English
Trong thị trường bộ nhớ băng thông cao (HBM), được coi là người hưởng lợi lớn nhất từ cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI), Samsung Electronics (005930) và SK hynix (000660) dự kiến sẽ tiếp tục thống trị trong thời điểm hiện tại. Hai công ty đã đi trước về công nghệ gần đây đã mở rộng năng lực sản xuất của họ và dự kiến sẽ không dễ dàng để các đối thủ cạnh tranh bắt kịp trong thời điểm hiện tại.
Theo ngành công nghiệp bán dẫn vào ngày 15, Samsung Electronics và SK hynix đã quyết định tăng gấp đôi sản lượng vào năm tới để đáp ứng nhu cầu mở rộng nhanh chóng về nguồn cung HBM. Ngay cả trong bối cảnh thị trường bán dẫn chậm chạp, chiến lược là không đầu tư vào các sản phẩm công nghệ cao sẽ dẫn dắt thị trường
Trên thực tế, công ty nghiên cứu thị trường TrendForce dự đoán rằng nguồn cung HBM sẽ tăng trưởng với tốc độ 105% mỗi năm tính theo bit vào năm 2024. “Khi nhu cầu về AI bùng nổ trong năm nay, các nhà cung cấp đang tích cực mở rộng năng lực sản xuất của họ”, TrendForce cho biết.
Cả hai công ty đều đang nhấn mạnh đầu tư chủ động. Kim Jae-joon, người đứng đầu bộ phận kinh doanh bộ nhớ của Samsung Electronics, cho biết: “Chúng tôi đã đảm bảo nhu cầu của khách hàng vượt mốc giữa 1 tỷ gigabit (GB) trong năm nay, gấp đôi so với năm trước và chúng tôi đang mở rộng khả năng cung cấp để chuẩn bị cho các đơn đặt hàng bổ sung trong nửa cuối năm nay”. Kim Woo-hyun, giám đốc tài chính của SK hynix, cho biết: “Chúng tôi đang cố gắng đảm bảo capa (năng lực sản xuất) cần thiết cho tốc độ dữ liệu kép dung lượng cao (DDR) 5 và HBM3, điều này sẽ thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu trong năm nay”.
Đặc biệt, khi nhu cầu về các sản phẩm hiệu suất cao tăng lên, tỷ trọng HBM3, sản phẩm mới nhất (thế hệ thứ 4), dự kiến sẽ còn tăng nhanh hơn nữa. HBM3, chỉ chiếm 8% thị phần của HBM vào năm ngoái, dự kiến sẽ tăng lên 39% trong năm nay và 60% vào năm tới.
Trong cuộc cạnh tranh HBM hiện tại, SK hynix đang đi trước đường cong. SK hynix là công ty duy nhất sản xuất hàng loạt HBM3, HBM thế hệ thứ tư. Năm tới, công ty đang chuẩn bị cung cấp cho người kế nhiệm, HBM3E. Đáp lại, Samsung Electronics có kế hoạch tăng thị phần bằng cách xuất xưởng HBM3 và HBM3P thế hệ thứ năm từ quý IV.
Samsung Điện tử· Khi SK hynix bước vào cuộc đua công nghệ để thống trị thị trường, cuộc cạnh tranh giữa hai công ty cho vị trí dẫn đầu dự kiến sẽ trở nên khốc liệt hơn. Hiện tại, thị phần của HBM được báo cáo là 50% của SK hynix, 40% của Samsung Electronics và 10% của Micron của Hoa Kỳ. TrendForce dự đoán rằng Samsung sẽ nhanh chóng thu hẹp khoảng cách, với cả hai công ty có thị phần bằng nhau lên tới 49% trong năm nay và năm tới. Trong bối cảnh cạnh tranh giữa hai công ty, thị phần của Micron dự kiến sẽ giảm xuống mức 3 ~ 5% vào năm tới. Một người trong ngành cho biết: “Nhu cầu gia tăng đối với HBM3 cũng sẽ giúp cải thiện lợi nhuận khi giá tăng”.
