EnglishThị trường chứng khoán Mỹ
Vào đêm qua, trước thềm công bố chỉ số việc làm, thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa trái chiều do các cổ phiếu và quỹ liên quan đến Hàn Quốc đang biến động nhanh chóng do tin tức về việc chính phủ Hàn Quốc Yoon Seok Yeol ban bố tình trạng thiết quân luật.
Trên sàn giao dịch chứng khoán Mỹ, chỉ số Dow Jones đóng cửa ở mức 44.705,53, giảm 0,17%. Chỉ số NASDAQ, tập trung vào cổ phiếu công nghệ, tăng 0,40% ở mức 19.480,91. Chỉ số S&P 500 tăng 0,05% ở mức 6.049,88. Cuối cùng, chỉ số Philadelphia Semiconductor giảm 0,38% ở mức 5.035,86.
Trước tin tức về việc Tổng thống Yoon Seok Yeol ban bố tình trạng thiết quân luật, các quỹ và cổ phiếu liên quan đến Hàn Quốc cho thấy thị trường lên xuống một cách chóng mặt.
Quỹ MSCI South Korea ETF niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York cho thấy sự sụt giảm gần 7% tại một thời điểm trong phiên, nhưng đã sớm phục hồi trở lại khi Quốc hội thông qua việc dỡ bỏ thiết quân luật và Tổng thống Yoon Seok Yeol dỡ bỏ thiết quân luật.
Franklin FTSE Korea ETF và Matthews Korea Active ETF cũng có dấu hiệu sụt giảm, trong đó giá cổ phiếu của Coupang giảm hơn 3% và giá cổ phiếu của Webtoon Entertainment giảm hơn 1%.
Có thời điểm trong phiên, các cổ phiếu này giảm lần lượt hơn 7% và 4%. Ngoài ra, một số cổ phiếu được giao dịch trên sàn chứng khoán Mỹ dưới hình thức Chứng chỉ lưu ký tại Mỹ (ADR) như POSCO Holdings, KB Financial, SK Telecom, KT, LG Display, Korea Electric Power và Woori Financial cũng đồng loạt lao dốc.
Tâm lý các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi trước thềm công bố chỉ số việc làm của Mỹ vào tháng 11. Với Báo cáo Xu hướng Việc làm Tháng 11 dự kiến được công bố vào ngày 6 tới đây, sự chú ý tập trung vào quyết định của Hệ thống Dự trữ Liên bang (Fed) có thể thay đổi tại cuộc họp thường kỳ của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) dự kiến vào ngày 17 và 18 tháng này.
Báo cáo việc làm này dường như cho thấy hiệu suất ổn định.
Theo Báo cáo tuyển dụng và luân chuyển việc làm (Jolts) do Bộ Lao động Hoa Kỳ công bố, số lượng việc làm mới trên cơ sở điều chỉnh theo mùa trong tháng 10 là 7.744.000, tăng 372.000 so với tháng trước.
Đây là con số vượt quá mong đợi của thị trường (7,48 triệu) và số lượng việc làm mới đã tăng trở lại sau một tháng. Tuy nhiên, số liệu tháng 9 đã được điều chỉnh giảm từ 7,44 triệu việc trước đó xuống còn 7,37 triệu việc làm, đánh dấu mức thấp nhất kể từ đầu năm 2021.
Theo FedWatch của Chicago Mercantile Exchange (CME) trong ngày hôm nay, thị trường hợp đồng tương lai của lãi suất quỹ liên bang phản ánh 72% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp FOMC tháng 12.
Các thành viên FED tiếp tục đưa ra những nhận xét thận trọng về việc cắt giảm lãi suất.
Trong đó, Thống đốc Fed Adriana Kugler cho biết trong bài phát biểu tại Câu lạc bộ Kinh tế Detroit ngày hôm đó rằng: “Điều quan trọng cần nhấn mạnh là chính sách cắt giảm lãi suất không nên đi theo một lộ trình định sẵn”. Ông cũng nói thêm: “Các quyết định sẽ được đưa ra tại mỗi cuộc họp và chúng tôi sẽ đánh giá một cách cẩn trọng các chỉ số kinh tế”.
Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco Mary Daly nói với kênh báo Fox Business: “Chúng tôi phải tiếp tục điều chỉnh lại chính sách tiền tệ để giữ cho nền kinh tế ở trạng thái tốt nhất.
Việc điều chỉnh này sẽ diễn ra vào tháng 12 hay vào một thời điểm nào đó sau đó sẽ được thảo luận và quyết định trong cuộc họp tiếp theo”.
Trong ngày hôm nay, giá dầu quốc tế tăng vọt do lo ngại về Trung Đông và quan sát việc OPEC+ trì hoãn tăng sản lượng.
Trên Sàn giao dịch hàng hóa New York (NYMEX), giá Dầu thô trung cấp West Texas (WTI) giao tháng 1 đóng cửa ở mức 69,94 USD, tăng 1,84 USD (+2,70%) so với ngày giao dịch trước đó.
Thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ cho thấy diễn biến trái chiều trong bối cảnh lo ngại về thiết quân luật ở Hàn Quốc.
Đồng đô la suy yếu do lo ngại về khả năng Mỹ cắt giảm lãi suất trong bối cảnh theo dõi tình trạng thiết quân luật ở Hàn Quốc. Ngoài ra, tài sản an toàn tiêu biểu như giá vàng lại tăng lên.
Có những thăng trầm khác nhau giữa các nhóm ngành. Trong khi các ngành như phần mềm/dịch vụ CNTT, kim loại/khai thác mỏ, bán lẻ thực phẩm/dược phẩm, công ty cổ phần và ngành năng lượng đang tăng trưởng tích cực, nhóm ngành dược phẩm, công nghiệp hỗn hợp, tiện ích, năng lượng tái tạo, thực phẩm và đồ uống, bảo hiểm, ngân hàng /đầu tư, v.v… lại giảm.
Xét theo cổ phiếu, hầu hết các cổ phiếu công nghệ lớn đều tăng giá, bao gồm Apple (+1,28%), NVIDIA (+1,18%), Microsoft (+0,05%), Amazon (+1,30%), Meta (+3,51%) và Netflix (+0,49%) tăng lên.
Đáng chú ý, AT&T (+4,58%) tăng tích cực nhờ công bố chính sách trả cổ tức và mua lại cổ phiếu trị giá 40 tỷ USD trong ba năm tới.
Trước thông tin con trai cả của Tổng thống đắc cử Donald Trump, Donald Trump Jr., sẽ gia nhập hội đồng quản trị của công ty, cổ phiếu PSQ Holdings (+270,39%) sẽ tăng vọt.
Mặt khác, sau tuyên bố thiết quân luật của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Seok Yeol, các cổ phiếu của công ty Hàn Quốc như Coupang (-3,74%) và Webtoon Entertainment (-1,03%) đã giảm sút. Cổ phiếu Tesla (-1,59%) cũng giảm sau thông tin gói lương thưởng dành cho CEO Elon Musk tiếp tục bị bác bỏ tại phiên tòa phúc thẩm.
Đồng thời, doanh số bán xe Tesla sản xuất tại Trung Quốc trong tháng 11 cũng ghi nhận mức giảm 4,3% so với cùng kỳ năm trước, góp phần gây áp lực lên giá cổ phiếu này. Intel (-6,10%) ghi nhận chuỗi giảm liên tiếp nhiều ngày trong bối cảnh Giám đốc điều hành từ chức. US Steel (-8,01%) cũng giảm mạnh khi Tổng thống đắc cử Donald Trump đã nhắc lại rằng ông nhiệt liệt phản đối về việc mua lại Japan Steel.
Thị trường chứng khoán Hàn Quốc
Chỉ số KOSPI đóng cửa ở mức 2.500,10, tăng 1,86%.
Theo cung và cầu, các nhà đầu tư người nước ngoài và tổ chức đã mua ròng lần lượt là 5.409 hợp đồng và 2.784 hợp đồng, còn nhà đầu tư cá nhân bán ròng 834,9 tỷ KRW.
Trên thị trường hợp đồng tương lai, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 6.128 hợp đồng, nhà đầu tư cá nhân và tổ chức bán ròng lần lượt 3.719 hợp đồng và 2.072 hợp đồng.
Chỉ số Nhà quản lý Mua hàng (PMI) của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), được coi là chỉ số hàng đầu về xuất khẩu của Hàn Quốc, đã vượt quá mong đợi của thị trường, đóng vai trò là một dấu hiệu tích cực cho thị trường chứng khoán Hàn Quốc.
Trong đó, chỉ số PMI sản xuất của Mỹ trong tháng 11 tiếp tục giảm ở mức 48,4, nhưng đã tăng từ mức 46,5 của tháng trước để đạt mức cao nhất trong 5 tháng qua.
Với lực mua của khối ngoại tập trung vào nhóm ngành tài chính, các ngân hàng như KB Financial (+4,98%) và Shinhan Financial (+4,64%), các công ty bảo hiểm như Samsung Fire & Marine Insurance (+9,43%) và Hyundai Marine & Fire Insurance (+3,02%) và các lĩnh vực tài chính khác như chứng khoán, bao gồm NH Investment & Securities (+5,14%), Korea Investment (+5,62%) đều có diễn biến hoạt động mạnh mẽ.
Các cổ phiếu liên quan đến chất bán dẫn như SK Hynix (+3,84%) và Hanmi Semiconductor (+3,60%) cũng tăng do Chỉ số chất bán dẫn Philadelphia tăng vọt và việc giải quyết tình trạng bất ổn trong bối cảnh Bộ Thương mại Hoa Kỳ thông báo kiểm soát xuất khẩu HBM sang Trung Quốc.
Samsung Electronics tăng hơn 1% trong giữa phiên giao dịch, nhưng cuối cùng lại đóng cửa với mức không đổi so với ngày trước đó do khối ngoại tiếp tục bán ra.
Với tin tức khối lượng xuất khẩu mỹ phẩm của Hàn Quốc là lớn nhất từ trước đến nay và kỳ vọng về sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc nhận được nhiều sự quan tâm, các cổ phiếu chủ đề về mỹ phẩm như Hankook Cosmetics Manufacturing (+15,80%), Cosmax (+9,87%), Tonymoly (+9,09%) và APR (+7,46%) cũng cho thấy xu hướng tăng mạnh.
Ngoài ra, Kia (+4,03%) cũng tăng đáng kể sau khi công bố kế hoạch tăng giá trị doanh nghiệp.
Trong khi đó, Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) của Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã công bố vào ngày hôm trước (giờ địa phương) kế hoạch ‘tăng cường kiểm soát xuất khẩu để hạn chế năng lực sản xuất chất bán dẫn quân sự tiên tiến của Trung Quốc’.
Họ cũng thông báo rằng họ sẽ bổ sung một số sản phẩm HBM đối với các mặt hàng bị kiểm soát xuất khẩu. Bộ Thương mại đã áp dụng Quy tắc sản xuất trực tiếp nước ngoài (FDPR) để kiểm soát việc xuất khẩu này.
Trước thông tin này, một số chuyên gia cho rằng khả năng xuất khẩu sang Trung Quốc một số thiết bị và linh kiện bán dẫn sản xuất tại Hàn Quốc theo công nghệ Mỹ sẽ bị hạn chế đáng kể.
Trên thị trường, Samsung Electronics xuất khẩu một số HBM của mình sang Trung Quốc nên dự kiến thông tin này sẽ bị ảnh hưởng một phần bởi quy định xuất khẩu này.
Trong khi đó, SK Hynix hiện đang cung cấp toàn bộ HBM của mình sang Hoa Kỳ nên dự kiến sẽ có không có tác động đáng kể trong giai đoạn.
Tính đến 3h30 chiều cùng ngày, tỷ giá đô la won ghi nhận 1.402,9 won, tăng 1,2 won so với ngày giao dịch trước đó.
Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm tăng 1,8 điểm cơ bản so với ngày giao dịch trước đó lên 2,585%.
Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm tăng 1,6 điểm cơ bản so với ngày giao dịch trước đó lên 2,713%.
Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm đóng cửa ở mức 106,87, giảm 7 điểm so với ngày giao dịch trước đó. Trong đó, khối ngoại bán ròng 2.479 hợp đồng, ngân hàng mua ròng 2.494 hợp đồng.
Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm đóng cửa ở mức 119,84, giảm 18 điểm so với ngày giao dịch trước đó.
Trong đó, khối đầu tư tài chính, ngân hàng và quỹ ủy thác đầu tư bán ròng lần lượt 6.597 hợp đồng, 1.915 hợp đồng và 1.191 hợp đồng. Ngược lại, khối ngoại mua ròng 9.360 hợp đồng.
Trong số các cổ phiếu KOSPI dẫn đầu về vốn hóa thị trường, các cổ phiếu tăng giá chiếm ưu thế. Samsung Fire & Marine Insurance (+9,43%), Korea Zinc (+9,28%), KB Financial (+4,98%), Shinhan Financial (+4,64%), Kia (+4,03%), SK Hynix (+3,84% ), Meritz Financial (+2,82%), NAVER (+2,70%), Samsung Life Insurance (+2,25%), Samsung C&T (+2,22%), LG Energy Solution (+1,40%) và Celltrion (+1,25%) đều tăng. Mặt khác, POSCO Holdings (-1,78%), Hyundai Mobis (-1,43%), Hyundai Motor (-0,69%) và Samsung BioLogics (-0,41%) đều giảm.
Ngoài ra, Samsung Electronics và LG Chem không có sự thay đổi so với phiên giao dịch ngày trước đó.
Chỉ số KOSDAQ đóng cửa ở mức 690,80, tăng 2,21%.
Theo cung và cầu, nhà đầu tư người nước ngoài mua ròng 232,8 tỷ KRW. Trong khi đó, nhà đầu tư cá nhân và tổ chức bán ròng lần lượt 221,1 tỷ KRW và 21,3 tỷ KRW.
Các cổ phiếu ngành Dược phẩm/sinh học như Alteogen (+7,62%), LigaChem Biosciences (+7,87%), HLB (+3,08%), Celltrion Pharm (+2,85%), v.v…, cổ phiếu pin thứ cấp như Enchem (+20,07%), Daejoo Electronic (+7,94) %), Shinsung Delta Tech (+4,87%), các cổ phiếu bán dẫn như EO Technics (+8,88%), Jusung Engineering (+7,69%) và các cổ phiếu liên quan đến mỹ phẩm như Silicon 2 (+12,35%) và VT (+27,05%) cũng cho thấy xu hướng tăng tích cực.
Hầu hết các cổ phiếu vốn hóa thị trường KOSDAQ hàng đầu đều tăng giá. Enchem (+20,07%), Peptron (+9,80%), LigaChem Biosciences (+7,87%), Alteogen (+7,62%), Shinsung Delta Tech (+4,87%), Samchundang Pharm (+3,14%), HLB (+3,08%), Celltrion Pharm (+2,85%), Pharma Research (+2,81%), Classys (+2,64%), HPSP (+2,36%), Leeno Industrial (+1,94%), Hugel (+1,57%), ST Pharm (+0,56%), Pearl Abyss (+0,39%), Ecopro BM (+0,36%) và Rainbow Robotics (+0,14%) tăng.
Mặt khác, SM Entertainment (-3,07%), EcoPro (-2,38%) và JYP Entertainment(-2.33%) lại giảm.
Thị trường chứng khoán châu Á
Thị trường chứng khoán các nước lớn ở châu Á, bao gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan và Hồng Kông đều đồng loạt tăng điểm.
Ngày 3/12, chỉ số Nikkei của Nhật Bản đóng cửa ở mức 39.248,86, tăng 1,91% do thông tin Nhật Bản được loại trừ khỏi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chất bán dẫn sang Mỹ và Trung Quốc.
Chỉ số Nikkei của Nhật Bản dường như đang tăng lên nhờ tin tức về việc Nhật Bản bị loại khỏi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chất bán dẫn sang Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) của Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã thông báo trên Công báo vào ngày 2 (giờ địa phương) rằng họ sẽ bổ sung một số sản phẩm HBM vào danh sách các mặt hàng chịu sự kiểm soát xuất khẩu.
Điều này đồng nghĩa với việc ngay cả khi một sản phẩm được sản xuất ở một quốc gia không phải là Hoa Kỳ, sản phẩm đó vẫn phải tuân thủ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nếu sử dụng phần mềm, thiết bị hoặc công nghệ của Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, Bộ Thương mại Mỹ đã quy định rằng đối với những quốc gia tự vận hành hệ thống kiểm soát xuất khẩu của riêng mình ở cấp độ tương đương với Hoa Kỳ, các công ty ở những quốc gia đó không cần phải xin phép Bộ Thương mại Mỹ khi xuất khẩu thiết bị bán dẫn sang Trung Quốc.
Điều này đồng nghĩa với việc có tổng cộng 33 quốc gia, bao gồm Nhật Bản và Hà Lan – những nhà xuất khẩu thiết bị bán dẫn lớn, đã bị loại trừ khỏi danh sách kiểm soát xuất khẩu.
Khi các công ty Nhật Bản bị loại khỏi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chất bán dẫn của Hoa Kỳ, tâm lý ổn định dường như được mở rộng trên thị trường chứng khoán này.
Ngoài ra, sự trỗi dậy của cổ phiếu công nghệ Nhật Bản trong bối cảnh sức mạnh của cổ phiếu công nghệ Mỹ cũng có tác động tích cực đến thị trường chứng khoán này.
Theo đó, thị trường dường như đang chứng kiến một làn sóng mua vào, tập trung vào các cổ phiếu công nghệ như Disco (+6,07%), Lasertec (+4,29%), Tokyo Electron (+4,27%) và Advantest (+3,91%), v.v…
Tính theo cổ phiếu, Softbank (+2,74%), Asahi Kasei (+2,30%), Toyota Motor (+1,57%) và Nomura Holdings (+1,54%) đều tăng.
Ngày 3/12, chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc đóng cửa ở mức 3.378,81, tăng nhẹ 0,44% do tác động hạn chế từ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chất bán dẫn của Mỹ.
Những kỳ vọng kéo dài về sự phục hồi kinh tế ở Trung Quốc cũng có tác động tích cực đến thị trường chứng khoán này. Theo Caixin và S&P Global đưa tin vào ngày hôm trước, chỉ số quản lý mua hàng (PMI) sản xuất Caixin trong tháng 11 ghi nhận ở mức 51,5.
Con số này vượt kỳ vọng của thị trường là 50,5, cao nhất kể từ tháng 6 năm ngoái và cũng vượt con số 50,3 của tháng trước.
Tiếp theo, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố vào ngày 30 rằng chỉ số PMI sản xuất trong tháng 11 năm nay là 50,3, tăng 0,2 so với tháng trước. Đây là mức cao nhất trong bảy tháng kể từ tháng 4 năm ngoái và cũng vượt dự báo thị trường lần lượt là 50,2 do Reuters và Bloomberg News đưa ra.
Ngoài ra, tại Diễn đàn Tài chính Trung Quốc 2024 tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc diễn ra vào ngày hôm trước, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Pan Gongsheng cho biết: “Trong năm tới, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc sẽ duy trì lập trường và định hướng chính sách tiền tệ nhằm thúc đẩy kinh tế.
Đồng thời, Ngân hàng cũng sẽ tận dụng tổng hợp các công cụ chính sách tiền tệ khác nhau để tăng cường điều chỉnh nghịch chu kỳ, cung cấp thanh khoản đầy đủ và giảm chi phí huy động vốn cho các doanh nghiệp và hộ gia đình”. Tuyên bố này của ông Pan Gongsheng đã làm củng cố kỳ vọng về sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc.
Theo cổ phiếu, Guangzhou Automobile (+9,98%), China Pacific Insurance (+2,60%), China Railway Construction (+2,12%) và PetroChina (+1,00%) tăng lên. Trong khi đó, Air China (-1,23%), CITIC Securities (-0,61%), v.v… lại giảm.
Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông đóng cửa ở mức 19.746,32, tăng 1,00%. Chỉ số Sở giao dịch chứng khoán Đài Loan đóng cửa ở mức 23.027,46, tăng 1,28%.
>>> Tham gia đầu tư chứng khoán Hàn Quốc ngay hôm nay, tiếp cận thị trường mới tìm kiếm cơ hội đạt lợi nhuận lớn cùng chuyên gia Bucket-VN :
- Đăng ký tư vấn miễn phí và bắt tín hiệu thị trường chứng khoán Hàn Quốc tại: https://bucketvn.com/dang-ky-tu-van/
- Hotline: 028 3636 6553
- Group Facebook thảo luận: https://www.facebook.com/groups/bucketvn
