English
Có thông tin rằng Samsung Electronics đã nhận được đơn đặt hàng bán dẫn bộ nhớ cho các máy chủ nói chung sau một năm. Sự phục hồi của ngành dự kiến sẽ chính thức bắt đầu từ quý 4 khi việc điều chỉnh hàng tồn kho hoàn tất sau lễ Tết Trung Thu.
Vào ngày 2, ngành công nghiệp ước tính rằng Samsung Electronics gần đây đã nhận được đơn đặt hàng bán dẫn bộ nhớ cho các máy chủ thông thường từ các khách hàng ở trung tâm dữ liệu Bắc Mỹ và dự kiến các lô hàng bán dẫn sẽ tăng lên trong tương lai.
Kim Dong-won, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tại KB Securities, cho biết: “Các đơn đặt hàng bán dẫn bộ nhớ máy chủ, vốn cho đến nay chỉ tập trung vào bộ nhớ băng thông cao (HBM), dự kiến sẽ lan sang các máy chủ nói chung, dự kiến sẽ tăng mạnh giá DRAM và NAND trong tương lai.”
Khoảng thời gian tồn kho chất bán dẫn bộ nhớ của các công ty trung tâm dữ liệu được báo cáo là khoảng 16 tuần cho đến gần đây, nhưng đã giảm khoảng một nửa xuống còn 8 tuần trong tháng 9. Đánh giá việc điều chỉnh tồn kho của khách hàng đã hoàn tất khi lượng tồn kho đã đạt mức bình thường.
Trong thị trường máy chủ nói chung như đám mây, tình hình của ngành trở nên tồi tệ hơn khi việc điều chỉnh hàng tồn kho mất nhiều thời gian hơn dự kiến, nhưng với tác động gia tăng của việc cắt giảm sản xuất, cán cân cung cầu của chất bán dẫn bộ nhớ dự kiến sẽ được cân bằng.
Công ty nghiên cứu thị trường Đài Loan Trend Force dự đoán giá NAND trong quý 4 sẽ giữ nguyên ở mức tương tự quý trước hoặc tăng 0-5%. Dù nhu cầu vẫn chưa tăng rõ rệt nhưng phân tích cho thấy giá có thể tăng nhờ hiệu ứng cắt giảm sản lượng của các nhà cung cấp, dẫn đầu là Samsung Electronics.
Giá DRAM cũng được dự đoán sẽ tăng 17,8% so với quý 3 do DRAM chuyển từ tình trạng thừa cung sang thiếu hụt trong quý 4.
Ngành chứng khoán dự đoán rằng giá sẽ tăng bắt đầu từ quý 4 khi HBM bộ nhớ băng thông cao và chất bán dẫn bộ nhớ máy chủ nói chung cùng tăng giá và bước vào giai đoạn tăng trưởng hoàn toàn vào năm tới.
Điều này là do khi HBM được áp dụng nghiêm túc cho các máy chủ trí tuệ nhân tạo (AI) mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) như ChatGPT từ nửa đầu năm tới, nhu cầu liên quan dự kiến sẽ tăng bùng nổ hơn.
Giám đốc Kim cho biết: “Samsung Electronics đang tìm cách tăng công suất sản xuất bộ nhớ băng thông cao (HBM) lên hơn hai lần so với năm trước vào năm tới và ước tính các đơn đặt hàng trước đã được hoàn thành vào tháng 9”. Ông nói thêm, “Thị trường bán dẫn bộ nhớ trong tương lai sẽ chứng kiến một chu kỳ đi lên bắt đầu từ năm tới.” “Dự kiến độ dốc sẽ phát triển mạnh,” ông nói.
Nguồn: Phóng viên Dong Hyo-jeong
