EnglishThị trường chứng khoán Mỹ
Vào ngày hôm nay, trong khi thị trường chứng khoán Mỹ phản ánh kết quả các chỉ số kinh tế chính như doanh số bán lẻ và báo cáo thất nghiệp hàng tuần, cả ba chỉ số chính đều ghi nhận giảm do cổ phiếu công nghệ bị bán chốt lời sau đợt tăng vọt ngày hôm trước.
Trên sàn giao dịch chứng khoán Mỹ, chỉ số Dow Jones kết thúc giao dịch ở mức 43.153,15, giảm 0,16%. Chỉ số công nghệ NASDAQ giảm 0,89% xuống 19.338,29. Chỉ số S&P 500 giảm 0,21% ở mức 5.937,34. Cuối cùng, chỉ số Philadelphia Semiconductor. tăng 0,18% lên 5.162,96.
Theo Bộ Thương mại Hoa Kỳ, doanh số bán lẻ trong tháng 12 tăng 0,4% so với tháng trước lên 729,2 tỷ USD. Đây là mức thấp hơn mong đợi của thị trường (0,6%). Tuy nhiên, mức tăng trong tháng 11 năm ngoái đã được điều chỉnh tăng 0,1% từ 0,7% lên 0,8% và con số thực tế trong tháng 12 thấp hơn 0,1%. Con số này được đánh giá là không quá chênh lệch nhau và không gây ảnh hưởng đáng kể lên thị trường.
Bên cạnh đó, thị trường lao động dường như cũng cho thấy xu hướng chững lại. Theo Bộ Lao động Mỹ, số người mới nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần trước là 217.000 người, tăng 14.000 người so với tuần trước. Con số này vượt quá mong đợi của thị trường (210.000 người) và lại có xu hướng tăng hơn nữa.
Trong khi các chỉ số lạm phát gần đây có dấu hiệu chậm lại thì lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ dường như đang tiếp tục lao dốc do những bình luận “ôn hòa” từ một số quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.
Trong cuộc phỏng vấn với CNBC trong hôm nay, Giám đốc FED Christopher Waller cho biết, nếu tình hình lạm phát tiếp tục cho thấy sự thuận lợi như trong báo cáo chỉ số CPI công bố ngày hôm trước, lãi suất cơ bản có thể được hạ xuống trong nửa đầu năm nay và khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 3 tới cũng không hoàn toàn loại trừ khả năng.
Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh rằng xem xét ước tính lãi suất trung lập của các thành viên FED, việc cắt giảm lãi suất 3-4 lần trong năm nay là có thể và những quyết định như vậy đềy phụ thuộc hoàn toàn vào các chỉ số kinh tế.
Theo đó, lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ theo tiêu chuẩn toàn cầu được ghi nhận giao dịch ở mức 4,607%, giảm 4,60 điểm cơ bản so với ngày giao dịch trước đó. Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 2 năm nhạy cảm với chính sách tiền tệ, giảm 2,80 điểm cơ bản xuống 4,236%. Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 30 năm được giao dịch ở mức 4,845%, giảm 3,30 điểm cơ bản.
Kết quả kinh doanh của các ngân hàng lớn tiếp tục cho thấy sự khả quan. Trong khi Goldman Sachs, Citigroup, JP Morgan Chase và Wells Fargo công bố kết quả kinh doanh vượt quá kỳ vọng của thị trường vào ngày hôm trước, thì trong hôm nay, Morgan Stanley và Bank of America cũng công bố kết quả kinh doanh vượt quá kỳ vọng của thị trường.
Trong đó, lợi nhuận ròng trong quý 4 năm 2024 của Morgan Stanley đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái lên 3,71 tỷ USD và thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty là 2,22 USD/cổ phiểu, vượt đáng kể so với kỳ vọng của thị trường là 1,70 USD.
Bên cạnh đó, lợi nhuận ròng quý 4 năm 2024 của Bank of America tăng 47% so với cùng kỳ năm trước lên 6,67 tỷ USD; thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) mang về là 82 xu, vượt dự báo của LSEG là 77 xu. Theo FactSet, có đến 77% công ty công bố kết quả kinh doanh cho đến nay đã vượt quá mong đợi của thị trường.
Trong khi đó, thị trường dường như đang chú ý đến phiên điều trần phê chuẩn Scott Bessent, người được đề cử làm Bộ trưởng Tài chính Mỹ trong chính quyền Donald Trump 2.0. Ứng cử viên Scott Bessent nhấn mạnh rằng Tổng thống đắc cử Donald Trump có thể mang lại thời kỳ hoàng kim kinh tế mới cho Hoa Kỳ.
Đồng thời, ông cũng đề cập rằng chính sách thuế quan do Tổng thống đắc cử Donald Trump công bố có thể được Hoa Kỳ sử dụng như một công cụ đàm phán để chỉnh sửa các điều lệ thương mại còn hạn chế và mở rộng nguồn thu ngân sách liên bang Mỹ.
Vào ngày hôm nay, giá dầu quốc tế giảm do căng thẳng ở Trung Đông dịu bớt và các hoạt động chốt lời. Trên Sàn giao dịch hàng hóa New York (NYMEX), giá dầu WTI giao tháng 2 đóng cửa ở mức 78,68 USD, giảm 1,36 USD (-1,70%) so với ngày giao dịch trước đó.
Thị trường trái phiếu Mỹ cho thấy sức mạnh nhờ đà chững lại các chỉ số giá và phát ngôn “ôn hòa” từ Giám đốc FED Christopher Waller. Trong khi đó, đồng USD suy yếu. Giá vàng – tài sản an toàn tiêu biểu, tăng lên do đồng đô la trên đà sụt giảm.
Tính theo cổ phiếu, Apple (-4,04%) giảm mạnh trước thông tin doanh số bán iPhone ở Trung Quốc ảm đạm. Tiếp theo, các cổ phiếu công nghệ lớn như NVIDIA (-1,96%), Microsoft (-0,41%), Alphabet A (-1,35%), Amazon (-1,20% ), Meta (-0,94%), Tesla (-3,36%), Netflix (-0,69%), v.v… đều giảm.
Ngoài ra, Bank of America (-0,98%) lại ghi nhận giảm nhẹ dù công bố kết quả kinh doanh tích cực.
Mặt khác, Morgan Stanley (+4,03%) tăng lên đáng kể nhờ vào kết quả kinh doanh vừa được công bố. Bên cạnh đó, JP Morgan Chase (+0,76%) và Goldman Sachs (+1,17%) cũng ghi nhận chuỗi tăng mỗi ngày nhờ công bô kết quả kinh doanh khả quan vào ngày trước đó.
Ngoài ra, khi TSMC (+3,86%) cũng tăng do công bố kết quả kinh doanh tốt, một số cổ phiếu liên quan đến bán dẫn khác như Applied Materials (+4,54%), ASML (+3,30%) và Lam Research (+4,03%), v.v… cũng khởi sắc theo hiệu ứng này.
Thị trường chứng khoán Hàn Quốc
Vào ngày hôm trước, chỉ số KOSPI đóng cửa ở mức 2.527,49, tăng 1,23%.
Theo cung và cầu, các nhà đầu tư người nước ngoài và tổ chức đã mua ròng lần lượt là 503,4 tỷ KRW và 17,1 tỷ KRW, còn nhà đầu tư cá nhân bán ròng là 571,3 tỷ KRW. Trên thị trường hợp đồng tương lai, nhà đầu tư người nước ngoài và tổ chức mua ròng lần lượt 1.809 và 1.422 hợp đồng, còn nhà đầu tư cá nhân bán ròng 2.897 hợp đồng.
Tiếp nối chỉ số PPI Mỹ, chỉ số CPI lõi cũng cho thấy xu hướng chậm lại, điều này đã giúp mối lo về lạm phát giảm đi đáng kể. Đồng thời, lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cũng giảm mạnh. Bên cạnh đó, cũng trong cùng ngày, thị trường chứng khoán Hàn Quốc cũng chứng kiến xu hướng mua tập trung vào các cổ phiếu công nghệ/tiềm năng tăng trưởng như bán dẫn, pin thứ cấp và dược phẩm/sinh học, v.v…
Đặc biệt, sức mạnh của các cổ phiếu liên quan đến chất bán dẫn như SK Hynix (+5,95%) và Samsung Electronics (+1,12%) nổi bật trên thị trường sau báo cáo kết quả kinh doanh tích cực của TSMC trong cùng ngày.
Theo đó, doanh thu của TSMC trong quý 4 năm 2024 là 868,461 tỷ Đài tệ (+38,8% so với cùng kỳ năm ngoái, +14,3% so với quý trước). Ngoài ra, lợi nhuận ròng đạt 374,68 tỷ Đài tệ (+57,0% cùng kỳ năm ngoái và +15,2% so với quý trước).
Trong khi đó, cũng trong cùng ngày, Ngân hàng Hàn Quốc đã giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 3,00%/năm. Thống đốc Lee Chang Yong giải thích rằng, nhìn vào tình hình kinh tế Hàn Quốc, việc hạ lãi suất hiện nay là điều đương nhiên, nhưng tỷ giá hiện đang ở mức quá cao nên chúng tôi đã quyết định đóng băng lãi suất.
Tuy nhiên, cả 6 thành viên Ủy ban Chính sách tiền tệ đều đề cập rằng cần mở ra khả năng hạ lãi suất cơ bản xuống mức thấp hơn mức 3,00%/năm như hiện nay trong vòng 3 tháng gần nhất.
Tính đến 3h30 chiều ngày hôm trước, tỷ giá đô la won ghi nhận ở mức 1.456,7 won, tăng 2,0 won so với ngày giao dịch trước đó.
Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm giảm 4,9 điểm cơ bản so với ngày giao dịch trước đó xuống 2,626%. Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm giảm 5,8 điểm cơ bản so với ngày giao dịch trước đó xuống 2,802%.
Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm đóng cửa ở mức 106,70, tăng 18 điểm so với ngày giao dịch trước đó. Trong đó, nhà đầu tư tài chính mua ròng 10.424 hợp đồng, quỹ ủy thác đầu tư và nhà đầu tư nước ngoài bán ròng lần lượt 5.886 hợp đồng và 5.423 hợp đồng.
Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm đóng cửa ở mức 117,51, tăng 74 điểm so với ngày giao dịch trước đó. Trong đó, khối ngoại mua ròng 11.485 hợp đồng, nhà đầu tư tài chính và ngân hàng bán ròng 7.712 hợp đồng và 2.767 hợp đồng.
Hầu hết các cổ phiếu hàng đầu của KOSPI theo vốn hóa thị trường đều tăng. Các cổ phiếu tăng điểm nổi bật trên thị trường: SK Hynix (+5,95%), Samsung Fire & Marine Insurance (+3,35%), Meritz Financial (+2,87%), Samsung BioLogics (+2,16%), SK Innovation (+2,00%), POSCO Holdings (+1,95%), Samsung C&T (+1,78%), Samsung Electronics (+1,12%), Celltrion (+0,72%), KB Financial (+0,56%), Samsung Life Insurance (+0,33%), LG Energy Solution (+0,14%) và Kia (+0,10%), v.v… tăng.
Mặt khác, các cổ phiếu Hyundai Motor (-0,68%), HD Hyundai Heavy Industries (-0,48%), Hyundai Mobis (-0,39%) và Hanwha Aerospace (-0,25%), v.v… ghi nhận mức giảm trên thị trường. Ngoài ra, NAVER và Shinhan Financial đóng cửa ở mức ổn định.
Chỉ số KOSDAQ đóng cửa ở mức 724,24, tăng 1,77%, chạm mức giá đóng cửa cao nhất kể từ ngày 11 tháng 11 năm 2024 nhờ tình hình ổn định về lạm phát ở Mỹ.
Theo cung và cầu, các nhà đầu tư người nước ngoài và tổ chức mua ròng lần lượt là 227,2 tỷ KRW và 101,1 tỷ KRW, trong khi nhà đầu tư cá nhân bán ròng 322,3 tỷ KRW.
Trong bối cảnh lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ trượt dốc mạnh, các các cổ phiếu công nghệ/tăng trưởng của các công ty Dược/sinh học như: Alteogen (+2,80%), HLB (+5,76%), LigaChem Biosciences (+4,26%), Samchundang Pharm (+9,31%); Pin thứ cấp như: Ecopro BM (+1,55%), Daejoo Electronic Materials (+1,27%); Chất bán dẫn như: Jusung Engineering (+2,32%), PSK Holdings (+2,27%); và Mỹ phẩm như Silicon 2 (+9,35%) và VT (+2,03%) là những hạng mục đáng chú ý trên thị trường.
Hầu hết các cổ phiếu vốn hóa thị trường KOSDAQ hàng đầu đều tăng giá. Các cổ phiếu như Silicon2 (+9,35%), Samchundang Pharm (+9,31%), Peptron (+7,78%), HLB (+5,76%), LigaChem Biosciences (+4,26%), Rainbow Robotics (+3,53%), Pharma Research (+2,99%), Alteogen (+2,80%), Classys (+1,98%), Ecopro BM (+1,55%), Leeno Industrial (+0,92%), Celltrion Pharm (+0,91%), Enchem (+0,67%), Ecopro (+0,64%) và HPSP (+0,52%), v.v… tăng.
Mặt khác, những cổ phiếu của Kolon TissueGene (-1,81%), Hugel (-1,15%) và JYP Entertainment (-0.66%), v.v… sụt giảm đáng kể trên thị trường.
Thị trường chứng khoán châu Á
Thị trường chứng khoán tại các nước lớn ở châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan và Hồng Kông, v.v… đồng loạt ghi nhận tăng điểm.
Ngày 16/1, chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng nhẹ 0,33%, đóng cửa ở mức 38.572,60, ghi nhận sự khởi sắc trở lại sau 6 ngày giao dịch nhờ tâm lý tích cực trên thị trường chứng khoán Mỹ.
Chỉ số Nikkei của Nhật Bản dường như cho thấy xu hướng tăng tích cực nhờ ảnh hưởng từ thị trường chứng khoán mạnh mẽ tại Mỹ. Trong ngày hôm trước, lực mua tràn vào thị trường chứng khoán Nhật Bản, tập trung ở các cổ phiếu công nghệ như Tokyo Electron (+3,88%), Advantest (+1,16%) và Disco (+0,43%), v.v….
Tuy nhiên, sự mạnh lên của đồng Yên trong sự cảnh giác về việc tăng lãi suất đã hạn chế đà tăng của thị trường chứng khoán. Với cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) dự kiến diễn ra vào tuần tới, tâm lý cảnh giác về việc tăng lãi suất dâng cao tột độ khiến tỷ giá đồng yên/đô la giảm xuống mức 155 yên trong phiên trên thị trường ngoại hối, cho thấy xu hướng mạnh mẽ của đồng yên.
Theo đó, thị trường dường như cho thấy xu hướng bán ra, chủ yếu ở các cổ phiếu xuất khẩu như Nissan Motor (-4,42%), Toyota Motor (-2,21%), Suzuki Motor (-1,44%), Honda Motor (-1,12%), v.v…
Ngoài ra, tâm lý thận trọng tiếp tục kéo dài trước lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tác động tiêu cực đến thị trường chứng khoán Nhật Bản.
Trong khi đó, BOJ công bố chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 12 tăng 3,8% so với cùng tháng năm ngoái. Điều này phù hợp với kỳ vọng của thị trường và cao hơn một chút so với con số 3,7% của tháng trước.
Theo cổ phiếu, Panasonic (-2,06%), JFE Holdings (-1,33%), Chubu Electric Power (-1,11%), v.v… giảm.
Trong khi đó, Nomura Holdings (+3,27%), Softbank (+2,23%), JX Holdings (+2,06%) v.v… đều tăng.
Ngày 16/1, chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc đóng cửa ở mức 3.236,03, tăng nhẹ 0,28% nhờ mối lo ngại về lạm phát của Mỹ được dịu bớt và kỳ vọng về gói kích cầu kinh tế của Chính phủ Trung Quốc đang tăng cao.
Ngày hôm trước, Bộ Thương mại Trung Quốc đã công bố khoản trợ cấp để thay thế các thiết bị điện tử và gia dụng theo chương trình ‘Thu cũ đổi mới’. Đồng thời, Bộ cũng ấn định mức trợ cấp thay thế cho điện thoại thông minh, máy tính bảng, đồng hồ thông minh và nhẫn ở mức 500 nhân dân tệ cho mỗi chiếc.
Ngoài ra, các loại thiết bị gia dụng được trợ cấp thay thế đã được mở rộng từ 8 lên đến 12 loại và số tiền trợ cấp được ấn định ở mức 2.000 nhân dân tệ.
Ngoài ra, các ưu đãi trợ cấp cụ thể liên quan đến ô tô dự kiến sẽ được công bố trong thời gian sắp tới. Theo trang Cailianpress đưa tin, vào ngày 17/1, chính phủ Trung Quốc sẽ công bố khoản trợ cấp thay thế ô tô dựa theo chương trình ‘Thu cũ đổi mới’ vào năm 2025.
Ngoài ra, do kỳ vọng về các biện pháp kích cầu kinh tế bổ sung của Trung Quốc sẽ chính thức tiến hành vào dịp Tết Nguyên đán 2025 trỗi dậy mạnh, nên tâm lý kỳ vọng đối với các biện pháp này cũng ngày càng mở rộng.
Tuy nhiên, sau tuyên bố của Hoa Kỳ về các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới đối với chip phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm vào Trung Quốc, vào ngày 15/1 (giờ địa phương), khoảng 20 công ty Trung Quốc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) đã được thêm vào danh sách hạn chế thương mại.
Ngoài ra, sự tái xuất hiện của xung đột Mỹ – Trung đã gây áp lực nặng nề lên thị trường chứng khoán Trung Quốc. Trong hai chính sách kiểm soát xuất khẩu chip AI được công bố vào ngày 15/1 (giờ địa phương).
Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) của Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã đưa 27 công ty AI và điện toán từ Trung Quốc và Singapore (25 công ty đến từ Trung Quốc và 2 công ty đến từ Singapore) vào “danh sách thực thể”.
Các công ty có mặt trong danh sách sẽ không thể xuất khẩu hàng hóa hoặc công nghệ nếu không có sự cho phép của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm ngoái của Trung Quốc dự kiến sẽ được công bố vào ngày 17/1, thị trường dự đoán rằng Trung Quốc sẽ đạt mức tăng trưởng thấp hơn mức 5% một chút, tăng khoảng 4,8-4,9%, .
Theo cổ phiếu, Aluminum Corporation of China (+5,00%), SAIC Motor (+3,56%), China Molybdenum (CMOC) (+2,90%), Zijin Mining (+2,47%), v.v… đóng cửa ở mức cao hơn so với ngày trước đó.
Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông đóng cửa ở mức 19.522,89, tăng 1,23%. Chỉ số Đài Loan đóng cửa ở mức 23.025,10, tăng 2,27%.
>>> Tham gia đầu tư chứng khoán Hàn Quốc ngay hôm nay, tiếp cận thị trường mới tìm kiếm cơ hội đạt lợi nhuận lớn cùng chuyên gia Bucket-VN :
- Đăng ký tư vấn miễn phí và bắt tín hiệu thị trường chứng khoán Hàn Quốc tại: https://bucketvn.com/dang-ky-tu-van/
- Hotline: 028 3636 6553
- Group Facebook thảo luận: https://www.facebook.com/groups/bucketvn
