EnglishVào ngày 26, Naver trở thành công ty CNTT đầu tiên trên thế giới phát hành thành công trái phiếu samurai. Trái phiếu Samurai có tổng cộng 4 kỳ hạn. Tổng số tiền là 20 tỷ yên, bao gồm 14 tỷ yên trong 3,5 năm, 1,5 tỷ yên trong 5 năm, 1,5 tỷ yên trong 7 năm và 3 tỷ yên trong 12 năm. Lãi suất phát hành được xác nhận bằng cách bổ sung thêm mức chênh lệch 70 điểm cơ bản trong 3,5 năm, 82 điểm cơ bản trong 5 năm, 93 điểm cơ bản trong 7 năm và 120 điểm cơ bản trong 12 năm so với lãi suất YEN TONA (lãi suất cơ bản) cho từng kỳ.
Trái phiếu samurai này là lần đầu tiên kể từ năm 2016, một công ty tư nhân Hàn Quốc phát hành độc lập mà không có sự bảo lãnh. Đặc biệt, đợt phát hành có kỳ hạn 12 năm là đợt phát hành dài hạn trên 10 năm đầu tiên trong số các tổ chức phát hành trong nước. Đây là trường hợp đầu tiên trên thế giới một công ty CNTT toàn cầu phát hành trái phiếu samurai cho nhà đầu tư trái phiếu Nhật Bản. Người ta đánh giá tính bền vững trong kinh doanh của Naver đã được ghi nhận khi phát hành thành công các đợt phát hành dài hạn với kỳ hạn trung bình trên 5 năm.
Naver ra mắt thị trường trái phiếu đô la thông qua việc phát hành 500 triệu USD vào tháng 3 năm 2021 và 300 triệu USD vào tháng 5. Sau đó, Naver bắt đầu phát hành trái phiếu samurai để đa dạng hóa thị trường tài chính và tiếp tục mở rộng kinh doanh tại thị trường Nhật Bản.
Nam-seon Kim, Giám đốc tài chính (CFO) của Naver, cho biết: “Thông qua đợt phát hành trái phiếu Samurai đầu tiên này, chúng tôi đã có thể khẳng định niềm tin của thị trường trái phiếu Nhật Bản đối với Naver, mở rộng phạm vi hoạt động và tiếp cận thị trường vốn toàn cầu.” Ông nói: “Khả năng đảm bảo thanh khoản ổn định cho tăng trưởng của chúng tôi đã được tăng cường”.
Naver Samurai Bond được đăng ký và phát hành bởi Bộ Tài chính Nhật Bản và được phát hành thông qua hình thức chào bán ra công chúng. Xếp hạng trái phiếu sẽ là Moody’s A3 và S&P A. Nó được phối hợp tổ chức bởi Mizuho và Citi. Các công ty bảo hiểm và công ty tài chính hàng đầu Nhật Bản tham gia đợt phát hành này cho thấy nhu cầu vượt quá số lượng phát hành.
>>> Tham gia đầu tư chứng khoán Hàn Quốc ngay hôm nay, tiếp cận thị trường mới tìm kiếm cơ hội đạt lợi nhuận lớn cùng chuyên gia Bucket-VN :
- Đăng ký tư vấn miễn phí và bắt tín hiệu thị trường chứng khoán Hàn Quốc tại: https://bucketvn.com/dang-ky-tu-van/
- Hotline: 028 3636 6553
- Fanpage giải trí chứng khoán: https://www.facebook.com/chiDaenggivaanhNonLa/
