽ tăng lãi suất trong động thái tiếp theo”.
Theo công cụ FedWatch của Chicago Mercantile Exchange (CME), xác suất lãi suất cơ bản tháng 1 sẽ bị đóng băng trên thị trường hợp đồng tương lai của lãi suất quỹ liên bang là 97,3% vào thời điểm đóng cửa thị trường, phản ánh mức tương tự như ngày hôm trước. Ngoài ra, khả năng lãi suất bị đóng băng trong nửa đầu năm cũng tăng từ 44,6% lên 47,2%.
Trong khi đó, theo kết quả Khảo sát kỳ vọng người tiêu dùng (SCE) tháng 12 năm ngoái do Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York công bố vào cùng ngày, kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng trong năm tới vẫn ở mức tương đương tháng trước là 3,0%.
Tỷ lệ lạm phát dự kiến trong ba năm là 3,0%, tăng 0,4 điểm phần trăm so với tháng trước, tiếp tục xu hướng tăng trong suốt hai tháng liên tiếp. Đây cũng là mức tăng cao nhất kể từ tháng 11 năm 2023. Lạm phát dự kiến trong 5 năm là 2%, giảm 0,2 điểm phần trăm so với tháng trước, giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2024.
Tâm lý chờ đợi dường như đang gia tăng trước khi mùa báo cáo kết quả kinh doanh chính thức bắt đầu với các báo cáo của những ngân hàng lớn trong tuần này. Sắp tới, dự kiến kết quả kinh doanh của các ngân hàng Goldman Sachs, JP Morgan Chase và Wells Fargo sẽ được công bố vào ngày 15/1, còn Morgan Stanley và Bank of America cùng một số ngân hàng khác sẽ công bố kết quả kinh doanh vào ngày 16/1.
Theo FactSet, các công ty thuộc S&P 500 dự kiến sẽ báo cáo doanh thu tăng khoảng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng theo năm lớn nhất kể từ quý 4 năm 2021, nhưng thấp hơn mức tăng trưởng dự kiến vào cuối tháng 9 năm ngoái là 14,5%.
Cũng trong cùng ngày, giá dầu quốc tế tăng vọt do tác động kéo dài từ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với dầu mỏ của Nga. Trên Sàn giao dịch hàng hóa New York (NYMEX), giá dầu WTI giao tháng 2 đóng cửa ở mức 78,82 USD, tăng 2,25 USD (+2,93%) so với ngày giao dịch trước đó.
Thị trường trái phiếu Mỹ tiếp tục suy yếu do kỳ vọng FED cắt giảm lãi suất hạ nhiệt. Trong khi đó, đồng USD cho thấy xu hướng mạnh lên. Ngoài ra, giá vàng – tài sản an toàn tiêu biểu, đã giảm.
Tính theo cổ phiếu, hầu hết cổ phiếu công nghệ lớn như Apple (-1,03%), Microsoft (-0,42%), Alphabet A (-0,54%), Amazon (-0,22%) và Meta (-1,22%), v.v… đều giảm do lãi suất trái phiếu chính phủ tỷ lệ tiếp tục tăng. Ngoài ra, trước tin tức về các biện pháp kiểm soát xuất khẩu bổ sung của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đối với chip AI, các cổ phiếu liên quan đến bán dẫn như NVIDIA (-1,97%), Micron Technology (-4,31%), TSMC (-3,36%) và ASML (-1,57%), v.v… cũng giảm đáng kể.
Đặc biệt, NVIDIA còn được thông báo hoãn đơn hàng do gặp vấn đề về tỏa nhiệt của dòng AI tăng tốc thế hệ tiếp theo của chip Blackwell. Moderna (-16,80%) cũng lao dốc sau khi hạ mạnh dự báo doanh số bán hàng trong năm nay.
Trong khi đó, người sáng lập Meta, Mark Zuckerberg, đã bày tỏ sự hoài nghi đối với ngành máy tính lượng tử, tin tức này khiến các cổ phiếu ngành máy tính lượng tử như IONQ (-13,83%), Quantum Computing (-27,39%), Rigetti Computing (-32,25%), Arqit Quantum (-23,49%), v.v… đều giảm mạnh.
Trong bối cảnh Bitcoin sụt giảm, các cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử như Coinbase (-2,93%) và Mara Holdings (-3,75%), v.v… cũng giảm.
Mặt khác, các công ty năng lượng như Exxon Mobil (+2,58%) và Chevron (+1,44%), v.v… lại tăng trưởng tích cực khi giá dầu quốc tế tiếp tục tăng mạnh. Bên cạnh đó, Tesla (+2,17%) cũng tăng lên nhờ phân tích tích cực của Morgan Stanley. Đáng chú ý, Intra Cellular Therapies (+34,07%) tăng mạnh khi Johnson & Johnson công bố mua lại công ty để củng cố vị thế của mình trên thị trường điều trị rối loạn thần kinh.
Thị trường chứng khoán Hàn Quốc
Chỉ số KOSPI đóng cửa ở mức 2.489,56, giảm 1,04%.
Theo cung và cầu, nhà đầu tư người nước ngoài bán ròng 877,9 tỷ won, trong khi nhà đầu tư cá nhân và tổ chức mua ròng lần lượt là 745,5 tỷ won và 25,9 tỷ won. Trên thị trường hợp đồng tương lai, khối ngoại bán ròng 5.238 hợp đồng, nhà đầu tư cá nhân và tổ chức mua ròng lần lượt 2.859 và 2.294 hợp đồng.
Theo báo cáo việc làm tháng 12 do Bộ Lao động Hoa Kỳ công bố, việc làm phi nông nghiệp đã tăng 256.000 việc làm so với tháng trước. Con số này đã vượt cao hơn gần 100.000 việc so với kỳ vọng của thị trường ở mức tăng 160.000 việc làm, và cao hơn 40.000 so với con số sửa đổi của tháng trước là 212.000 việc làm.
Trong cùng thời điểm, tỷ lệ thất nghiệp là 4,1%, thấp hơn kỳ vọng của thị trường và con số của tháng trước là 4,2%, cho thấy thị trường việc làm có xu hướng mạnh mẽ. Trên thị trường có nhiều chuyên gia dự đoán rằng FED sẽ trì hoãn việc cắt giảm lãi suất do sự mạnh mẽ của thị trường lao động.
Ngoài ra, lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã ghi nhận mức tăng vọt. Theo đó, các cổ phiếu lớn của Mỹ đồng loạt giảm điểm. Vì vậy, trên thị trường chứng khoán trong nước trong ngày hôm nay, các cổ phiếu bán dẫn: Samsung Electronics (-2,17%), SK Hynix (-4,52%), Hanmi Semiconductor (-5,31%); các cổ phiếu công nghệ/tăng trưởng như pin thứ cấp: Samsung SDI (-1,92%) và LG Energy Solution (-0,29%) cũng ghi nhận mức giảm điểm.
Ngoài ra, sự sụt giảm của Ngành ô tô: Hyundai Motor (-2,65%), Hyundai Mobis (-1,36%); Ngành đóng tàu: Samsung Heavy Industries (-4,49%), HD Hyundai Mipo (-3,24%) và HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (-2,08%); v.v… cũng là những hạng mục đáng chú ý trên thị trường.
Mặt khác, các cổ phiếu liên quan đến thiết bị điện lực/dây điện như Daewon Cable (+26,07%) và Kwang Myung Electric (+7,09%), v.v… tăng lên nhờ vào kỳ vọng về lợi ích từ việc phục hồi sau vụ cháy rừng ở Los Anegles.
Ngoài ra, nhờ vào sự kỳ vọng vào việc chia cổ tức cho cổ đông, các cổ phiếu ngân hàng như BNK Financial (+3,60%) và KB Financial (+1,71%), v.v… cũng tăng lên đáng kể.
Tính đến 15h30 ngày hôm trước, tỷ giá đô la won ghi nhận 1.470,8 won, giảm 1,2 won so với ngày giao dịch trước đó.
Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm tăng 10,3 điểm cơ bản so với ngày giao dịch trước đó lên 2,664%. Còn lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm tăng 3,4 điểm cơ bản so với ngày giao dịch trước đó lên 2,871%.
Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm đóng cửa ở mức 106,55, giảm 27 điểm so với ngày giao dịch trước đó. Trong đó, khối ngoại bán ròng 5.035 hợp đồng và quỹ tín thác đầu tư mua ròng 1.694 hợp đồng.
Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm đóng cửa ở mức 116,89, giảm 51 điểm so với ngày giao dịch trước đó. Trong đó, khối ngân hàng và nhà đầu tư tài chính bán ròng 1.589 hợp đồng và 1.246 hợp đồng, còn khối ngoại mua ròng 2.782 hợp đồng.
Trong số các cổ phiếu KOSPI đứng đầu về vốn hóa thị trường, các cổ phiếu giảm giá có phần chiếm ưu thế. Các cổ phiếu suy giảm nổi bật trên thị trường: SK Hynix (-4,52%), Korea Zinc (-3,66%), Hyundai Motor (-2,65%), Samsung Electronics (-2,17%), POSCO Holdings (-1,91%), HD Hyundai Heavy Industries (-1,43%), Huyndai Mobis (-1,36%), Samsung C&T (-1,32%), Celltrion (-0,70%), LG Energy Solution (-0,29%), Kia (-0,19%), v.v…
Mặt khác, Hanwha Aerospace (+4,49%), Meritz Financial (+4,40%), KB Financial (+1,71%), Samsung BioLogics (+1,20%), NAVER (+0,99%), SK Innovation (+0,64%) ), Shinhan Financial (+0,30%), v.v… là những hạng mục cổ phiếu giảm điểm trên thị trường. Ngoài ra, Samsung Life Insurance ghi nhận mức giá đóng cửa không đổi so với ngày hôm trước.
Chỉ số KOSDAQ đóng cửa ở mức 708,21, giảm 1,35%.
Theo cung và cầu, các nhà đầu tư người nước ngoài và tổ chức bán ròng lần lượt 40,6 tỷ won và 50,3 tỷ won, còn nhà đầu tư cá nhân mua ròng 99,4 tỷ won.
Những nhóm cổ phiếu Dược phẩm/sinh học: Alteogen (-3,39%), HLB (-2,62%), LigaChem Biosciences (-2,97%), Nature Cell (-13,35%); Pin thứ cấp: Ecopro (-3,20%), Ecopro BM (-1,75%), PNT (-2,03%); Liên quan đến công nghệ/tăng trưởng (bán dẫn): Techwing (-8,55%), Dongjin Semichem (-3,06%), EO Technics (-2,41%) đã giảm đáng kể.
Mặt khác, các cổ phiếu Thiết bị/dây điện: Semyung Electric Machinery (+30,00%), Cheryong Industrial (+29,92%), Jeil Electronics (+12,26%), Seojeon Electric Machinery (+11,92%); Máy lọc không khí: Kweather (+13,11%), Winix (+ 7,80%), v.v… cho thấy xu hướng tăng trưởng tích cực.
Các cổ phiếu có vốn hóa thị trường cao nhất trên KOSDAQ bị chi phối bởi các cổ phiếu giảm giá. Các cổ phiếu như Shinsung Delta Tech (-4,18%), Peptron (-3,49%), Alteogen (-3,39%), Ecopro (-3,20%), LigaChem Biosciences (-2,97%), HLB (-2,62%), EOTechnics (-2,41% ), Ecopro BM (-1,75%), Pharma Research (-1,39%), JYP Entertainment (-1,12%), Celltrion Pharm (-1,05%), Silicon 2 (-0,78%), Classys (-0,57%), Leeno Industrial (-0,50%), HPSP (-0,18%), v.v… chứng kiến xu hướng rơi đà.
Mặt khác, Rainbow Robotics (+3,91%), Hugel (+2,88%), Enchem (+1,51%), Samchundang Pharm (+1,18%) và Kolon TissueGene (+0,17%), v.v… là những cổ phiếu tăng trưởng trên thị trường.
Thị trường chứng khoán châu Á
Thị trường chứng khoán các nước lớn châu Á đồng loạt sụt giảm với Trung Quốc, Đài Loan, Hong Kong. Trong khi đó, Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ.
Ngày 13/1, chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc đóng cửa ở mức 3.160,76, giảm nhẹ 0,25% do lo ngại về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trì hoãn đợt cắt giảm lãi suất khi chỉ số việc làm của Mỹ có diễn biến mạnh mẽ.
Trong khi chỉ số việc làm của Mỹ công bố vào tuần trước cho thấy xu hướng tích cực thì thị trường chứng khoán Trung Quốc lại lao dốc do lo ngại về việc FED trì hoãn cắt giảm lãi suất đang gia tăng. Ngoài ra, các thị trường chứng khoán châu Á khác như Hàn Quốc, Đài Loan, Hong Kong cũng cho thấy xu hướng trầm lắng.
Tuy nhiên, thực tế xuất khẩu của Trung Quốc tăng mạnh đã giúp hạn chế đà giảm của thị trường chứng khoán Trung Quốc. Trong cùng ngày, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã công bố số liệu của Tổng cụ thống kê với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 12 năm 2024 ghi nhận đạt 335,6 tỷ USD (khoảng 493 nghìn tỷ KRW), tăng 10,7% so với cùng tháng năm ngoái.
Đây là kết quả vượt xa kỳ vọng của thị trường (tăng 7,3%) và con số của tháng trước (tăng 6,7%). Đối với các mặt hàng ô tô (bao gồm xe điện), xuất khẩu ô tô tăng 12%. Ngoài ra, xuất khẩu máy tính và các linh kiện cũng ghi nhận tăng gần 10%. Đối với khu vực xuất khẩu, Đông Nam Á là thị trường xuất khẩu lớn nhất với xuất khẩu tăng 19%; còn xuất khẩu sang Hoa Kỳ tăng 16%.
Trong khi đó, một số chuyên gia phân tích cho rằng việc Trung Quốc đẩy mạnh xuất khẩu nhiều đến như vậy là do các công ty Trung Quốc đổ xô xuất khẩu nguồn cung để bù đắp cho nhu cầu nội địa đang thiết nhiệt. Ngoài ra, mối lo ngại về mức thuế quan cao sau khi chính quyền Donald Trump 2.0 nhậm chức cũng là yếu tố khiến các doanh nghiệp Trung Quốc nhanh chóng đưa các mặt hàng xuất khẩu sang các nước.
Theo cổ phiếu, SAIC Motor (-7,71%), Qingdao Haier (-4,26%) và China Construction Bank (-1,89%), v.v… đều giảm. Mặt khác, Sinopec Shanghai Petrochemical (+2,51%) và Aluminum Corporation of China (+2,06%), v.v… lại đóng cửa ở mức cao hơn.
Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông đóng cửa ở mức 18.874,14, giảm 1,00%. Chỉ số Sở giao dịch chứng khoán Đài Loan đóng cửa ở mức 22.488,33, giảm 2,28%. Trong khi đó, chỉ số Nikkei của Nhật Bản đóng cửa vào ngày 13 tháng 1 nhân dịp Ngày lễ Thành nhân.
>>> Tham gia đầu tư chứng khoán Hàn Quốc ngay hôm nay, tiếp cận thị trường mới tìm kiếm cơ hội đạt lợi nhuận lớn cùng chuyên gia Bucket-VN :
- Đăng ký tư vấn miễn phí và bắt tín hiệu thị trường chứng khoán Hàn Quốc tại: https://bucketvn.com/dang-ky-tu-van/
- Hotline: 028 3636 6553
- Group Facebook thảo luận: https://www.facebook.com/groups/bucketvn
