English
Khi các công ty công nghệ lớn toàn cầu lần lượt bước vào các lĩnh vực kinh doanh mới dựa trên chất bán dẫn trí tuệ nhân tạo ( AI ), các công ty Hàn Quốc như Samsung Electronics (005930) và SK Hynix (000660) một lần nữa thu hút sự chú ý. Khi thị trường bán dẫn AI phát triển, các đơn đặt hàng cho bộ nhớ băng thông cao ( HBM ) và các xưởng đúc (sản xuất ký gửi bán dẫn) chắc chắn sẽ tăng cùng nhau. Một quan chức trong ngành bán dẫn cho biết vào ngày 12, chip H100 do NVIDIA sản xuất đã làm rung chuyển thị trường bán dẫn Hàn Quốc, nhưng điều đáng chú ý là Tesla, Google và Amazon cũng đã phát triển chip của riêng họ”.
Một ví dụ điển hình là siêu máy tính Dojo đang được Tesla phát triển. Morgan Stanley, ngân hàng đầu tư toàn cầu (IB), cho biết vào ngày 11 (giờ địa phương) rằng Dojo có thể tăng mức định giá của Tesla lên đến 500 tỷ USD (khoảng 664 nghìn tỷ won) và giá cổ phiếu của Tesla trong tình trạng giảm 10% vào ngày hôm đó đột ngột tăng vọt. Điều cần lưu ý ở đây là Dojo sẽ được trang bị HBM cùng với chất bán dẫn AI “ D1” do Tesla phát triển .
Dojo là siêu máy tính được sử dụng để tạo ra phần mềm lái xe tự động. Nó xử lý, phân tích video và dữ liệu lái xe được thu thập từ xe Tesla để tìm hiểu các kiểu lái xe và sau đó sản xuất phần mềm dựa trên điều này. Trên thực tế , theo cấu trúc cụm Dojo được Tesla tiết lộ tại sự kiện học thuật bán dẫn ‘ Hot Chips 34’ vào tháng 8 năm ngoái, HBM được thêm vào bên cạnh Bộ xử lý giao diện Dojo ( DIP ). Cấu trúc chi tiết có thể thay đổi hàng năm, nhưng việc cài đặt HBM là điều cần thiết để xử lý dữ liệu quy mô lớn. Tesla đã sử dụng bộ xử lý đồ họa NVIDIA ( GPU) từ năm 2012 đã được sử dụng để chế tạo một siêu máy tính được trang bị Tuy nhiên , hãng đã thay đổi hướng đi đáng kể khi tuyên bố rằng họ sẽ phát triển bộ xử lý AI của riêng mình vào năm 2021 cho công nghệ được tối ưu hóa cho việc thực hiện lái xe tự động hoàn toàn . Trong tương lai , nhu cầu về HBM sẽ tăng lên bất cứ khi nào chip D1 hoặc Dojo ‘tiến hóa’ diễn ra.
Không chỉ riêng Tesla. Các công ty công nghệ lớn toàn cầu như Google và Amazon cũng đang gấp rút phát triển chất bán dẫn AI của riêng mình . Vào tháng 4, Google đã công bố ‘ PaLM ‘, một siêu máy tính để phát triển trí tuệ nhân tạo được trang bị khoảng 4.000 đơn vị xử lý tensor ( TPU ), một chất bán dẫn AI tự phát triển. Amazon cũng đang tích cực phát triển các chip của riêng mình, chẳng hạn như Inferentia (để suy luận) và Trainium (để học tập), thông qua chi nhánh đám mây của mình, Amazon Web Services ( AWS ). Những chuyển động này của các công ty toàn cầu có thể được hiểu là có nghĩa là khách hàng tiềm năng về chất bán dẫn bộ nhớ cho AI , bao gồm cả HBM , đang tăng lên. Hiện tại, rất khó để tăng nguồn cung nếu các nhà sản xuất HBM không thể kết hợp sản xuất GPU AI như NVIDIA và AMD , nhưng nếu chip AI tự phát triển được thương mại hóa, các nhà cung cấp HBM có thể tăng lên nhanh chóng. Từ góc nhìn của nhà sản xuất, khả năng nhiều ‘NVIDIA thứ hai’ sẽ ra đời.
Xét thấy cấu trúc độc quyền tập trung vào Samsung Electronics và SK Hynix không dễ bị phá vỡ do tính chất của sản phẩm và rào cản gia nhập công nghệ, đây có thể được coi là một tin tốt. Xét rằng hầu hết các chất bán dẫn AI thế hệ tiếp theo đều được sản xuất bằng vi xử lý 7 nanomet (nm, 1 phần tỷ mét) trở xuống, đây cũng có thể là cơ hội để tạo ra khách hàng mới cho xưởng đúc Samsung Electronics, nơi vận hành các quy trình tiên tiến . Na Hyun-jun, nhà nghiên cứu tại NH Investment & Securities, cho biết: “Khi sự cạnh tranh trong phát triển AI ngày càng gay gắt , các công ty công nghệ lớn đã bắt đầu phát triển chất bán dẫn AI của riêng họ”. sẽ phát triển nhanh chóng, đồng thời, với nhu cầu tính toán AI ngày càng tăng, máy gia tốc AI sẽ được phát triển.” Ông nhấn mạnh “Sự phát triển của các ngành công nghiệp phần cứng như HBM sẽ tiếp tục.”
Nguồn: Kinh tế Seoul – Phóng viên Nouri
