EnglishThị trường chứng khoán Mỹ
Trong ngày hôm nay, cả 3 chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ đều ghi nhận sự sụt giảm đáng kể khi chỉ số việc làm vượt trên mức kỳ vọng của thị trường và kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) dần hạ nhiệt.
Trên sàn giao dịch chứng khoán Mỹ, chỉ số Dow Jones giảm 1,63% xuống 41.938,45. Chỉ số công nghệ NASDAQ giảm 1,63% xuống 19.161,63. Chỉ số S&P 500 giảm 1,54% xuống 5.827,04. Cuối cùng, chỉ số Philadelphia Semiconductor giảm 2,42% xuống 5.037,47.
Theo báo cáo việc làm tháng 12 do Bộ Lao động Hoa Kỳ công bố, việc làm phi nông nghiệp đã tăng 256.000 việc làm so với tháng trước. Con số này đã vượt quá kỳ vọng của thị trường là 160.000 việc làm, cao hơn gần 100.000 và cao hơn 40.000 so với con số sửa đổi của tháng trước là 212.000 việc làm.
Trong cùng thời điểm, tỷ lệ thất nghiệp là 4,1%, thấp hơn kỳ vọng của thị trường và con số của tháng trước là 4,2%, cho thấy thị trường việc làm có xu hướng mạnh mẽ. Trên thị trường có nhiều chuyên gia dự đoán rằng FED sẽ trì hoãn việc cắt giảm lãi suất do sự mạnh mẽ của thị trường lao động. Ngoài ra, lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã ghi nhận mức tăng vọt.
Tính đến 3 giờ chiều theo giờ miền Đông, lãi suất trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ với tiêu chuẩn toàn cầu kỳ hạn 10 năm ghi nhận mức giao dịch ở mức 4,774%, tăng 8,30 điểm cơ bản so với ngày giao dịch trước đó.
Đồng thời, lãi suất 2 năm thường nhạy cảm với chính sách tiền tệ, được ghi nhận giao dịch ở mức 4,396%, tăng 12,20 điểm cơ bản so với ngày giao dịch trước đó. Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 30 năm tăng 3,20 điểm cơ bản lên giao dịch ở mức 4,964%.
Theo công cụ FedWatch của Chicago Mercantile Exchange (CME), khả năng lãi suất chuẩn sẽ bị đóng băng vào tháng 1 trên thị trường hợp đồng tương lai của lãi suất quỹ liên bang được phản ánh ở mức 97,3% vào thời điểm đóng cửa thị trường.
Trong bối cảnh chỉ số việc làm ở Mỹ thể hiện sức mạnh trên thị trường, các ngân hàng đầu tư lớn đang thay đổi quan điểm về lộ trình lãi suất của FED. Bank of America (BofA) cho biết: “Chúng tôi cho rằng chu kỳ cắt giảm lãi suất của FED đã kết thúc.
Thay vào đó, chúng tôi nghĩ rằng rủi ro đang nghiêng về việc Fed sẽ tăng lãi suất trong động thái tiếp theo”. JP Morgan cũng lưu ý rằng: “Để FOMC nới lỏng các chính sách thêm lần nữa cho đến tháng 3 năm nay, báo cáo việc làm phải cho thấy xu hướng đi xuống”. Trong khi đó, Goldman Sachs Bank đã giảm dự báo về số lần cắt giảm lãi suất trong năm nay từ ba xuống còn hai đợt.
Chỉ số tâm lý người tiêu dùng – thước đo quan trọng sức khỏe nền kinh tế Mỹ cho thấy sự giảm nhẹ, nhưng kỳ vọng lạm phát lại tăng cao, cho thấy sự bất ổn về vật giá đang quay trở lại. Theo Đại học Michigan, chỉ số tâm lý người tiêu dùng trong tháng 1 theo ước tính sơ bộ là 73,2.
Đây là mức giảm 1,1% so với mức 74,0 vào tháng 12 năm 2024. Mặt khác, lạm phát dự kiến trong 1 năm là 3,3%, tăng đáng kể so với mức 2,8% của tháng trước và là mức cao nhất kể từ tháng 5/2024. Lạm phát dự kiến dài hạn 5 năm cũng tăng từ 3,0% trong tháng trước lên 3,3%, đạt mức cao nhất trong khoảng 17 năm kể từ tháng 6/2008.
Vào ngày hôm nay, giá dầu quốc tế tăng vọt do lệnh trừng phạt của Mỹ đối với dầu Nga. Trên Sàn giao dịch hàng hóa New York (NYMEX), giá Dầu thô trung cấp West Texas (WTI) giao tháng 2 đóng cửa ở mức 76,57 USD, tăng 2,65 USD (+3,59%) so với ngày giao dịch trước đó.
Thị trường trái phiếu Mỹ lao dốc do kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất đã kém nhiệt. Trong khi đó, đồng USD ghi nhận mức tăng mạnh. Ngoài ra, tài sản an toàn tiêu biểu như giá vàng đã tăng do tâm lý ưa thích các tài sản an toàn hơn.
Theo cổ phiếu, trong bối cảnh kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất hạ nhiệt, hầu hết các cổ phiếu công nghệ lớn như Apple (-2,41%), NVIDIA (-3,00%), Microsoft (-1,32%), Alphabet A (-0,98%), Amazon (-1,44%), Tesla (-0,05%) Netflix (-4,26%), v.v… ghi nhận mức giảm đáng kể trên thị trường.
Bên cạnh đó, các cổ phiếu liên quan đến chất bán dẫn như AMD (-4,76%), Qualcomm (-1,32%), Broadcom (-2,18%), Applied Materials (-3,02%), v.v… đều giảm. Đặc biệt, có thông tin Goldman Sachs đã hạ khuyến nghị đầu tư vào AMD do môi trường cạnh tranh khốc liệt.
Trong bối cảnh cháy rừng ở khu vực Los Angeles gây ra thiệt hại nặng nề, các cổ phiếu bảo hiểm như Travelers Cos (-4,26%), Mercury General (-19,88%) và Allstate (-5,64%), v.v… đã giảm đáng kể.
Mặt khác, Walgreens Boots Alliance (+27,55%) tăng vọt nhờ doanh thu hàng quý tăng mạnh và các công ty năng lượng như Chevron (+1,89%) tăng vọt trong bối cảnh giá dầu quốc tế tăng vọt.
Thị trường chứng khoán Hàn Quốc
Chỉ số KOSPI đóng cửa ở mức 2.515,78, giảm 0,24%.
Trong khi thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đóng cửa đêm qua do kỷ niệm Ngày quốc tang của cựu Tổng thống Jimmy Carter, chỉ số KOSPI đã ghi nhận giảm điểm sau sáu ngày giao dịch do sự thận trọng về chỉ số việc làm của Hoa Kỳ cùng với sự thiếu vắng các sự kiện lớn có thể dẫn dắt thị trường chứng khoán Hàn Quốc.
Trong đó, khối ngoại bán ròng sau 6 ngày giao dịch, tổ chức bán ròng trong suốt 2 ngày liên tiếp. Mặt khác, các nhà đầu tư cá nhân thực hiện mua ròng sau 6 ngày giao dịch.
Theo cung và cầu, các nhà đầu tư người nước ngoài và tổ chức đã bán ròng lần lượt 38,7 tỷ won và 394,6 tỷ won, còn nhà đầu tư cá nhân mua ròng 335,1 tỷ won. Trên thị trường hợp đồng tương lai, các tổ chức mua ròng 3.622 hợp đồng, nhà đầu tư cá nhân và người nước ngoài bán ròng lần lượt 1.918 hợp đồng và 1.700 hợp đồng.
Đáng chú ý, cổ phiếu đứng đầu vốn hóa thị trường Samsung Electronics (-1,43%) ghi nhận mức giảm trong suốt hai ngày liên tiếp. Tương tự, SK Hynix (-0,73%) thể hiện sức mạnh khi tăng khoảng 5% vào ngày hôm trước, nhưng cũng đóng cửa khá ảm đạm trong phiên ngày hôm nay.
Bên cạnh đó, LG Energy Solutions (-2,79%) cũng ghi nhận giảm do ảnh hưởng từ vụ thua lỗ hàng quý lần sau ba năm có lãi. Tiếp đó, cổ phiếu liên quan đến pin thứ cấp như Samsung SDI (-2,09%), POSCO Future M (-2,65%), SK Innovation (-2,20%) và SK IE Technology (-1,77) %) và L&F (-6,59%), v.v… cũng giảm do lo ngại về kết quả kinh doanh.
Ngoài ra, Korea Zinc (-5,61%) cũng sụt giảm khi công ty tư vấn toàn cầu ISS khuyến nghị phản đối việc áp dụng hệ thống bỏ phiếu tích lũy.
Mặt khác, trước tin tức về Tập đoàn Hyundai Motor và NVIDIA sắp trở thành mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện về lĩnh vực di động, AI và robot, các cổ phiếu xe hơi như Hyundai Motor (+6,10%), Kia (+2,23%), Hyundai Wia (+2,02%), Hyundai Mobis (+1,78%), v.v… đã ghi nhận tăng trưởng tích cực.
Thêm vào đó, giữa thông tin về việc ký kết MOU về hợp tác xuất khẩu điện hạt nhân Hàn-Mỹ, kỳ vọng về việc giải quyết tranh chấp nhà máy điện hạt nhân ở Cộng hoà Séc cũng bùng lên trên thị trường, thúc đẩy giá cổ phiếu của các chủ đề điện hạt nhân như Doosan Enerbility (+6,21%), KEPCO Engineering & Construction (+3,33%), Korea Electric Power (+1,32%), v.v…. khởi sắc.
Ngoài ra, các cổ phiếu liên quan đến năng lượng mặt trời như HD Hyundai Energy Solutions (+13,58%), Hanwha Solutions (+5,22%) và OCI (+2,90%), v.v… cũng tăng giá.
Tỷ giá đồng đô la-won là 1.465,0 won vào lúc 3:30 chiều, tăng 5,0 won so với ngày giao dịch trước đó.
Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm tăng 6,1 điểm cơ bản so với ngày hôm trước lên 2,561%. Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm tăng 5,9 điểm cơ bản so với ngày hôm trước lên 2,837%.
Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm đóng cửa ở mức 106,82, giảm 18 điểm so với ngày hôm trước. Trong đó, ngân hàng và nhà đầu tư nước ngoài bán ròng lần lượt 3.532 hợp đồng và 903 hợp đồng, trong khi các quỹ ủy thác đầu tư mua ròng 2.960 hợp đồng.
Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm đóng cửa ở mức 117,40, giảm 58 điểm so với ngày hôm trước. Trong đó, ngân hàng và nhà đầu tư nước ngoài bán ròng lần lượt 1.502 và 1.926 hợp đồng, trong khi các quỹ ủy thác đầu tư mua ròng 2.166 hợp đồng.
Các cổ phiếu hàng đầu của KOSPI theo vốn hóa thị trường có mức giảm phần nào. Các cổ phiếu tăng trưởng có thể kể đến như Korea Zinc (-5,61%), LG Energy Solution (-2,79%), SK Innovation (-2,20%), Samsung Fire & Marine Insurance (-1,80%), LG Chem (-1,61%), Samsung Electronics (-1,43% ), SK Hynix (-0,73%), Samsung BioLogics (-0,60%), NAVER (-0,25%), Celltrion (-0,22%), v.v…
Mặt khác, Hyundai Motor (+6,10%), HD Hyundai Heavy Industries (+4,15%), Kia (+2,23%), Hyundai Mobis (+1,78%), KB Financial (+1,27%), Shinhan Financial (+0,71%), Samsung C&T (+0,66%), Meritz Financial (+0,58%), POSCO Holdings (+0,38%), v.v… lại cho thấy xu hướng tăng tích cực.
Chỉ số KOSDAQ đóng cửa ở mức 717,89, giảm 0,78%.
Theo cung và cầu, nhà đầu tư người nước ngoài và tổ chức đã bán ròng lần lượt 124,1 tỷ KRW và 106,7 tỷ KRW, còn nhà đầu tư cá nhân mua ròng 225,1 tỷ KRW.
Ecopro BM (-8,66%) ghi nhận mức tăng mạnh hơn 9% ngày hôm trước, nhưng lại trượt dốc khá mạnh trong phiên hôm nay. Bên cạnh đó, các cổ phiếu liên quan đến pin thứ cấp như Ecopro (-3,70%), Enchem (-4,52%), Daejoo Electronic Materials (-2,90%), PNT (-1,86%), Joongang Advanced Materials (-2,98%), Advanced Nano Products (-2,85%), v.v… đều giảm.
Đồng thời, các cổ phiếu bán dẫn như Leeno Industrial (-2,98%), HPSP (-1,05%), EO Technics (-4,14%), Jusung Engineering (-2,10%), ISC (-2,84%), Wonik IPS (-3,93%), v.v…; cùng với các chủ đề về chất nền thủy tinh như JNTC (-5,81%), C&G Hi-Tech (-4,42%), GigaVis (-4,27%) và HB Technology (-2,15%), v.v… cũng giảm đáng kể.
Ngoài ra, các chủ đề liên quan đến COVID-19 và chủng bệnh đậu mùa khỉ (Mfox) cũng trượt giảm mạnh, bao gồm MiCo BioMed (-13,13%), Sanigen (-12,74%), Genematrix (-9,40%) và KBio (-7,12%), v.v…
Mặt khác, Cheil Electric (+26,93%) và Paratech (+23,82%) bất ngờ tăng vọt trước tin tức mạng lưới điện bị tàn phá sau vụ cháy rừng lịch sử ở Los Angeles, Mỹ. Bên cạnh đó, Winix (+29,89%) cũng chạm ngưỡng giá trần vào hôm nay.
Thêm vào đó, một số công ty như SP Systems (+11,08%), Yuilrobotics (+1,40%), Clobot (+1,97%) và Robotis (+4,23%) cũng ghi nhận mức tăng đáng kể nhờ tin tức về mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện của Hyundai Motor và NVIDIA trong lĩnh vực di động, AI và robot. Hưởng lợi từ tin tức trên, SureSoftTech (+24,38%) – với cổ đông lớn của công ty là Hyundai Motor, cũng chứng kiến mức tăng vọt trong phiên này.
Hầu hết các cổ phiếu vốn hóa thị trường KOSDAQ hàng đầu đều giảm. Các cổ phiếu suy giảm đáng chú ý như Ecopro BM (-8,66%), Samchundang Pharm (-5,24%), Enchem (-4,52%), EO Technics (-4,14%), Silicone 2 (-3,78%), Ecopro (-3,70%), Kolon TissueGene (-3,70%), Leeno Industrial (-2,98%), Rainbow Robotics (-2,75%), Hugel (-1,52%), Celltrion Pharm (-1,22%), Peptron (-1,22%) và HPSP (-1,05%), v.v…
Mặt khác, JYP Entertainment (+2,43%), HLB (+1,65%), Shinsung Delta Tech (+1,19%), Classys (+0,76%), Alteogen (+0,16%), v.v… là những cổ phiếu tăng giá.
Thị trường chứng khoán châu Á
Thị trường chứng khoán tại các nước lớn ở châu Á, bao gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan cũng sụt giảm.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (Ảnh = Website Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc)
Ngày 10/1, chỉ số Nikkei của Nhật Bản đóng cửa ở mức 39.190,40, giảm 1,05% và thiết lập chuỗi giảm ba ngày giao dịch liên tiếp trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của chuỗi bán hàng Fast Retailing (-6,53%) tại Trung Quốc cho thấy xu hướng chậm lại.
Vào phiên giao dịch trước, tâm lý đầu tư vào thị trường chứng khoán Nhật Bản dường như bị suy yếu do ảnh hưởng từ hoạt động kinh doanh trì trệ của Fast Retailing (-6,53%) tại Trung Quốc. Vào ngày trước đó, Fast Retailing thông báo rằng lợi nhuận ròng hợp nhất từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2024 theo Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IFRS) là 131,9 tỷ yên, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái.
Con số này đã đạt mức cao nhất trong hai năm liên tiếp và vượt quá mong đợi của thị trường, nhưng hoạt động kinh doanh ở khu vực Trung Quốc (bao gồm cả Hồng Kông và Đài Loan) lại cho thấy kết quả kém khả quan.
Liên quan đến vấn đề này, Fast Retailing cho biết: “Thị trường nội địa Trung Quốc của công ty đã báo cáo doanh thu và lợi nhuận sụt giảm đáng kể do công ty không đưa ra được nhóm sản phẩm phù hợp với thời tiết mùa đông ấm áp và không đáp ứng được nhu cầu cụ thể của từng khu vực trên Trung Quốc đại lục”
Cũng trong cùng ngày, Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản công bố chi tiêu thực tế của hộ gia đình trong tháng 11 năm 2024 giảm 0,4% so với cùng tháng 11 năm 2023. Cụ thể, chi tiêu hộ gia đình tăng 0,1% so với tháng 7 năm 2024, nhưng lại giảm lần lượt 1,9%, 1,1% và 1,3% so với tháng 8 đến tháng 10 năm 2024. Chỉ số đã ghi nhận mức giảm trong bốn tháng liên tiếp cho đến tháng 11 năm 2024.
Theo cổ phiếu, KDDI (-2,57%), Toyota Motor (-2,43%), Osaka Gas (-1,72%) và Nomura Holdings (-1,15%), v.v… đều giảm.
Ngày 10/1, chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc đóng cửa ở mức 3.168,52, giảm 1,33% do thông tin Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tạm dừng mua trái phiếu chính phủ.
Trong bối cảnh căng thẳng Mỹ – Trung gia tăng trước lễ nhậm chức của chính quyền Tổng thống đắc cử Trump vào ngày 20 tới đây theo giờ địa phương, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã quyết định tạm ngừng mua vào trái phiếu chính phủ sau khi giá trị Nhân dân tệ giảm do lãi suất trái phiếu chính phủ giảm. Trước đó, ngân hàng này cũng đã phát hành trái phiếu nhằm ổn định tỷ giá hối đoái.
Cũng trong ngày này, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cũng cho biết họ sẽ tạm ngừng việc mua trái phiếu chính phủ thông qua thị trường mở bắt đầu từ tháng này vì nhu cầu gần đây đã vượt quá nguồn cung trên thị trường trái phiếu chính phủ. Ngân hàng sẽ xem xét cung cầu của thị trường và tái triển khai việc mua trái phiếu vào thời điểm thích hợp.
Trong khi đó, Country Garden, từng là nhà phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc nhưng đã tuyên bố vỡ nợ (default) do tình hình kinh doanh suy thoái, thông báo rằng họ đã đạt được thỏa thuận với Ủy ban Điều phối gồm 7 ngân hàng về kế hoạch tái cấu trúc khoản nợ nước ngoài trị giá 16,4 tỷ USD (khoảng 24 nghìn tỷ VNĐ).
Trong đó, Country Garden đã đề xuất kế hoạch tái cấu trúc nhằm giảm khoản nợ nước ngoài xuống 4,8 tỷ USD (khoảng 7 nghìn tỷ VNĐ) và gia hạn thời hạn đến tối đa 11,5 năm. Thông qua kế hoạch này, công ty hy vọng có thể thoát khỏi nguy cơ thanh lý tài sản và khôi phục sự ổn định tài chính cho doanh nghiệp.
Tuy nhiên, khả năng đạt được thỏa thuận cuối cùng vẫn chưa chắc chắn, cùng với tình trạng suy thoái của thị trường bất động sản Trung Quốc khiến việc cải thiện hiệu quả kinh doanh của công ty trở nên khốc liệt.
Theo cổ phiếu, China Fortune Land Development (-5,62%), Qingdao Haier (-3,60%), China Life Insurance (-2,18%), Poly Developments and Holdings (-1,97%), China Construction Bank (-1,29%), v.v… đều giảm.
>>> Tham gia đầu tư chứng khoán Hàn Quốc ngay hôm nay, tiếp cận thị trường mới tìm kiếm cơ hội đạt lợi nhuận lớn cùng chuyên gia Bucket-VN :
- Đăng ký tư vấn miễn phí và bắt tín hiệu thị trường chứng khoán Hàn Quốc tại: https://bucketvn.com/dang-ky-tu-van/
- Hotline: 028 3636 6553
- Group Facebook thảo luận: https://www.facebook.com/groups/bucketvn
