EnglishCác Chỉ Số Chính
Chỉ số đồng đô la: 105,36 (-0,35%)
Giá dầu thô quốc tế: 83,68 USD (+1,05%)
Chỉ số biến động (VIX): 12,09 (+0,5%)
Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm: 4,354%
Chỉ số MSCI Hàn Quốc: +1,04%
Hợp đồng tương lai (giao dịch ban đêm): +0,80%
Thị trường chứng khoán Mỹ
Vào ngày này, thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa với diễn biến trái chiều trong bối cảnh tiếp tục có kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất do các chỉ số việc làm chậm chạp.
Trên sàn giao dịch chứng khoán New York, chỉ số Dow Jones đóng cửa ở mức 39.308,00, giảm 0,06%, chỉ số Nasdaq, tập trung vào cổ phiếu công nghệ, tăng 0,88% ở mức 18.188,30, chỉ số S&P 500 tăng 0,51% ở mức 5.537,02 và chỉ số Philadelphia Semiconductor tăng. 1,92% đóng cửa ở mức 5.651,72.
Cổ phiếu của NVIDIA và Tesla tăng mạnh, góp phần kéo chỉ số sàn NASDAQ và S&P500 tăng điểm. Tuy nhiên, chỉ số Dow Jones giảm nhẹ do sự suy yếu của các cổ phiếu ngành dược phẩm và Amazon. Thị trường phản ứng trước khả năng giảm lãi suất cao hơn khi các chỉ số kinh tế liên tục trên đà suy giảm.
Theo Báo cáo nhân dụng quốc gia ADP tháng 6, có 150,000 người có việc làm mới, thấp hơn so với mức dự kiến là 160,000 người và đây là mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm nay. Theo ADP, mặc dù thị trường việc làm vẫn ổn định, nhưng phạm vi không lại mở rộng. Nếu không có sự phục hồi trong ngành giải trí và dịch vụ, chỉ số này sẽ còn thấp hơn nữa. Thêm vào đó, tỷ lệ tăng lương cũng giảm xuống còn 4,9%, tỷ lệ thấp nhất kể từ tháng 8 năm 2021. Ngoài ra, chỉ số PMI phi sản xuất của ISM tháng 6 đạt 48,8, mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2020. Trong 3 tháng gần đây, chỉ số này đã hai lần đạt dưới mức tiêu chuẩn 50, cho thấy ngành dịch vụ đang trên đà yếu kém, tương tự như ngành sản xuất.
Jefferies đã dự đoán rằng thị trường việc làm có thể sẽ tiếp tục suy giảm trong vài tháng tới và khả năng lãi suất sẽ giảm vào tháng 9 năm nay. Zurich Insurance nhận định thị trường có động lực khá mạnh và lạm phát đang trên đà giảm. Họ cũng dự đoán thêm thị trường có thể bùng nổ khi lãi suất giảm vào tháng 9. Biên bản cuộc họp của FOMC đánh giá rằng lạm phát đang tiến triển, tuy nhiên vẫn cần thêm các chỉ số kinh tế tích cực khác để xem xét việc giảm lãi suất. Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng nên tăng lãi suất nếu lạm phát tăng lên, nhưng nhìn chung, các nhận định có phần nghiêng về phe bồ câu.
Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm xuống còn khoảng 4,35%, tạo điều kiện cho sự phục hồi của các cổ phiếu ngành bán dẫn. Trong đó cổ phiếu NVIDIA, Broadcom tăng hơn 4%, Micron tăng hơn 3%. Chuyên gia Andrew Graham dự đoán rằng các cổ phiếu ngành công nghệ sẽ tiếp tục dẫn dắt thị trường trong giai đoạn sáu tháng cuối năm nay, với các cổ phiếu yêu thích bao gồm NVIDIA, Micron, ARM và Broadcom, v.v….
Cổ phiếu Tesla cũng tăng vọt 6% trong hai ngày liên tiếp và đã có chuỗi tăng điểm liên tục 7 ngày giao dịch. Tuy nhiên, ý kiến của Phố Wall về sự tăng trưởng này khá trái chiều. Bên cạnh đó, Goldman Sachs, RBC và UBS vẫn giữ quan điểm thận trọng về sự tăng trưởng liên tục của Tesla. Morgan Stanley cũng duy trì khuyến nghị tăng tỷ trọng với mục tiêu giá cổ phiếu là 310 USD. Mặt khác, Wedbush đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu Tesla từ 275 USD lên 300 USD và dự đoán giá cổ phiếu này có thể sẽ lên đến 400 USD vào năm sau.
Trong khi đó, cổ phiếu của Amazon đang chịu áp lực bán ra bởi tin tức về việc Jeff Bezos bán cổ phiếu. Đồng thời, tin đồn về việc Joe Biden rút lui khỏi cuộc đua tranh cử tổng thống được New York Times đăng tải đã gây xôn xao dư luận. Mặc dù phía Nhà Trắng đã nhanh chóng phủ nhận tin tức này, nhưng Phó Tổng thống Hoa Kỳ, bà Kamala Harris bất ngờ nổi lên một cách mạnh mẽ. Trên các trang web cá cược lớn về kết quả thắng cử, bà Kamala Harris hiện đang vượt qua ông Joe Biden.
Ngoài ra, việc các chỉ số ngành dịch vụ của Mỹ cũng chuyển sang giai đoạn suy giảm đang làm tăng kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất. Viện Quản lý cung ứng (ISM) công bố chỉ số quản lý mua hàng (PMI) ngành dịch vụ ghi nhận 48,8 trong tháng 6. Con số này thấp hơn cả con số 53,8 của tháng trước và kỳ vọng của thị trường là 52,6, giảm xuống dưới mức cơ sở 50 và chuyển sang giai đoạn co lại.
Trong khi đó, theo báo cáo cắt giảm quy mô của Challenger, Grey & Christmas (CG&C), các công ty Mỹ đã lên kế hoạch sa thải 48.786 người vào tháng 6. Đây là mức giảm 23,6% so với con số 63.816 của tháng trước. Thâm hụt thương mại tháng 5 do Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố là 75,1 tỷ USD, tăng 600 triệu USD (0,8%) so với tháng trước. Đây là mức cao nhất trong 19 tháng kể từ tháng 10 năm 2022.
Trong bối cảnh các chỉ số kinh tế trì trệ, kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 9 đã tăng lên. Theo công cụ FedWatch của Chicago Mercantile Exchange (CME), xác suất Fed sẽ cắt giảm lãi suất cơ bản vào cuối tháng 9 được phản ánh ở mức 72,6%. Xác suất cắt giảm vào tháng 9, vốn từng ở mức 60% trong một thời gian, đã vượt mốc 70%, trong khi xác suất đóng băng trong tháng 9 đã giảm xuống còn 27,4%. Theo đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục giảm, các cổ phiếu công nghệ lớn như NVIDIA và Tesla bộc lộ sức mạnh.
Trong khi đó, John Williams, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, cho biết trong một tuyên bố công khai vào ngày này, “Giá trị của lãi suất trung lập luôn được coi là rất không chắc chắn, nhưng hai tiêu chí quan trọng vẫn chưa được đáp ứng để xem xét.” rằng lãi suất trung lập đã tăng lên đáng kể” và chính sách tiền tệ mang tính chiến thuật. Ông nhấn mạnh rằng lãi suất trung lập không phải là yếu tố then chốt trong quyết định này.
Biên bản cuộc họp Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) tháng 6 được công bố sau khi thị trường đóng cửa vào ngày này cho thấy các thành viên có ý kiến trái chiều về việc nên giữ nguyên lãi suất chuẩn ở mức hiện tại trong bao lâu. Theo biên bản, các thành viên trích dẫn sự không chắc chắn về triển vọng kinh tế và thời gian duy trì lập trường chính sách hạn chế, trong đó một số thành viên nhấn mạnh rằng Fed sẽ cần kiên nhẫn hơn để dập tắt nhu cầu và giảm bớt áp lực giá cả.
Sở giao dịch chứng khoán New York đóng cửa sớm lúc 1 giờ chiều theo giờ miền Đông, sớm hơn ba giờ so với thường lệ, một ngày trước ngày lễ quốc khánh và dự kiến đóng cửa vào ngày 4 để nghỉ Ngày Độc lập.
Vào ngày này, giá dầu quốc tế đóng cửa mạnh do tồn kho dầu thô của Mỹ giảm mạnh. Trên Sàn giao dịch hàng hóa New York (NYMEX), giá dầu WTI giao tháng 8 đóng cửa ở mức 83,88 USD, tăng 1,07 USD (+1,29%) so với ngày giao dịch trước đó.
Vào ngày này, thị trường trái phiếu cho thấy sức mạnh do kỳ vọng tiếp tục về việc Fed cắt giảm lãi suất và đồng đô la suy yếu. Giá vàng, một tài sản an toàn đại diện, tăng vọt.
Tính theo cổ phiếu, Tesla (+6,54%) tiếp tục tăng mạnh sau tin tức về một loạt điều chỉnh tăng giá cổ phiếu mục tiêu trong bối cảnh tiếp tục có động lực cải thiện lượng giao xe trong quý hai, trong khi Nvidia (+4,57%) cũng tăng đáng kể. Các cổ phiếu công nghệ lớn khác bao gồm Apple (+0,58%), Microsoft (+0,32%), Alphabet A (+0,31%), Meta (+0,09%) và Netflix (+0,43%) cũng tăng chủ yếu trong bối cảnh trái phiếu chính phủ giảm sản lượng. Paramount Global A (+4,04%) tăng điểm nhờ thông tin họ đã đồng ý các điều khoản mua lại với công ty sản xuất Skydance của Hollywood.
Mặt khác, Amazon (-1,21%) giảm khi người sáng lập Jeff Bezos công bố kế hoạch bán thêm 5 tỷ USD (khoảng 6,9 nghìn tỷ won) cổ phiếu Amazon.
Thị trường chứng khoán châu Á
Thị trường chứng khoán ở các nước lớn ở châu Á tăng điểm ở Nhật Bản, Hồng Kông, Đài Loan và giảm ở Trung Quốc.
Ngày 3/7, chỉ số Nikkei của Nhật Bản đóng cửa ở mức 40.580,76, tăng 1,26% do thị trường chứng khoán Mỹ đi lên trong bối cảnh nhận xét ôn hòa từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.
Trong khi thị trường chứng khoán Mỹ đêm qua cho thấy xu hướng đi lên trước những nhận xét ôn hòa của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thì chỉ số Nikkei của Nhật Bản tiếp tục xu hướng tăng trong 4 ngày giao dịch liên tiếp.
Trong ngày này, áp lực mua đổ vào thị trường chứng khoán Nhật Bản bao gồm Advantest (+2,45%) và TDK (+5,19%), khiến thị trường chứng khoán tăng điểm.
Tuy nhiên, các chỉ số kinh tế trì trệ, như chỉ số liên quan đến ngành dịch vụ của Nhật Bản công bố hôm nay, lần đầu tiên rơi vào tình trạng suy giảm sau 22 tháng, đã trở thành gánh nặng cho thị trường chứng khoán. Theo S&P Global, giá trị PMI dịch vụ ngân hàng cổ phần tháng 6 của Nhật Bản được xác nhận là 49,4, thấp hơn mức 53,8 của tháng trước và cũng thấp hơn giá trị sơ bộ là 49,8.
Tính theo cổ phiếu, Tokyo Electron (+2,60%), Fujitsu (+3,22%), Nissan Motor Company (+0,99%) và Kansai Electric Power Company (+1,06%) đều tăng.
Ngày 3/7, chỉ số Shanghai Composite Index của Trung Quốc đóng cửa ở mức 2.982,38, giảm 0,49% do các chỉ số kinh tế Trung Quốc chững lại.
Chỉ số quản lý mua hàng (PMI) ngành dịch vụ Caixin của Trung Quốc trong tháng 6, do S&P Global công bố, ghi nhận 51,2, thấp hơn cả giá trị của tháng trước (54,0) và kỳ vọng của thị trường (53,4). Hoạt động kinh doanh cho thấy hoạt động lĩnh vực dịch vụ tăng trưởng chậm nhất trong 8 tháng, cho thấy chính quyền Trung Quốc cần thực hiện nhiều biện pháp hơn để kích thích nền kinh tế. Tuy nhiên, giai đoạn mở rộng vẫn tiếp tục khi chỉ số duy trì trên mức 50 trong 18 tháng liên tiếp.
Trong khi đó, với phiên họp toàn thể lần thứ 3 (phiên họp toàn thể lần thứ 3) Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20 được tổ chức vào giữa tháng này, một số cơ quan truyền thông nước ngoài đề cập rằng nên hạ thấp kỳ vọng về lịch trình này.
Liên quan đến vấn đề này, Bloomberg News cho biết: “Kỳ vọng về một cuộc cải cách giống như vụ nổ lớn có thể vực dậy tâm lý thị trường là rất thấp trong phiên họp toàn thể lần thứ ba năm nay” và Nikkei Asia cho biết: “Từ cuộc khủng hoảng bất động sản liên miên đến việc thiếu nguồn cung trong nước”. dẫn đến sự chỉ trích của phương Tây về việc bán phá giá xuất khẩu, “Điều này có thể gây thất vọng cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm câu trả lời mới cho nhiều vấn đề khác nhau đang gây khó khăn cho nền kinh tế Trung Quốc,” ông nói.
Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông đóng cửa ở mức 17.978,57, tăng 1,18% và chỉ số thị trường Đài Loan đóng cửa ở mức 23.172,43, tăng 1,28%.
Thị trường chứng khoán Hàn Quốc
Chỉ số KOSPI đóng cửa ở mức 2.794,01, tăng 0,47%.
Theo cung và cầu, người nước ngoài và tổ chức mua ròng lần lượt là 89,2 tỷ KRW và 177,8 tỷ KRW, còn cá nhân bán ròng 258,5 tỷ KRW. Trên thị trường kỳ hạn, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức mua ròng lần lượt 1.615 và 251 hợp đồng, còn cá nhân bán ròng 1.594 hợp đồng.
Các ngân hàng như Tập đoàn tài chính Shinhan (+3,23%), Tập đoàn tài chính KB (+1,44%), Chứng khoán Mirae Asset (+3,21%) và Chứng khoán Samsung (+2,74%) phản hồi việc Bộ Chiến lược và Tài chính mở rộng lợi nhuận cho cổ đông và công bố các kế hoạch tăng thuế giá trị, bao gồm lợi ích giảm thuế doanh nghiệp/Chứng khoán, ô tô như Hyundai Motors (+1,28%) và Hyundai Mobis (+1,27%) và một số công ty cổ phần như Samsung C&T (+0,78%) , cổ phiếu liên quan đến giá trị tăng.
Trong khi Tesla (+10,20%) tăng vọt đêm qua, LG Energy Solution (+4,22%), Samsung SDI (+4,27%), SK Innovation (+1,97%), EcoPromerty (+7,23%) và POSCO Future M (+1,34) ) %) và các cổ phiếu pin thứ cấp khác cũng tăng giá.
Tỷ giá hối đoái won/đô la là 1.390,6 won vào lúc 3:30 chiều, tăng 3,7 won so với ngày giao dịch trước đó.
Hầu hết các cổ phiếu hàng đầu của KOSPI theo vốn hóa thị trường đều tăng. Samsung SDI (+4,27%), Giải pháp năng lượng LG (+4,22%), Tập đoàn tài chính Shinhan (+3,23%), Tập đoàn tài chính Hana (+2,70%), LG Chemical (+1,98%), SK Hynix (+1,72%) , KB Financial (+1,44%), POSCO Holdings (+1,37%), POSCO Future M (+1,34%), Hyundai Motor Company (+1,28%) và Hyundai Mobis (+1,27%) tăng. Mặt khác, Celltrion (-1,46%) và NAVER (-0,06%) đều giảm. Samsung Electronics, Samsung BioLogics, LG Electronics và Samsung Fire & Marine Insurance cho thấy xu hướng đi ngang.
Chỉ số KOSDAQ đóng cửa ở mức 836,10, tăng 0,75%.
Theo cung và cầu, người nước ngoài mua ròng 190,4 tỷ KRW, trong khi cá nhân và tổ chức bán ròng lần lượt 50,2 tỷ KRW và 128,1 tỷ KRW.
Đêm qua, Tesla tăng vọt hơn 10% kéo theo Ecopro BM (+4,66%), Ecopro (+7,67%), PNT (+2,01%), Vật liệu Nano mới (+7,57%), Vật liệu tiên tiến JooAng (+3,21) %), và Chunbo (+2,01%). Các cổ phiếu pin thứ cấp như +2,51%) đều tăng.
HLB (+29,95%), HLB Life Sciences (+29,91%), HLB Pharmaceuticals (+29,95%) và HLB Therapeutics (+27,39%) trước tin hoàn tất cuộc họp bổ sung kiểm tra nhà máy với FDA Hoa Kỳ để nối lại xem xét phê duyệt các loại thuốc điều trị ung thư gan mới, các cổ phiếu của Tập đoàn HLB như HLB Biostep (+20,69%) cũng tăng mạnh.
Mặt khác, Reno Industrial (-1,12%), HPSP (-4,69%), EO Technics (-0,97%), Wonik IPS (-0,14%), PSK Holdings (-1,08%), ISC (-2,57%) , Các cổ phiếu liên quan đến Chất bán dẫn YC như (-3,43%) và Hana Materials (-3,85%) đều giảm.
Cổ phiếu KOSDAQ có vốn hóa thị trường cao nhất cho thấy mức giảm chủ yếu. HPSP (-4,69%), Rainbow Robotics (-3,87%), Enchem (-2,67%), Soulbrain (-2,43%), Celltrion Pharmaceutical (-2,13%), Alteogen (-1,52%), Hugel (- 1,34%) , Reno Industrial (-1,12%), EO Technics (-0,97%), Dongjin Semichem (-0,26%) và Daeju Electronic Materials (-0,21%) giảm. Mặt khác, HLB (+29,95%), Techwing (+10,87%), Dược phẩm Samchundang (+8,99%), EcoPro (+7,67%), EcoPro BM (+4,66%), RigaChem Bio (+1,97%), Silicon Two (+1,83%) và Pearl Abyss (+1,04%) tăng. Classys cho thấy một xu hướng ổn định.
Triển vọng và chiến lược đầu tư
Sự tăng đột ngột lãi suất vào tuần trước đã tác động không nhỏ đến thị trường chứng khoán Hàn Quốc. Trong suốt thời gian chỉ số sàn KOSDAQ liên tiếp giảm, lãi suất Mỹ lại liên tục tăng cao. Sau cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình, sự xuất hiện của Donald Trump càng làm gia tăng xu hướng biến động trên thị trường. Những yếu tố gây ra sự bất ổn trong dòng tiền giao dịch trên sàn KOSDAQ trước đây, đặc biệt là sự biến động lớn của các cổ phiếu vốn hóa lớn, đã khiến lượng cung cầu giao dịch bị lệch. Hôm nay, lãi suất giảm tạm thời làm giảm bớt áp lực từ những yếu tố này.
Các nhà đầu tư nên theo dõi xem liệu số lượng cổ phiếu tăng điểm có tăng lên hay không. Tính từ đầu năm đến nay, chỉ số sàn KOSDAQ đã giảm 3,5%. Trên biểu đồ đồng đô la, chỉ số giảm xuống gần 11%, đứng gần cuối bảng xếp hạng toàn cầu. Các ngành công nghiệp nhỏ cũng giảm 12,3%, thấp hơn năm ngoái là 9,56%. Về chỉ số chung, đây được xem là mức thấp nhất kể từ năm 2015.
Hiện tại, cấu trúc dòng tiền giao dịch khó có thể thay đổi một cách dễ dàng. Do dòng tiền gửi ký quỹ còn hạn chế, quyền dẫn dắt thị trường hiện vẫn nằm trong các cơ quan, tổ chức và các nhà đầu tư nước ngoài. Đây là thời điểm cần có sự ứng phó phù hợp với lượng cung cầu giao dịch.
Trong mùa báo cáo kết quả kinh doanh, các nhà đầu tư cần chú ý đến các cổ phiếu bị đánh giá thấp nhưng có kết quả kinh doanh tốt, đặc biệt là theo dõi những cổ phiếu mà tỷ trọng mua vào của các cơ quan, tổ chức và nhà đầu tư nước ngoài đã tăng mạnh trong ba tháng gần đây. Ngoài ra, những loại cổ phiếu có xu hướng chuyển từ bán ra sang mua vào nhiều cũng cần được quan tâm theo dõi.
>>> Tham gia đầu tư chứng khoán Hàn Quốc ngay hôm nay, tiếp cận thị trường mới tìm kiếm cơ hội đạt lợi nhuận lớn cùng chuyên gia Bucket-VN :
- Đăng ký tư vấn miễn phí và bắt tín hiệu thị trường chứng khoán Hàn Quốc tại: https://bucketvn.com/dang-ky-tu-van/
- Hotline: 028 3636 6553
- Group Facebook thảo luận : https://www.facebook.com/groups/bucketvn
