EnglishTriển vọng thị trường chứng khoán tăng cao, các cổ phiếu lớn đạt ngưỡng
◎ CÁC CHỈ SỐ CHÍNH:
Chỉ số đồng đô la Mỹ: 105.34 (-0.2%)
Giá dầu quốc tế: 80.48 USD (+2.59%)
Chỉ số biến động (VIX): 12.75 (+0.71%)
Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm: 4.283%
Chỉ số MSCI Hàn Quốc: +0.81%
Hợp đồng tương lai (giao dịch ban đêm): +0.82%
◎ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ:
Thị trường chứng khoán quốc tế đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ, đặt biệt là cổ phiếu lớn và cổ phiếu bán dẫn tăng mạnh, kéo chỉ số sàn NASDAQ và S&P 500 đạt mức cao nhất lịch sử. Ngoại trừ cổ phiếu NVIDIA giảm điểm, hầu hết các cổ phiếu lớn khác đều tăng điểm trong phiên giao dịch vừa qua, giúp chỉ số chung tăng đáng kể.
Sau khi công bố kết quả CPI và PPI vào tuần trước, các phân tích của các chuyên gia đưa ra khá tích cực. Ngân hàng Thuỵ Sĩ UBS nhận định rằng dữ liệu lạm phát là động lực cho sự tăng trưởng thêm của thị trường chứng khoán, đồng thời giúp giảm bớt áp lực lãi suất, vốn là yếu tố kìm hãm thị trường. JP Morgan cũng cho biết rằng nếu dữ liệu này công bố sớm hơn một tuần, biểu đồ Dot Plot có thể sẽ biểu thị ra hai lần giảm lãi suất.
Ngân hàng Mỹ BoA (Bank of America) dự đoán rằng giảm phát đã bắt đầu, đưa ra mức PCE lõi tháng 5 dự kiến là 0.16%. Thêm vào đó, Evercore dự báo do kết quả báo cáo kinh doanh tăng trưởng tích cực, S&P 500 có thể sẽ đạt 6000 điểm vào cuối năm. Trong kịch bản thị trường tăng mạnh, S&P 500 thậm chí có thể đạt 6500 điểm. Hơn nữa, nếu S&P không bị áp lực định giá như thời kỳ bong bóng dot-com, mục tiêu trong năm tới có thể lên đến 7000 điểm. Goldman Sachs cũng cho rằng các công ty AI có vốn hoá siêu lớn có kết quả báo cáo kinh doanh khá tích cực, đưa ra mức dự báo S&P 500 tăng từ 5200 lên 5600 điểm. Ngoài ra, các chiến lược gia của Goldman Sachs đã nâng dự phóng EPS của S&P 500 năm 2024 là 241 USD (+8%) và năm 2025 là 256 USD (+6%). Bên cạnh đó, Citi bank nâng mức dự báo từ 5100 lên 5600 điểm, với kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận sẽ mở rộng.
AXS Investments đánh giá rằng với các chỉ số kinh tế tốt và vật giá không còn leo thang như trước, có thể kỳ vọng việc bắt đầu giảm lãi suất. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường chứng khoán tăng mạnh. Lãi suất trái phiếu chính phủ tăng do ảnh hưởng từ tình hình của Pháp, phát ngôn của FED và các chỉ số kinh tế tích cực. Sau phát ngôn của bà Marine Le Pen – lãnh đạo cực hữu, tuyên bố rằng sẽ không yêu cầu Tổng thống Emmanuel Macron từ chức nếu bà thắng cử, đã giúp thị trường trái phiếu châu Âu đã ổn định hơn. Việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp với quy mô lớn của The Home Depot cùng một số công ty khác cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường.
Chỉ số sản xuất Empire State tháng 6 đạt -6, cao hơn mức hơn dự báo là -10.5. Chỉ số đơn đặt hàng mới cũng khả qua hơn, từ -16.5 lên -1.0. Neel Kashkari cho rằng một lần giảm lãi suất vào tháng 12 là khá hợp lý. Bên cạnh đó, Chủ tịch của Ngân hàng dự trữ liên bang Philadelphia – Patrick Timothy Harker cũng đồng tình khi nhấn mạnh dù dữ liệu tháng 5 khá tích cực nhưng vẫn cần thêm nhiều yếu tố khác, và cho rằng một lần giảm lãi suất trong năm nay là phù hợp. Citi Bank chuyển quan điểm từ trung lập ở châu Âu sang quan điểm tích cực đối với thị trường Mỹ.
Cổ phiếu Tesla tăng vọt 5% sau tin tức Tesla được cấp phép cho chạy thử nghiệm xe được trang bị phần mềm Tự lái hoàn toàn (FSD) tại Trung Quốc. Cùng với đó, Wedbush dự đoán cổ phiếu Tesla có thể đạt đến 350 USD tùy vào kết quả gói bồi thường của Elon Musk. Ngoài ra, các cổ phiếu bán dẫn chủ chốt cũng tăng, ảnh hưởng tích cực đến sàn NASDAQ, với Micron tăng 4.5% và Broadcom tăng trên 5%. BoA nâng mục tiêu giá của ARM từ 150 USD lên 180 USD và của Micron từ 144 USD lên 170 USD . BoA chỉ ra rằng mỗi cổ phiếu đều được hưởng lợi từ AI và động lực từ Bộ nhớ băng thông cao (HBM). Cantor Fitzgerald’s C J Muse cũng nâng mục tiêu giá của Micron lên 180 USD. Quyết định chia cổ phiếu của Broadcom cũng có tác động tích cực, với giá cổ phiếu tăng 9 trên 10 ngày giao dịch gần đây. Wedbush nâng mục tiêu giá của Microsoft từ 500 USD lên 550 USD do Microsoft đang là thương hiệu đi đầu trong lợi nhuận từ AI.
Trái với những ảnh hưởng tích cực từ AI, cổ phiếu NVIDIA giảm điểm do các nhà đầu tư bán ra cổ phiếu trước những tin tức công ty này gặp vấn đề với vụ kiện liên quan đến việc công bố doanh thu có liên quan đến tiền điện tử (tiền ảo). Dẫu vậy, Susquehanna vẫn nâng mục tiêu giá cổ phiếu này từ 145 USD lên 160 USD dựa trên tăng trưởng và quyền thống trị thị trường trong lĩnh vực AI.
◎ TRIỂN VỌNG VÀ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ:
Trong tuần này, các chỉ số và sự kiện quan trọng diễn ra khá ít. Trong đó, phát biểu của các quan chức FED và các vấn đề của châu Âu là những yếu tố có thể ảnh hưởng ít nhiều đến thị trường. Ngoài ra, biến động theo từng hạng mục cổ phiếu riêng biệt sẽ có ảnh hưởng lớn hơn các sự kiện khác. Sau cuối tuần vừa qua, giao dịch trong ngành ô tô đã tăng lên đáng kể nhờ các tin tức liên quan đến tập đoàn Hyundai, giúp dẫn dắt sự tăng trưởng của các cổ phiếu liên quan. Ngoài ra, các cổ phiếu bán dẫn liên quan đến AI và các cổ phiếu quốc phòng cũng ghi nhận sự gia tăng.
Đây đều là những ngành có vốn hóa thị trường khá lớn, với quy mô mua vào đã tăng lên khá nhiều so với trước đây. Tuy nhiên, sự gia tăng lượng tiền gửi từ khách hàng vẫn còn hạn chế, khiến thị trường chủ yếu được dẫn dắt bởi các cơ quan, tổ chức và nhà đầu tư nước ngoài. Xu hướng phân hóa của thị trường dự kiến sẽ tiếp tục trong thời gian tới. Không chỉ tại thị trường của Hàn Quốc mà cả thị trường Mỹ cũng sẽ có xu hướng tương tự. Vì vậy, các nhà đầu tư nên tập trung vào các cổ phiếu có vốn hóa lớn và tỷ lệ sở hữu cổ phần cao. Đồng thời cũng nên phân tán sự quan tâm đến các cổ phiếu có kết quả báo cáo kinh doanh tốt nhưng bị giảm điểm. Điều này sẽ giúp duy trì sự cân bằng và giảm thiểu rủi ro trong bối cảnh thị trường biến động.
Thị trường chứng khoán Hàn Quốc
Chỉ số KOSPI đóng cửa ở mức 2.744,10, giảm 0,52%.
Cuối tuần trước, thị trường chứng khoán New York có nhiều biến động do cơn sốt AI tiếp tục diễn ra và tâm lý người tiêu dùng ngày càng xấu đi, đồng thời thị trường chứng khoán ở các nước lớn ở châu Âu cũng sụt giảm.
Theo cung và cầu, người nước ngoài và tổ chức đã bán ròng lần lượt 142,5 tỷ KRW và 139,8 tỷ KRW, còn cá nhân mua ròng 312,6 tỷ KRW. Trên thị trường tương lai, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 5.082 hợp đồng, trong khi cá nhân và tổ chức mua ròng lần lượt 665 hợp đồng và 4.500 hợp đồng.
Khi Tổng thống Pháp Macron quyết định tổ chức tổng tuyển cử sớm, thị trường chứng khoán Pháp đã giảm hơn 6% trong tuần qua, giá trị đồng euro và bảng Anh cũng lao dốc. Trái với dự đoán của Tổng thống Macron, nỗi lo chính trị dường như đang lan rộng khi nguy cơ đảng cực hữu National Rally (RN) trở thành đảng chiếm đa số ngày càng lớn. Ở một số nơi, người ta lo ngại rằng cuộc tổng tuyển cử sớm của Tổng thống Macron sẽ có tác động tương tự như cuộc trưng cầu dân ý về Brexit vừa qua.
Các chỉ số kinh tế của Trung Quốc công bố hôm nay cho thấy nhiều kết quả khác nhau. Sản xuất công nghiệp Trung Quốc trong tháng 5 tăng 5,6% so với cùng tháng năm ngoái. Con số này thấp hơn kỳ vọng của thị trường và số liệu của tháng trước. Đầu tư tài sản cố định lũy kế từ tháng 1 đến tháng 5 tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái và không đạt mức cộng dồn từ tháng 1 đến tháng 4 (4,2%) và kỳ vọng của thị trường. Doanh số bán lẻ tháng 5 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt kỳ vọng của thị trường.
Các cổ phiếu thứ cấp liên quan đến pin như LG Energy Solution (-3,58%), Samsung SDI (-0,65%), SK Innovation (-2,77%) và POSCO Future M (-3,48%) hoạt động kém. Các cổ phiếu bán dẫn tiêu biểu như Samsung Electronics (-1,88%) và SK Hynix (+0,90%) có những thăng trầm trái chiều. Hyundai Motors (+3,92%) và Kia (+5,22%) tăng do kỳ vọng về đợt IPO địa phương của Hyundai Motors Ấn Độ.
Tỷ giá won/USD ghi nhận 1.381,2 won, tăng 1,9 won so với ngày giao dịch trước đó.
Hầu hết các cổ phiếu hàng đầu của KOSPI theo vốn hóa thị trường đều giảm. LG Energy Solution (-3,58%), POSCO Future M (-3,48%), Kakao (-3,42%), KB Financial Group (-3,21%), POSCO Holdings (-2,37%), NAVER (-2,24%), Celltrion ( -1,96%), Samsung Electronics (-1,88%), Samsung C&T (-1,73%), LG Chem (-1,66%), Shinhan Holdings (-1,60%), Hyundai Mobis (-1,26%), Samsung SDI (- 0,65) %) v.v. đã giảm. Mặt khác, Kia (+5,22%), Hyundai Motors (+3,92%) và LG Electronics (+1,52%) đều tăng.
Chỉ số KOSDAQ đóng cửa ở mức 858,96, giảm 0,37%.
Theo cung và cầu, người nước ngoài và tổ chức bán ròng lần lượt 6 tỷ won và 67,2 tỷ won, còn cá nhân mua ròng 160,7 tỷ won.
Ecopro BM (-0,80%), Ecopro (-2,31%), Nchem (-7,07%), Vật liệu tiên tiến JooAng (-1,73%), WCP (-3,54%), Deoksan Tecopia (-4,90%), Pin phụ Shinheung S /chủ đề xe điện như Lee (-2,89%) giảm. Mặt khác, một số công ty như Reno Industrial (+2,11%), HPSP (+2,37%), Techwing (+5,06%), Jusung Engineering (+1,02%), J&TC (+16,62%) và HB Technology ( +8,99%) Các chủ đề như chất nền bán dẫn/thủy tinh tăng lên. Lameditech (+53,44%) mới niêm yết hôm nay tăng vọt.
Hầu hết các cổ phiếu vốn hóa thị trường KOSDAQ hàng đầu đều giảm. Enchem (-7,07%), Silicone Two (-4,20%), Classys (-3,80%), Ecopro (-2,31%), Vật liệu điện tử Daejoo (-1,64%), Dongjin Semichem (-1,45%), Rigachem Bio (- 1,26%), EO Technics (-1,06%), Dược phẩm Samchundang (-0,98%), Ecopro BM (-0,80%) và Soulbrain (-0,66%) giảm. Mặt khác, Hugel (+5,66%), HPSP (+2,37%), Rainbow Robotics (+2,26%), Reno Industrial (+2,11%), HLB (+1,44%) và Alteogen (+0,94%) tăng giá.
Thị trường chứng khoán Mỹ
Vào ngày này, thị trường chứng khoán New York cả ba chỉ số chính đều tăng điểm khi các cổ phiếu công nghệ lớn thể hiện sức mạnh trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) phục hồi.
Trên sàn giao dịch chứng khoán New York, chỉ số Dow Jones đóng cửa ở mức 38.778,10, tăng 0,49%, chỉ số Nasdaq, tập trung vào cổ phiếu công nghệ, tăng 0,95% ở mức 17.857,02, chỉ số S&P 500 tăng 0,77% ở mức 5.473,23 và chỉ số Philadelphia Semiconductor tăng. 1,60% ở mức 5.688,10.
Khi đà tăng của trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục diễn ra, sức mạnh của các cổ phiếu công nghệ lớn, đặc biệt là cổ phiếu liên quan đến AI, đã có tác động tích cực đến thị trường chứng khoán.
Gần đây, các cổ phiếu công nghệ lớn như NVIDIA, Apple, Broadcom, Adobe tiếp tục tăng mạnh nhờ tin tốt liên quan đến AI, làm dấy lên kỳ vọng số lượng công ty được hưởng lợi từ AI sẽ tăng lên. Đặc biệt, Apple, hãng đã tăng giá đáng kể vào tuần trước sau khi công bố Apple Intelligence, một công nghệ liên quan đến AI, tiếp tục xu hướng đi lên trong ngày hôm nay, và Microsoft cũng vươn lên, cạnh tranh khốc liệt cho vị trí dẫn đầu về vốn hóa thị trường.
Microsoft, công ty duy trì mức vốn hóa thị trường cao nhất tính đến thời điểm hiện tại, đã ghi nhận 3,332 nghìn tỷ USD và Apple ghi nhận 3,322 nghìn tỷ USD, thu hẹp khoảng cách giữa hai công ty xuống chỉ còn 10 tỷ USD. Hầu hết các cổ phiếu công nghệ lớn khác, chẳng hạn như Amazon, Alphabet A và Meta, cũng tăng giá và Tesla được cho là đã nhận được sự chấp thuận từ các cổ đông về kế hoạch trả thưởng cho CEO Elon Musk và thông báo rằng họ sẽ phát hành hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến (FSD) vào năm 2017. Thượng Hải, Trung Quốc. Nó đã tăng đáng kể sau khi có thông tin rằng nó đã được phê duyệt để thử nghiệm Xe tự lái. Tuy nhiên, sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại vào một thời điểm trong ngày, Nvidia đã giảm nhẹ do niêm yết chốt lời.
Sự lạc quan tiếp tục về thị trường chứng khoán cũng có tác động tích cực. Julien Emmanuel, chiến lược gia trưởng tại Evercore ISI, đã nâng dự báo chỉ số S&P 500 cuối năm của mình từ 4.750 lên 6.000.
Ngoài ra, chỉ số S&P 500 dự kiến sẽ vượt 7.000 vào cuối năm 2025 và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho năm 2024 và 2025 dự kiến lần lượt là 238 USD và 251 USD. Những con số này tăng lần lượt 8% và 5% so với dự báo trước đó. Trước đó, Goldman Sachs, UBS và BMO Capital Markets cũng đã nâng dự báo S&P 500 của họ từ 5.200 lên 5.600.
Hệ thống Dự trữ Liên bang (Fed) đang theo dõi ý kiến của các thành viên trong bối cảnh kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất trong năm nay. Patrick Harker, chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Philadelphia, cho biết trong một bài phát biểu tại hội nghị: “Nếu mọi thứ diễn ra như mong đợi, một đợt cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay là phù hợp”. một,” anh nói.
Theo công cụ FedWatch của CME Group, xác suất Fed cắt giảm 25 bp vào tháng 9 được phản ánh ở mức 56,7% và xác suất cắt giảm lãi suất vào tháng 11 cũng được phản ánh ở mức khoảng 50,4%. Trong tháng 12, khả năng cắt giảm lãi suất lần thứ hai được phản ánh cao nhất ở mức 43,1%.
Trong khi đó, theo Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, Chỉ số Sản xuất Empire State trong tháng 6 ghi nhận -6,0, tăng 9,6 điểm so với -15,6 của tháng trước, tiếp tục âm tháng thứ 7 liên tiếp. Tuy nhiên, chỉ số môi trường kinh doanh chung, thể hiện kỳ vọng kinh tế sau sáu tháng, đã tăng đáng kể lên 30,1 từ mức 14,5 của tháng trước, ghi nhận mức cao nhất trong hai năm kể từ năm 2022.
Theo cổ phiếu, Apple (+1,97%), Microsoft (+1,31%), Amazon (+0,22%), Alphabet A (+0,25%), Meta (+0,49%), Netflix (+0,96%), Tesla (+5,30 %) Hầu hết các cổ phiếu công nghệ lớn như %) đều tăng giá. Micron Technology (+4,58%) tăng điểm nhờ tin tức về việc điều chỉnh tăng giá cổ phiếu mục tiêu và Broadcom (+5,41%) cũng tiếp tục xu hướng tăng hàng ngày do triển vọng hiệu quả hoạt động được điều chỉnh tăng và giá cổ phiếu tiếp tục tăng. chia đà. Nhà sản xuất phần mềm Autodesk (+6,48%) tăng điểm khi có tin quỹ hoạt động Starboard Value đã mua được số cổ phiếu trị giá 500 triệu USD. Mặt khác, NVIDIA (-0,68%) đã phá vỡ mức cao nhất mọi thời đại tại một thời điểm trong ngày, nhưng kết thúc giảm nhẹ do niêm yết chốt lời.
Thị trường chứng khoán châu Á
Thị trường chứng khoán ở các nước lớn ở châu Á, bao gồm Nhật Bản, Trung Quốc và Đài Loan, đều sụt giảm.
Ngày 17/6, chỉ số Nikkei của Nhật Bản đóng cửa ở mức 38.102,44, giảm 1,83% do xuất hiện rủi ro chính trị châu Âu.
Sự bất ổn ngày càng tăng về chính sách tiền tệ của Nhật Bản cũng có tác động tiêu cực đến thị trường chứng khoán.
Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) quyết định giữ nguyên lãi suất ngắn hạn ở mức hiện tại (0-0,1%) tại cuộc họp quyết định chính sách tài chính kết thúc vào ngày 14. Sau đó, quyết định về kế hoạch giảm quy mô mua trái phiếu Chính phủ mà thị trường đang chú ý đã bị hoãn lại cuộc họp vào cuối tháng 7. Theo đó, có thông báo rằng họ có kế hoạch mua trái phiếu chính phủ với số lượng tương tự như trước đây, 6 nghìn tỷ yên (khoảng 52 nghìn tỷ won) mỗi tháng cho đến cuộc họp tháng 7 và sẽ giảm dần số lượng mua tùy theo điều kiện thị trường sau đó.
Theo cổ phiếu, Panasonic (-3,34%), Sony (-2,61%), Toyota Motor (-2,57%), Tokyo Electron (-2,49%) và Mitsubishi UFJ Financial Group (-2,15%) đều giảm.
Ngày 17/6, chỉ số Shanghai Composite Index của Trung Quốc đóng cửa ở mức 3.015,89, giảm 0,55% do các chỉ số kinh tế Trung Quốc trì trệ.
Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, giá nhà mới tại 70 thành phố lớn trong tháng 5 đã giảm 0,7% so với tháng trước, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 10/2014 (0,8%) và 4,3% so với cùng tháng năm ngoái. Giá nhà đất hiện tại ở Trung Quốc cũng giảm 1%, mức giảm mạnh nhất kể từ khi số liệu thống kê được tổng hợp vào năm 2011. Sản xuất công nghiệp tháng 5, được công bố cùng ngày, tăng 5,6% so với cùng tháng năm ngoái, thấp hơn kỳ vọng của thị trường là 5,9% và con số của tháng trước là 6,7%. Trong khi đó, doanh số bán lẻ của Trung Quốc trong tháng 5 tăng 3,7% so với cùng tháng năm ngoái, vượt kỳ vọng của thị trường là tăng 3,3% và tăng 2,3% so với tháng trước.
Trong khi đó, cơ quan quản lý chứng khoán Trung Quốc, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán (SCRC), tuyên bố sẽ cố gắng ổn định thị trường bằng cách đánh giá và cải thiện hơn nữa các quy định cho vay cổ phiếu cũng như tăng cường các hạn chế bán khống. Trước thông tin cho rằng việc cho vay tăng mạnh gần đây khiến giá cổ phiếu sụt giảm, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán (SCSC) lưu ý nguyên nhân khiến quy mô cho vay tăng mạnh là do các điều chỉnh được thực hiện khi nửa đầu năm kết thúc. và dữ liệu đó như số tiền hoàn trả và số dư không được phản ánh.
Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông đóng cửa ở mức 17.936,12, giảm 0,03% và chỉ số Sở giao dịch chứng khoán Đài Loan đóng cửa ở mức 22.496,53, giảm 0,04%.
>>> Tham gia đầu tư chứng khoán Hàn Quốc ngay hôm nay, tiếp cận thị trường mới tìm kiếm cơ hội đạt lợi nhuận lớn cùng chuyên gia Bucket-VN :
- Đăng ký tư vấn miễn phí và bắt tín hiệu thị trường chứng khoán Hàn Quốc tại: https://bucketvn.com/dang-ky-tu-van/
- Hotline: 028 3636 6553
- Group Facebook thảo luận : https://www.facebook.com/groups/bucketvn
