EnglishThị trường chứng khoán Mỹ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày hôm qua ghi nhận mức giảm điểm đáng kể do nhiều yếu tố tác động. Trước hết, lãi suất trái phiếu chính phủ tăng mạnh, cùng với cảnh báo về tình hình suy thoái kinh tế và sự suy yếu của ngành công nghiệp bán dẫn đã ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường. Vào đầu phiên, mặc dù thị trường tăng nhẹ nhờ hiệu ứng tích cực từ phát biểu hạn chế việc tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ), nhưng ngay sau đó, việc tăng lãi suất của Nhật Bản và việc các nhà đầu tư rút khỏi vị thế carry-trade yên Nhật đã làm thị trường suy yếu hơn nữa. Hệ quả là để giải quyết vấn đề ký quỹ, nhiều nhà đầu tư chọn phương án bán ra cổ phiếu, dẫn đến vòng xoáy giảm điểm liên tục. Bên cạnh đó, tỷ giá đồng Yên Nhật – Đô la Mỹ (JPY/USD) tăng lên 146.8 yên, làm giảm bớt lo ngại trong việc rút khỏi vị thế đồng Yên Carry-trade, nhưng vẫn không đủ để ngăn chặn đà suy yếu của thị trường.
Nhờ xoa dịu lo ngại đồng yên carry-trade, các cổ phiếu công nghệ chủ chốt của Mỹ đã ghi nhận mức tăng điểm đáng kể trong đầu phiên giao dịch của ngày. Tuy nhiên, sau khi kết quả đấu thầu trái phiếu chính phủ Mỹ được công bố, xu hướng thị trường đã có những biến động rõ rệt. Cụ thể, việc phát hành 42 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã dấy lên mối lo ngại mối lo ngại sâu sắc, với tỷ lệ đấu thầu chỉ đạt 2.32 lần và lãi suất đạt cao hơn mức dự kiến, từ mức 3.93% tăng lên 3.97%, tạo ra áp lực đáng kể lên thị trường. Trong hai ngày giao dịch gần đây, sẽ có tổng cộng 100 tỷ USD trái phiếu chính phủ được phát hành. Đồng thời trong tuần này, dự kiến sẽ phát hành gần 40 tỷ USD trái phiếu doanh nghiệp. Trong đó, có thông tin cho rằng Meta đã phát hành 10.5 tỷ USD trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường. Với quy mô phát hành trái phiếu lớn như vậy, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến lãi suất trái phiếu và thanh khoản trên thị trường chứng khoán. Dự báo vào ngày mai, quy mô phát hành trái phiếu sẽ giảm xuống còn 25 tỷ USD.
Ngoài ra, sự giảm mạnh cổ phiếu của ngành bán dẫn Mỹ cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến chỉ số. Sự gia tăng lãi suất và kết quả kinh doanh của Super Micro yếu kém đã kéo theo cổ phiếu của NVIDIA sụt giảm. Vào đầu phiên, mặc dù cổ phiếu của NVIDIA tăng tích cực khoảng 4% nhờ phân tích lạc quan cùng với khuyến nghị đầu tư mua vào từ Piper Sandler. Nhưng sau đó, cổ phiếu này đã hạ nhiệt nhanh chóng do ảnh hưởng từ cổ phiếu Super Micro giảm mạnh. Hơn nữa, việc trì hoãn thời gian ra mắt Blackwell cũng một phần gây áp lực lên chỉ số của cổ phiếu này. Mặc dù phía NVIDIA cũng đã tuyên bố rằng việc trì hoãn không gây ra vấn đề nghiêm trọng, nhưng sự lo ngại của nhiều nhà đầu tư trước thông tin này đã khiến giá cổ phiếu NVIDIA giảm từ mức 108 USD xuống còn 98 USD khi kết phiên giao dịch. Hệ quả là các cổ phiếu bán dẫn khác cũng sụt giảm theo và khiến chỉ số ngành bán dẫn giảm 3%.
Bên cạnh đó, cổ phiếu của Tesla cũng sụt giảm 4% do lo ngại về những động thái chính trị của Elon Musk. Cụ thể, một số công ty chỉ trích việc Elon Musk ủng hộ cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong việc tái tranh cử chức Tổng thống cũng như việc ông tạm hoãn thương vụ mua lại mạng xã hội X. CEO của chuỗi nhà thuốc Rossmann tại Đức đã bày tỏ thắc mắc, không hiểu được tại sao Elon Musk ủng hộ ông Trump tranh cử chỉ bởi lý do không thuyết phục là tình hình liên quan đến biến đổi khí hậu, trong khi phía Donald Trump chỉ mua 180 xe mỗi năm, chủ yếu là để tượng trưng. Đáng chú ý là nhà máy sản xuất của Tesla cũng đặt tại Đức, chứ không phải tại Mỹ.
Hơn thế nữa, cảnh báo về suy thoái kinh tế của Chủ tịch JP Morgan, Jamie Dimon cũng ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý các nhà đầu tư. Cụ thể, ông Dimon đã nêu ra cảnh báo về các vấn đề như: tình hình địa chính trị, thâm hụt ngân sách và cuộc tranh cử Tổng thống,v.v… có thể làm gia tăng nguy cơ hạ cánh cứng – suy thoái kinh tế. Ông cũng đặt nghi vấn về khả năng FED đưa lạm phát trở lại mức 2%. Kể từ hai năm trước, vị chủ tịch đã có những quan điểm khá tiêu cực về tình hình này. Mặc dù Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã tuyên bố sẽ hạn chế việc tăng lãi suất, nhưng Jamie Dimon dự đoán đồng yên Nhật có thể sẽ tăng mạnh trở lại. Bên cạnh đó, LPL Financial cho biết, việc Mỹ hạ lãi suất có thể sẽ kích thích đồng yên mạnh lên và gây tác động tiêu cực đến thị trường chứng khoán nếu tỷ giá Yên-Đô la Mỹ biến động.
Theo City Index, các nhà đầu tư đang khá thận trọng trước kết quả của chỉ số CPI dự kiến công bố vào tuần tới. Do đó, sẽ không có nhiều nhà đầu tư cảm thấy tự tin khi đầu tư vào một thị trường đang giảm điểm. Ngoài ra, Pantheon cho rằng khả năng FED cắt giảm lãi suất khẩn cấp trước tháng 9 là khá thấp. Trong suốt 30 năm qua, chỉ có 9 lần xảy ra cắt giảm lãi suất khẩn cấp, trong khi hiện tại, thị trường đang dần trở về trạng thái ổn định. Bank of America (BoA) cho rằng việc hạ lãi suất khẩn cấp chỉ xảy ra trong các tình huống khủng hoảng nghiêm trọng như chiến tranh, dịch Covid-19, khủng hoảng tài chính hoặc khi thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh từ 30-50%. Theo Goldman Sachs Bank, các quỹ phòng hộ đang tăng cường mua vào các chứng chỉ quỹ ETF ngành công nghệ. Điều này được cho là do họ nhận thấy từ bảng thống kê rằng nếu mua vào khi thị trường điều chỉnh sẽ có tỷ lệ thắng cao. Trái lại những quan điểm tiêu cực, UBS vẫn dự đoán khả năng hạ cánh mềm của nền kinh tế là khá cao và cho rằng với tỷ lệ lợi nhuận mạnh và duy trì tiêu dùng, thị trường có khả năng tăng trưởng lợi nhuận đến hai chữ số. Sau khi doanh nhân Warren Buffett bán tháo cổ phiếu Apple trữ tiền mặt, cổ phiếu này đã hồi phục 1.25%. Ngoài ra, giá dầu thô tăng lên cũng giúp các cổ phiếu chủ chốt trong ngành năng lượng tăng trưởng tích cực trên thị trường.
Các chỉ số chính
- Chỉ số đồng đô la Mỹ: 103.2 (+0.22%)
- Giá dầu thô quốc tế: 75.52 USD (+3.17%)
- Chỉ số biến động (VIX): 27.85 (+0.51%)
- Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm: 3.944%
- Chỉ số MSCI Hàn Quốc: +0.87%
- Hợp đồng tương lai (giao dịch ban đêm): -1.53%
Triển vọng và chiến lược đầu tư
Thị trường chứng khoán gần đây đã ghi nhận sự tăng trưởng nhờ xoa dịu bớt các yếu tố tiêu cực. Cụ thể, những lo ngại về suy thoái kinh tế đã phần nào được xoa dịu nhờ chỉ số ngành dịch vụ và dự báo tăng trưởng GDPNow. Bên cạnh đó, nỗi lo về đồng Yên Carry-trade cũng được giảm bớt nhờ phát biểu hạn chế tăng lãi suất của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Nhật Bản.
Đối với thị trường chứng khoán Hàn Quốc, hiện tại các nhà đầu tư cần phải chú ý đến các tín hiệu có khả năng định hình xu hướng của thị trường trong thời gian tới. Thị trường vẫn cần có sự chuyển đổi mua vào của các nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời các cổ phiếu hàng đầu cần giữ vững vai trò dẫn dắt để thị trường phục hồi trở lại. Vào phiên giao dịch ngày hôm qua, việc các nhà đầu tư nước ngoài chuyển sang mua vào cổ phiếu Samsung Electronics được xem là tín hiệu đáng mừng. Vì vậy, các nhà đầu tư nên quan sát sự khởi sắc của thị trường để đánh giá mức độ ảnh hưởng của đồng Yên Nhật-đồng Đô la Mỹ lên thị trường.
Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng nên quan tâm thêm thị trường có ghi nhận mức nỗ lực tăng trưởng thêm nào trong phiên hôm nay hay không. Đặc biệt, sự sụt giảm của NVIDIA và sự tăng giá của đồng Yên so với Đô la Mỹ là yếu tố cần được chú ý, để xem liệu có sự chuyển đổi sang mua vào từ phía các nhà đầu tư nước ngoài hay không. Bên cạnh đó, các động thái giao dịch về thị trường hợp đồng tương lai cũng là một yếu tố quan trọng cần được lưu tâm.
Trong suốt các phiên giao dịch tuần này, thị trường dự kiến sẽ chứng kiến sự biến động của thị trường hợp đồng tương lai giữa phiên buổi sáng và buổi chiều. Do đó, các nhà đầu tư nên quan sát xem liệu có chuyển đổi từ biến động sang xu hướng cụ thể nào sau ngày đáo hạn hôm nay không. Cuối cùng, do tâm lý đầu tư vẫn chưa ổn định, nên các nhà đầu tư cũng cần chú ý đến cơ hội mua vào cổ phiếu giá rẻ, đặc biệt là các cổ phiếu của các cơ quan, tổ chức cũng như các nhà đầu tư nước ngoài mua vào trên sàn KOSDAQ trong tuần này. Đáng chú ý, các cổ phiếu có lượt mua vào mạnh mẽ từ các tổ chức trong đợt rớt giá này, cũng như các cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt nhưng đã chịu sự giảm mạnh trước đó, sẽ là những cổ phiếu đáng lưu tâm và theo dõi.
Thị trường chứng khoán Hàn Quốc
Chỉ số KOSPI đóng cửa ở mức 2.568,41, tăng 1,83%.
Theo cung và cầu, các cá nhân mua ròng 293,7 tỷ KRW, trong khi người nước ngoài và tổ chức bán ròng lần lượt 19,2 tỷ KRW và 306,1 tỷ KRW. Trên thị trường tương lai, các tổ chức mua ròng 9.532 hợp đồng, cá nhân và người nước ngoài bán ròng lần lượt 6.667 hợp đồng và 2.698 hợp đồng.
Trước khi khai trương, truyền thông nước ngoài đưa tin rằng HBM3E 8 lớp của Samsung Electronics đã vượt qua NVIDIA Qualtest và Samsung Electronics (+3,03%) đã tăng. Liên quan đến vấn đề này, Samsung Electronics đã đưa ra một tuyên bố chính thức nói rằng thông tin này chưa thể được xác nhận. Với tin tức này, SK Hynix (+3,42%) và Hanmi Semiconductor (+0,28%), vốn thể hiện hoạt động chậm chạp trong thời gian đầu thị trường, cũng đóng cửa ở mức cao hơn. Giám đốc điều hành SK Hynix Kwak No-jeong cho biết tại một sự kiện giao tiếp với nhân viên, “Nhu cầu bộ nhớ dự kiến sẽ duy trì ổn định cho đến nửa đầu năm sau”.
Số dư tài khoản vãng lai tháng 6 được công bố vào ngày 7 ghi nhận thặng dư 12,26 tỷ USD do xuất khẩu chất bán dẫn tăng mạnh. Đây là mức thặng dư lớn nhất trong 6 năm 9 tháng kể từ tháng 9/2017. Xuất khẩu đạt 58,82 tỷ USD, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Chất bán dẫn (+50,4%), thiết bị thông tin liên lạc (+26,0%) và sản phẩm dầu mỏ (+8,5%) tiếp tục tăng.
Các cổ phiếu liên quan đến dược phẩm/sinh học như Samsung BioLogics (+3,45%) và Celltrion (+8,24%) tăng do kỳ vọng được hưởng lợi từ việc cắt giảm lãi suất. Các cổ phiếu tài chính như ngân hàng/chứng khoán/bảo hiểm, Hanwha, v.v., bao gồm KB Financial Group (+2,64%), Woori Financial Group (+2,69%), Samsung Fire & Marine Insurance (+6,75%), Tongyang Life Insurance (+ 6,92%) và Mirae Asset Securities (+5,53%) Các cổ phiếu đóng tàu như Ocean (+3,75%), HJ Heavy Industries (+3,11%) và HD Korea Shipbuilding & Marine Engineering (+0,89%) cũng tăng.
Mặt khác, các cổ phiếu thứ cấp liên quan đến pin như LG Energy Solution (-3,71%), Samsung SDI (-0,78%), SK Innovation (-1,80%) và POSCO Future M (-3,00%) hoạt động kém. Amore Pacific (-24,91%) và Amore G (-18,46%) lao dốc do cú sốc thu nhập quý II.
Hầu hết các cổ phiếu hàng đầu của KOSPI theo vốn hóa thị trường đều tăng. Celltrion (+8,24%), Bảo hiểm hỏa hoạn và hàng hải Samsung (+6,75%), Samsung BioLogics (+3,45%), SK Hynix (+3,42%), Samsung Electronics (+3,03%), Tập đoàn tài chính Hana (+2,77%) , NAVER (+2,71%), Tập đoàn tài chính KB (+2,64%), Samsung C&T (+0,95%), Shinhan Holdings (+0,94%), Kakao (+0,79%), Bảo hiểm nhân thọ Samsung (+0,47%), Huyndai Motor Company (+0,43%) ), LG Chem (+0,17%), v.v. đều tăng. Mặt khác, LG Energy Solution (-3,71%), POSCO Holdings (-1,36%), Kia (-1,07%), Samsung SDI (-0,78%) và Hyundai Mobis (-0,47%) đều giảm. HD Hyundai Heavy Industries có màn trình diễn bết bát.
Chỉ số KOSDAQ đóng cửa ở mức 748,54, tăng 2,14%.
Theo cung và cầu, các cá nhân và tổ chức đã mua ròng lần lượt là 125,2 tỷ KRW và 33,5 tỷ KRW, trong khi người nước ngoài bán ròng 160,4 tỷ KRW.
Alteogen (+1,79%), HLB (+2,62%), Samchundang Pharmaceutical (+4,39%), Celltrion Pharmaceutical (+7,53%) và Rigachem Bio (Các cổ phiếu liên quan đến Dược phẩm/sinh học và COVID-19 đều tăng, bao gồm +7,43%) , GeneMatrix (+29,95%), Access Bio (+29,90%) và PCL (+13,29%). NVIDIA Qualtest 8 lớp HBM3E của Samsung Electronics đã vượt qua, các hãng bán dẫn như Reno Industrial (+5,63%), HPSP (+0,97%), EO Technics (+4,83%), Dongjin Semichem (+2,06%), Techwing (+5,66% )… Các cổ phiếu liên quan đều tăng giá.
Mặt khác, các cổ phiếu thứ cấp liên quan đến pin như Ecopro BM (-3,76%), Ecopro (-3,17%), Nchem (-3,99%) và Eco & Dream (-6,30%) hoạt động kém.
Hầu hết các cổ phiếu vốn hóa thị trường KOSDAQ hàng đầu đều tăng giá. Hugel (+12,83%), Classys (+12,25%), Nexon Games (+11,39%), YG Ent. (+8,46%), Celltrion Pharmaceutical (+7,53%), ST Pharm (+7,50%), Rigachem Bio ( +7,43%), Reno Industrial (+5,63%), Eo Technics (+4,83%), Dược phẩm Samchundang (+4,39%), HLB (+2,62%), Alteogen (+1,79%), HPSP (+ 0,97%), Pearl Abyss (+0,86%) và Silicon Two (+0,36%) tăng. Mặt khác, Nchem (-3,99%), Ecopro BM (-3,76%), Ecopro (-3,17%) và Rainbow Robotics (-0,65%) đều giảm.
Thị trường chứng khoán châu Á
Thị trường chứng khoán ở các nước lớn ở châu Á, bao gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan cũng tăng điểm.
Ngày 7/8, chỉ số Nikkei của Nhật Bản đóng cửa ở mức 35.089,62, tăng 1,19% trong bối cảnh nhận xét ‘bồ câu’ của Phó Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản (BOJ).
Tại hội nghị tài chính và kinh tế tổ chức tại Hakodate, Hokkaido sáng nay, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) Shinichi Uchida cho biết: “Chúng tôi sẽ không tăng lãi suất trong tình hình thị trường tài chính không ổn định” và nói thêm: “Cần phải Ông đề cập: duy trì vững chắc mức độ nới lỏng tiền tệ hiện tại. Đáp lại những nhận xét như vậy, tỷ giá hối đoái yên/đô la trên thị trường ngoại hối dường như đang tăng từ dưới mức 145 yên lên mức giữa 147 yên.
Tuy nhiên, nỗi lo lắng tiếp tục về những biến động mạnh của thị trường đã hạn chế sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán. Trong hai ngày qua, chỉ số Nikkei biến động mạnh, giảm hơn 10% trong ngày rồi lại tăng trở lại. Khi chỉ số này tăng hơn 10% vào ngày hôm trước, các nhà đầu tư cảm thấy không chắc chắn về sự biến động dường như đang bán tháo trên thị trường chứng khoán ngày hôm nay. Ngoài ra, những lo ngại tiếp tục về việc thanh lý giao dịch mua bán đồng yên cũng có tác động tiêu cực đến thị trường chứng khoán.
Tính theo cổ phiếu, Sumitomo Chemical (+9,96%), Canon (+9,82%), Tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ (+8,73%) và Softbank Group (+5,19%) đều tăng.
Ngày 7/8, chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc đóng cửa ở mức 2.869,83, tăng 0,09%, một sự cân bằng mạnh mẽ do kỳ vọng về các biện pháp kích thích của chính phủ trong bối cảnh thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục phục hồi.
Thị trường chứng khoán châu Á gần đây giảm mạnh do dòng vốn chảy ra sau khi thanh lý giao dịch Yen Carry và tiếp tục lo ngại về suy thoái kinh tế Mỹ, tiếp tục phục hồi sau phát biểu của Phó Thống đốc BOJ, sau phát biểu của BOJ. Phó Thống đốc. Theo đó, tại thị trường Trung Quốc xuất hiện làn sóng mua vào, chủ yếu ở ngành điện và dịch vụ truyền thông, như Điện lực Chiết Giang (+1,87%) và Điện lực sông Dương Tử (+0,98%).
Cán cân thương mại trì trệ với Trung Quốc đã hạn chế mức độ tăng trưởng của thị trường chứng khoán. Tổng cục Hải quan Trung Quốc hôm nay thông báo rằng xuất khẩu tính bằng đô la trong tháng 7 đã tăng 7,0% so với năm trước. Con số này thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của thị trường về mức tăng 9,4% và mức tăng 8,6% được ghi nhận vào tháng Sáu. Đây là kết quả đáng thất vọng so với mức tăng xuất khẩu dự kiến đáng kể, xét đến hiệu ứng cơ bản, chẳng hạn như xuất khẩu sang Trung Quốc vào tháng 7 năm ngoái đã giảm 14,5% so với năm trước. Cán cân thương mại tháng 7 cũng ghi nhận 84,65 tỷ USD, thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng của thị trường là 98,4 tỷ USD.
Theo cổ phiếu, PetroChina (+1,18%), Vonfram Hạ Môn (+0,67%), Nhôm Trung Quốc (+0,63%) và Chosang Securities (+0,48%) tăng, trong khi Huaxia Happy Real Estate (-2,75%) và Bori Real Estate (+0,48%) tăng -1,28%) và Gwangju Motors (-1,15%) giảm.
>>> Tham gia đầu tư chứng khoán Hàn Quốc ngay hôm nay, tiếp cận thị trường mới tìm kiếm cơ hội đạt lợi nhuận lớn cùng chuyên gia Bucket-VN :
- Đăng ký tư vấn miễn phí và bắt tín hiệu thị trường chứng khoán Hàn Quốc tại: https://bucketvn.com/dang-ky-tu-van/
- Hotline: 028 3636 6553
- Group Facebook thảo luận: https://www.facebook.com/groups/bucketvn
