Số tiền lớn toàn cầu đặt cược 7 nghìn tỷ won vào Doosan Robo

Cú đánh lớn đầu tiên trên thị trường phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) KOSPI trong năm nay. Doosan (000150) Robotics đã nhận được nhiều lời kêu gọi yêu thích từ các công ty toàn cầu, bao gồm cả quỹ tài sản có chủ quyền lớn nhất thế giới và công ty quản lý tài sản, đồng thời xác nhận giá chào bán ra công chúng ở mức cao nhất trong phạm vi giá mong muốn (21.000 KRW đến 26.000 KRW).

Vào ngày 19, Doosan Robotics thông báo rằng họ đã tiến hành dự báo nhu cầu chào bán cổ phiếu ra công chúng của các nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước và xác nhận giá chào bán ra công chúng là 26.000 won. Do đó, quy mô chào bán ra công chúng được quyết định ở mức 421,2 tỷ won (16,2 triệu cổ phiếu) và vốn hóa thị trường của Doosan Robotics dựa trên giá chào bán ra công chúng đạt 1,6853 nghìn tỷ won. 1.920 tổ chức trong và ngoài nước tham gia dự báo nhu cầu, ghi nhận tỷ lệ cạnh tranh từ 272 đến 1.

Theo Doosan, đặc biệt, hai nhà quản lý quỹ tài sản có chủ quyền như Ngân hàng Trung ương Na Uy và Tập đoàn Đầu tư Singapore (GIC), cũng như các công ty đầu tư toàn cầu như Blackrock và Goldman Sachs Asset Management, đang đặt cược số tiền lớn. để nhận thêm ít nhất một cổ phiếu Doosan Robotics nữa. Quỹ tài sản có chủ quyền của Na Uy, do Ngân hàng Trung ương Na Uy quản lý, là quỹ tài sản có chủ quyền lớn nhất thế giới, với tài sản được quản lý là 1,4 nghìn tỷ won tính đến năm ngoái, và GIC, một công ty đầu tư nhà nước Singapore, cũng có tài sản thuộc quyền quản lý của quản lý 900 nghìn tỷ won.

BlackRock, công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới, cũng xếp hàng nhận cổ phiếu chào bán ra công chúng để trở thành cổ đông của Doosan Robotics. Tính đến năm ngoái, tài sản hoạt động của BlackRock lên tới 9,5 nghìn tỷ USD (khoảng 1 nghìn tỷ won). Được biết, khoảng 20 công ty quản lý lớn ở nước ngoài, bao gồm cả Goldman Sachs Management, sẽ tham gia và nhận khối lượng chào bán ra công chúng được phân bổ ở nước ngoài. Một quan chức chủ chốt của ngành cho biết: “Tổng số đơn đặt hàng từ 256 nhà đầu tư tổ chức ở nước ngoài đạt khoảng 292 triệu cổ phiếu”, đồng thời cho biết thêm: “Họ đã đổ vào các đơn đặt hàng trị giá hơn 7 nghìn tỷ won để đầu tư vào Doosan Robotics”. Khối lượng cổ phiếu chào bán ra công chúng được phân bổ ở nước ngoài ước tính nằm trong khoảng từ 100 tỷ đến 120 tỷ won.

Trước đây, Doosan Robotics chỉ tổ chức các buổi họp giao ban đầu tư ở Singapore và Hồng Kông, nhưng việc hầu hết các công ty đầu tư lớn trên thế giới đều tham gia dự báo nhu cầu được hiểu là họ đánh giá cao tiềm năng tăng trưởng của Doosan Robotics. Một công ty quản lý tài sản tham gia dự báo nhu cầu cho biết: “Việc có hơn hai quỹ đầu tư quốc gia tham gia vào một đợt IPO có quy mô chào bán ra công chúng không vượt quá 500 tỷ won là điều bất thường”. Doosan Robotics sẽ tham gia KOSPI vào ngày 5 tháng sau sau khi tiến hành đăng ký chung vào ngày 21 và 22.

Trong dự báo nhu cầu của Doosan Robotics, các nhà đầu tư tổ chức được phát hiện đã tích cực kéo dài thời gian nắm giữ bắt buộc để phân bổ lượng hàng tồn kho thêm ít nhất một tuần nữa.

Doosan Robotics thông báo rằng 60,3% trong số tất cả các tổ chức tham gia là các tổ chức nắm giữ bắt buộc. Đây là con số cao nhất trên thị trường IPO năm nay. Cam kết nắm giữ bắt buộc là hành động của các tổ chức trong và ngoài nước hứa sẽ nắm giữ cổ phiếu mà không bán chúng trong một thời gian nhất định (15 ngày đến 6 tháng) sau khi phân bổ cổ phiếu đại chúng. Dựa trên số lượng đặt hàng, số lượng xác nhận bắt buộc là 51,6% trên tổng số.

Nhìn chung, các tổ chức phát hành và quản lý niêm yết phân bổ nhiều đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng hơn cho các nhà đầu tư tổ chức đề xuất thời gian nắm giữ bắt buộc dài để ngăn giá cổ phiếu giảm sau khi những người mới tham gia thị trường chứng khoán. Trên thực tế, 23,5% trong số tất cả các tổ chức tham gia đề xuất thời gian nắm giữ bắt buộc là 6 tháng kể từ ngày niêm yết.

Số lượng tổ chức đặt lệnh trên mức cao nhất của phạm vi giá chào bán ra công chúng mong muốn (21.000 đến 26.000 won) chiếm 94,79% tổng số. Công ty quản lý niêm yết giải thích: “Chúng tôi quyết định ấn định giá chào bán ra công chúng ở mức cao hơn nhằm đảm bảo an toàn cho các nhà đầu tư có xu hướng đầu tư dài hạn và mở rộng cơ hội tham gia cho thuê bao phổ thông”.

Các nhà đầu tư tổ chức sẽ được phân bổ tới 75% (231,6 tỷ KRW đến 315,9 tỷ KRW) số tiền chào bán ra công chúng (421,2 tỷ KRW), không bao gồm số tiền thiếu của Hiệp hội sở hữu cổ phiếu nhân viên. Tỷ lệ cạnh tranh dự báo nhu cầu là 272 trên 1, do đó số tiền đặt hàng là khoảng 86 nghìn tỷ won.

Doosan Robotics đã thu hút các nhà đầu tư lớn trên toàn cầu như Quỹ tài sản có chủ quyền Na Uy, Tập đoàn đầu tư Singapore (GIC) và Blackrock làm nhà đầu tư Chứng khoán Mirae Asset (006800). Nó được đánh giá là kết quả của khả năng bán hàng ở nước ngoài của các nhà quản lý đại diện như Korea Investment & Securities và Korea Investment & Securities. Credit Suisse (CS), công ty nước ngoài tham gia với tư cách đồng quản lý nhưng mới bị UBS mua lại và mất quyền lực, Mirae Asset và Hantu, hai công ty có năng lực kinh doanh ở nước ngoài tốt nhất trong số các công ty chứng khoán trong nước, được cho là đã lấp đầy chỗ trống.

Trong đợt đăng ký chung được tổ chức vào ngày 21 và 22, ngoài người đại diện và đồng quản lý Mirae Asset Securities, Korea Investment & Securities, NH Investment & Securities, KB Securities và CS, Kiwoom Securities, Shinyoung Securities, Hana Securities, và UBS tham gia với tư cách là nhà bảo lãnh để đảm bảo sự thuận tiện cho việc đăng ký của nhà đầu tư.

>>> Tham gia đầu tư chứng khoán Hàn Quốc ngay hôm nay, tiếp cận thị trường mới tìm kiếm cơ hội đạt lợi nhuận lớn cùng chuyên gia Bucket-VN :

• Đăng ký tư vấn miễn phí và bắt tín hiệu thị trường chứng khoán Hàn Quốc tại: https://bucketvn.com/dang-ky-tu-van/
• Hotline: 028 3636 6553
• Fanpage giải trí chứng khoán: https://www.facebook.com/chiDaenggivaanhNonLa/