EnglishCác chỉ số chính
- Chỉ số đồng đô la: 104,2 (+0,43%)
- Giá dầu thô quốc tế: 82,41% (-0,53%)
- Chỉ số biến động (VIX): 15,93 (+10,01%)
- Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm: 4,201%
- Chỉ số MSCI Hàn Quốc: -1,65%
- Hợp đồng tương lai (giao dịch ban đêm): -1,0%
Thị trường chứng khoán Mỹ
Thị trường chứng khoán Mỹ hôm qua ghi nhận sự giảm điểm bởi áp lực từ lo ngại suy thoái kinh tế và biến động chính trị. Ngoài ra, tuần này cũng là tuần đáo hạn, điều này càng gia tăng sự biến động trong thị trường chứng khoán. Hầu hết các cổ phiếu ngành như công nghệ, tài chính và dược phẩm đều giảm điểm vào phiên giao dịch ngày hôm qua. Cụ thể, cổ phiếu của Apple và Amazon giảm hơn 2%, Eli Lilly giảm mạnh 6%, và JP Morgan giảm 3%.
Vào đầu phiên, thị trường mở phiên khả quan nhờ sự khởi sắc của các cổ phiếu bán dẫn chủ chốt. Ngoài ra, nhờ vào kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng của TSMC cũng góp phần giúp một số cổ phiếu bán dẫn nâng điểm. Các chuyên gia đã đưa ra nhiều dự báo xoay quanh chủ đề về các cổ phiếu bán dẫn. Trong đó, Bernstein cho rằng phát biểu của Donald Trump về ngành bán dẫn Đài Loan chỉ nhằm huy động sự ủng hộ.
Trong tương lai, các chính sách liên quan đến Đài Loan có thể sẽ bị chỉ trích nhiều hơn. Ngân hàng UBS cũng nhận định rằng sự suy giảm mạnh của cổ phiếu bán dẫn là do cần điều chỉnh vị thế của những cổ phiếu đã tăng giá quá cao. Họ cũng nhấn mạnh rằng cổ phiếu NVIDIA giảm mạnh do lo ngại về chuỗi cung ứng của TSMC không ổn định. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến cáo đến các nhà đầu tư nên chú ý rằng TSMC đang mở rộng cơ sở sản xuất sang thị trường Arizona và Nhật Bản, điều này có thể giảm bớt lo ngại về chuỗi cung ứng.
Các chuyên gia của Mizuho khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu NVIDIA, coi đây là cơ hội mua vào các cổ phiếu AI hàng đầu. Trong khi đó, JP Morgan nhận định thị trường đang phản ứng quá mức với sự giảm mạnh của cổ phiếu ASML bởi biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc. JP Morgan cũng cho rằng việc giảm điểm này có thể là tiền đề khiến ASML gặp khó khăn trong việc thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm một cách hoàn toàn. Với nhận định này, JP Morgan nâng mục tiêu giá cổ phiếu từ 1.172 USD lên 1.202 USD. Kết thúc phiên giao dịch, cổ phiếu NVIDIA tăng 2,8% và Broadcom tăng 2,9%.
Mặc dù có sự khởi sắc ở đầu phiên, nhưng thị trường sau đó suy giảm do các nhà đầu tư chốt lời trong phiên và tâm lý lo ngại về tình hình kinh tế. Đánh giá sơ bộ của các chuyên gia cho thấy sự giảm điểm này chủ yếu là do hoạt động chốt lời khá mạnh. Chỉ số Dow Jones và Rusell 2000 đạt ngưỡng đỉnh cao trong thời gian ngắn rồi lại nhanh chóng giảm điểm. Cụ thể, hơn 90% cổ phiếu của sàn Dow Jones và 10 trên 11 cổ phiếu ngành của sàn S&P500 đồng loạt giảm điểm. Tuy nhiên, một số chuyên gia phân tích cho rằng sự lo ngại về suy thoái kinh tế và bất ổn chính trị cũng góp phần vào sự giảm điểm này.
Bên cạnh đó, số liệu thất nghiệp hàng tuần mới công bố là 243.000, vượt mức dự báo là 229.000. Số lượng người nộp đơn trên hai tuần là 1,867 triệu người, mức cao nhất trong 2 năm 7 tháng gần đây. Mặc dù việc hạ lãi suất trở nên khả quan hơn, nhưng dấu hiệu suy thoái kinh tế lại khởi phát. Các chuyên gia cũng đưa ra cảnh báo hiện tượng bán tháo cổ phiếu công nghệ có thể phát triển trên diện rộng.
Tuy nhiên, ý kiến cho rằng đây chỉ là hiện tượng bán tháo tạm thời vẫn chiếm ưu thế. Theo nhận định của Pepperstone, thị trường chứng khoán vẫn khá vững mạnh với những yếu tố tích cực như cắt giảm lãi suất, bối cảnh kinh tế, kết quả báo cáo kinh doanh,… Đồng thời, việc các nhà đầu tư tận dụng mua vào cổ phiếu trong đợt giảm giá này không phải là điều bất thường. Morgan Stanley cho rằng FED đang chờ đợi các dấu hiệu làm hạ nhiệt các chỉ số kinh tế và hiện họ đã nhận thấy dấu hiệu này trong hầu hết các chỉ số được công bố gần đây.
Mặc dù Mỹ đã áp lệnh cấm vận dài hạn lên ngành bán dẫn Trung Quốc, nhưng kết quả báo cáo kinh doanh của nhóm ngành này không chịu nhiều ảnh hưởng. Về cơ bản, tình hình ngành bán dẫn dựa trên AI không bị ảnh hưởng nặng nề từ việc cấm vận. Sự tăng trưởng của TSMC lại được kỳ vọng nhờ kết quả báo cáo kinh doanh khả quan của công ty này. Do đó, các nhà đầu tư nên theo dõi biến động trong dòng tiền giao dịch của các nhà đầu tư nước ngoài với các cổ phiếu bán dẫn trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Trong giai đoạn này, thị trường khó duy trì xu hướng ổn định của chỉ số chung, đặc biệt là sự biến động vào phiên giao dịch buổi chiều có thể gia tăng do số lượng tín dụng tăng.
Nếu thị trường KOSDAQ thoát khỏi vùng chạm đáy từ phiên giao dịch hôm trước, hiện tượng chốt lời có thể xảy ra vào phiên giao dịch chiều hôm nay. Điều quan trọng là các nhà đầu tư nên kiểm tra xem liệu mức giảm trong phiên giao dịch của ngày trước đó có được duy trì hay không, hoặc trong vòng 1-2 ngày tới, thị trường có tăng mạnh hay không. Mức thấp nhất của phiên ngày trước đó sẽ là tiêu chuẩn để xác định xem đây có phải là mức thấp nhất của đợt điều chỉnh này hay không. Nếu giá giảm xuống dưới mức thấp đó, áp lực bán từ số lượng tín dụng có thể tiếp tục. Tuy nhiên, đây là giai đoạn mà các hạng mục cổ phiếu có thể ra sức phục hồi trở lại. Vì vậy, các cổ phiếu có kết quả báo cáo kinh doanh tốt đã giảm điểm khoảng 20% trong phiên nên được quan tâm theo dõi.
Trong phiên giao dịch ngày hôm qua, lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng do ảnh hưởng của việc tăng lãi suất trái phiếu. Bên cạnh đó, còn có những lo ngại về sự biến động của thị trường trái phiếu trong trường hợp Donald Trump thắng cử. Nhà kinh tế học Austan Dean Goolsbee cho rằng FED cần phải hạ lãi suất ngay để ngăn chặn sự suy yếu của thị trường lao động. Ông cảnh báo rằng nếu không cắt giảm lãi suất kịp thời, nền kinh tế sẽ gặp phải những rủi ro tiềm ẩn. Chỉ số sản xuất FED Philadelphia đạt 13,9, vượt xa dự báo là 2,7. Chỉ số kinh tế hàng đầu của CB giảm 0,2% so với tháng trước. Sau giờ kết phiên, kết quả công bố tài chính của Netflix vượt mức kỳ vọng, nhưng giá cổ phiếu này vẫn giảm điểm trên thị trường. Mặt khác, cũng có thông tin cho rằng Tổng thống Joe Biden có thể sẽ rời khỏi ghế ứng cử vào Nhà Trắng vào cuối tuần này.
Thị trường chứng khoán Hàn Quốc
Chỉ số KOSPI đóng cửa ở mức 2.824,35, giảm 0,67%.
Theo cung và cầu, người nước ngoài bán ròng 381 tỷ KRW, trong khi cá nhân và tổ chức mua ròng lần lượt 371,9 tỷ KRW và 45,8 tỷ KRW. Trên thị trường kỳ hạn, khối ngoại bán ròng 7.474 hợp đồng, cá nhân và tổ chức mua ròng lần lượt 6.022 hợp đồng và 2.229 hợp đồng.
SK Hynix (-3,63%) giảm trong ngày thứ hai sau khi giảm 5% vào ngày hôm trước và Hanmi Semiconductor (-3,70%) cũng hoạt động kém trong ngày thứ hai sau khi giảm 5% vào ngày hôm trước. Samsung Electronics (+0,23%), giảm hơn 3% trong ngày, bù đắp khoản lỗ trong nửa cuối ngày và đóng cửa giao dịch ở mức đóng cửa mạnh.
Trước thông tin Team Korea được chọn là nhà thầu ưu tiên cho dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân thứ hai của Séc, một số chủ đề sản xuất điện hạt nhân như KEPCO Industrial (+18,27%), KEPCO Technology (+7,05%), KEPCO KPS ( +3,46%) và Daewoo Engineering & Construction (+1,67%) đã tăng. Tuy nhiên, Doosan Energy (-1,18%), tăng hơn 17% trong những giờ đầu thị trường, đã quay đầu giảm nhẹ và hầu hết các cổ phiếu liên quan đến nhà máy điện hạt nhân cũng đóng cửa ở mức thấp hơn.
Thị trường chứng khoán ở các nước lớn ở châu Á có nhiều biến động trái chiều, với Nhật Bản và Đài Loan giảm trong khi Trung Quốc và Hồng Kông tăng.
Tỷ giá won/đô la là 1.381,7 won vào lúc 3:30 chiều, tăng 0,4 won so với ngày giao dịch trước đó.
Hầu hết các cổ phiếu hàng đầu của KOSPI theo vốn hóa thị trường đều giảm. SK Hynix (-3,63%), Hyundai Motors (-2,98%), Celltrion (-2,39%), Hyundai Mobis (-2,18%), Samsung C&T (-1,84%), LG Electronics (-1,07%), Kia (- 0,91) %), LG Chem (-0,60%), LG Energy Solution (-0,45%), Samsung SDI (-0,28%), POSCO Future M (-0,20%) và Samsung Fire & Marine Insurance (-0,14%) rơi. Mặt khác, Tập đoàn tài chính Shinhan (+0,93%), NAVER (+0,87%), Tập đoàn tài chính KB (+0,36%), POSCO Holdings (+0,27%) và Samsung Electronics (+0,23%) đều tăng.
Chỉ số KOSDAQ đóng cửa ở mức 822,48, giảm 0,84%.
Theo cung và cầu, các tổ chức bán ròng 82,8 tỷ won, trong khi cá nhân và người nước ngoài mua ròng lần lượt là 12,6 tỷ won và 77,3 tỷ won.
Tâm lý đầu tư vào cổ phiếu bán dẫn đã trở nên tồi tệ đáng kể do chính quyền Biden tăng cường các quy định xuất khẩu chất bán dẫn sang Trung Quốc và việc cựu Tổng thống Trump nêu ra vấn đề trợ cấp chất bán dẫn. HPSP (-0,67%), Jusung Engineering (-5,61%), Laser Cell (-5,80%), IMT (-6,81%), JNB (-6,77%), Park Systems (-5,24%), Hana Materials ( Chất bán dẫn- các cổ phiếu liên quan như -4,09%) giảm. Alteogen (-4,01%), HLB (-0,59%), Dược phẩm Samchundang (-1,90%), Dược phẩm Celltrion (-2,39%), Kolon TissueGene (-2,50%), ABL Bio (-0,53%), v.v. Dược phẩm/ trữ lượng sinh học cũng giảm.
Mặt khác, một số cổ phiếu pin thứ cấp như EcoPro BM (+1,79%) và EcoPro (+3,70%) tăng do lực mua ngược tràn vào. DXVX (+29,96%) ghi nhận giới hạn trên do kỳ vọng phát triển phương pháp điều trị béo phì bằng miệng và Xcure (+29,89%) ghi nhận giới hạn trên do quyết định tăng vốn góp và phát hành CB có tổng giá trị 22,999 tỷ won.
Các cổ phiếu hàng đầu của KOSDAQ theo vốn hóa thị trường có mức giảm phần nào. Alteogen (-4,01%), Enchem (-2,71%), Dược phẩm Celltrion (-2,39%), Classys (-2,15%), Pearl Abyss (-1,95%), Dược phẩm Samchundang (-1,90%), Silicon Two (-1,64) %), HPSP (-0,67%), Rainbow Robotics (-0,63%), HLB (-0,59%) và RigaChem Bio (-0,38%) giảm. Mặt khác, YG Ent. (+3,76%), Eco Pro (+3,70%), Eco Pro BM (+1,79%), EO Technics (+1,77%), Techwing (+1,52%), Soulbrain (+0,18) %), v.v. tăng. Reno Industrial và Hugel cho thấy hiệu suất không đổi.
Thị trường chứng khoán châu Á
Ngày 18/7, chỉ số Nikkei của Nhật Bản đóng cửa ở mức 40.126,35, giảm mạnh 2,36% do đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ do Mỹ thắt chặt quy định xuất khẩu chất bán dẫn sang Trung Quốc.
Chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm do bán tháo cổ phiếu công nghệ do các quy định thắt chặt xuất khẩu chất bán dẫn sang Mỹ và Trung Quốc. Tại thị trường chứng khoán New York, chỉ số NASDAQ và Philadelphia Semiconductor, tập trung vào cổ phiếu công nghệ, giảm mạnh và trên thị trường, Tokyo Electron (-8,75%), Disco (-8,83%), Screen Holdings (-8,41%) , Laser Tech (-6,30%) và Advantest Xu hướng bán tập trung vào các cổ phiếu công nghệ như (-4,92%).
Ngoài ra, sức mạnh liên tục của đồng yên cũng có tác động tiêu cực đến thị trường chứng khoán. Cựu Tổng thống Donald Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg Businessweek: “Giá trị của đồng đô la quá cao, trong khi giá trị của đồng yên Nhật và đồng nhân dân tệ của Trung Quốc thấp đến mức chênh lệch đến mức không thể tin được. Các nhà sản xuất nói rằng sản phẩm của chúng tôi (Mỹ) quá tốt”. đắt đến mức không ai muốn mua chúng.” “anh nói. Do ảnh hưởng của những nhận xét này, tỷ giá hối đoái yên/đô la trên thị trường ngoại hối New York đã giảm xuống mức 155 yên và giá trị đồng yên tăng lên mức cao nhất trong khoảng một tháng. Theo đó, xu hướng bán ra trên thị trường tập trung vào các cổ phiếu xuất khẩu như Toyota Motors (-3,47%), Honda Motors (-2,97%), Suzuki Motors (-3,55%).
Trong khi đó, Bộ Tài chính Nhật Bản hôm nay công bố cán cân thương mại nửa đầu năm nay ghi nhận mức thâm hụt 3,2345 nghìn tỷ Yên (khoảng 28,6 nghìn tỷ won). Thâm hụt giảm 53,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, có thông tin cho rằng cán cân thương mại trong tháng 6 ghi nhận thặng dư 224 tỷ yên (xấp xỉ 1,9 nghìn tỷ won), tăng 513,4% so với cùng tháng năm ngoái. Đây là lần đầu tiên trong ba tháng kể từ tháng 3 năm ngoái, cán cân thương mại hàng tháng của Nhật Bản ghi nhận thặng dư.
Theo cổ phiếu, Softbank Group (-6,13%), Sony (-3,33%), Hitachi (-3,78%) và Nomura Holdings (-2,05%) đều giảm.
Ngày 18/7, chỉ số Shanghai Composite Index của Trung Quốc đóng cửa ở mức 2.977,13, tăng nhẹ 0,48% do kỳ vọng vào công bố kết quả cuộc họp quý 3 của Trung Quốc.
Trong khi phiên họp toàn thể lần thứ 3 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20 (phiên họp toàn thể lần thứ 3 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 20), nơi sẽ công bố kế hoạch chính sách kinh tế cho ‘nhiệm kỳ thứ 3 của Tập Cận Bình’, sẽ kết thúc vào ngày này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương khóa 20 vào ngày 19. Một cuộc họp báo sẽ được tổ chức để giải thích kết quả cuộc họp (ba phiên họp toàn thể).
Văn kiện cương lĩnh được thông qua tại phiên họp toàn thể lần thứ ba dự kiến sẽ bao gồm các biện pháp cải cách như cải cách tài chính và thuế, bảo đảm nền kinh tế tư nhân, kéo dài tuổi nghỉ hưu, cải thiện hệ thống đất đai và bãi bỏ hạn chế hộ khẩu, được coi là những nhiệm vụ cấp bách. Ngoài ra, các công ty lớn trên toàn cầu cũng tỏ ra rất quan tâm đến phiên họp toàn thể 3 người này và lạc quan về tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc cũng như các chính sách liên quan đến ‘cải cách và mở cửa’ ngày càng sâu rộng, chẳng hạn như ‘năng lực sản xuất chất lượng mới’ của Trung Quốc, dự kiến sẽ được cải thiện. được công bố tại cuộc họp này, dự kiến sẽ đáp ứng được kỳ vọng của thị trường. Ông bác bỏ phân tích cho rằng nó sẽ không đạt được .
Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông đóng cửa ở mức 17.778,41, tăng 0,22% và chỉ số Đài Loan đóng cửa ở mức 23.398,47, giảm 1,56%.
Triển vọng và chiến lược đầu tư
Thị trường chứng khoán châu Á chịu ảnh hưởng nặng nề do những biến động chính trị của Mỹ. Đặc biệt là ác cổ phiếu liên quan đến bán dẫn giảm điểm mạnh ở thị trường chứng khoán Hàn Quốc, Đài Loan và Nhật Bản. Các chính sách được tuyên bố trước thềm bầu cử Mỹ sẽ tiếp tục đưa ra thường xuyên, đặc biệt là các chính sách liên quan đến Trung Quốc, khi cả hai Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa đều có quan điểm cứng rắn trước vấn đề này. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần phải đánh giá riêng biệt giữa những phát ngôn, tuyên bố trong giai đoạn tranh cử, cũng như tình hình thực tế của các ngành. Nhìn chung, những biến động chính trị đang ảnh hưởng đến tâm lý các nhà đầu tư nhiều hơn là những tin tức xấu có ảnh hưởng dài hạn.
>>> Tham gia đầu tư chứng khoán Hàn Quốc ngay hôm nay, tiếp cận thị trường mới tìm kiếm cơ hội đạt lợi nhuận lớn cùng chuyên gia Bucket-VN :
- Đăng ký tư vấn miễn phí và bắt tín hiệu thị trường chứng khoán Hàn Quốc tại: https://bucketvn.com/dang-ky-tu-van/
- Hotline: 028 3636 6553
- Group Facebook thảo luận : https://www.facebook.com/groups/bucketvn
